La fonction de signature automatique d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce permet aux utilisateurs du portail communautaire de signer des accords en libre-service. Vous pouvez l’ajouter à tout portail Salesforce Experience Cloud, par exemple client, partenaire, employé, etc. pour aider les utilisateurs à lancer et à signer leurs accords directement à partir du portail.
La fonctionnalité « Signature automatique » est accessible à partir des portails suivants dans différentes éditions du cloud communautaire Salesforce :
Pour permettre aux utilisateurs de recevoir et de signer des accords sur le portail communautaire, vous devez effectuer les étapes suivantes :
Remarque : dans l’idéal, vous devez sélectionner Générez des exemples de modèle d’accord lors de la liaison de votre compte Acrobat Sign à Salesforce.
Si vous utilisez Acrobat Sign pour Salesforce, version 22 ou antérieure dans l’environnement Commerce Cloud, vous devez activer Chatter dans votre organisation SFDC.
les utilisateurs d’Acrobat Sign dans l’environnement Government Cloud n’ont pas besoin d’activer Chatter.
Vous devez configurer deux sites de confiance CSP (Politique de sécurité des contenus) pour autoriser les URL de base pour votre compte Adobe Acrobat Sign. Pour ce faire, procédez comme suit :
Pour obtenir la valeur de partition de votre compte Acrobat Sign, procédez comme suit :
Découvrez comment identifier l’environnement de compte Adobe Acrobat Sign.
À l’aide de la barre de recherche de la page Configuration, recherchez « Sites de confiance », puis, à partir des résultats de recherche, sélectionnez Sites de confiance CSP. Sur la page qui s’ouvre, sélectionnez Nouveau site de confiance.
Vous pouvez également accéder à Configuration > Paramètres > Sécurité > Sites de confiance CSP, puis sélectionner Nouveau site de confiance.
Dans la nouvelle page Définition de site qui s’ouvre, remplissez les champs obligatoires comme suit :
Vous devez activer les utilisateurs de la communauté avec le jeu d’autorisations Utilisateur de la communauté Adobe Acrobat Sign pour leur permettre d’utiliser le portail. Pour ce faire, procédez comme suit :
Remarque : vous pouvez créer le portail communautaire sans activer le jeu d’autorisations Utilisateur de la communauté Adobe Acrobat Sign.
Sur la page « Sélectionner une expiration... », sélectionnez une date d’expiration pour les utilisateurs attribués si nécessaire. Une fois l’opération terminée, sélectionnez Attribuer.
Pour configurer vos profils utilisateur afin d’utiliser le portail en libre-service Adobe Acrobat Sign, vous devez cloner et modifier l’un des profils standard. Pour ce faire, procédez comme suit :
Accédez à Configuration > Administration > Utilisateurs > Profils.
Pour tout profil client standard, sélectionnez Cloner.
Les profils de la Communauté de clients sont au nombre de quatre. Vous pouvez les utiliser pour cloner et créer un profil utilisateur. Notez le type de licence utilisateur du profil que vous clonez.
Donnez un nom intuitif à votre profil cloné, puis sélectionnez Enregistrer.
Sur la page de profil cloné qui s’ouvre, sélectionnez Modifier.
Faites défiler la page Modification personnalisée jusqu’à Autorisations personnalisées des objets et activez tous les objets Adobe Acrobat Sign. Vous pouvez cocher la case Tout afficher ou sélectionner uniquement les autorisations requises pour une sécurité renforcée.
Un accès supplémentaire aux enregistrements des objets personnalisés peut être accordé en fonction des licences utilisateur. Par exemple, les utilisateurs disposant de licences de la communauté de clients peuvent se voir accorder l’accès par le biais de profils utilisateur, tandis que les utilisateurs disposant de licences Plus de la communauté de clients peuvent se voir accorder l’accès par le biais de règles de partage.
Vous devez créer un compte et un contact pour la communauté.
Le propriétaire du compte doit être associé à un rôle pour activer les utilisateurs du portail. Pour associer un rôle à votre utilisateur Salesforce, accédez à Configuration > Administration > Utilisateurs > Utilisateurs. Ensuite, dans la liste des utilisateurs, sélectionnez Modifier pour un utilisateur, puis, sur la page qui s’ouvre, ouvrez la liste déroulante Rôle, sélectionnez un rôle. Ensuite, sélectionnez Enregistrer.
Pour activer les expériences digitales :
Pour configurer la page du portail de la communauté SFDC, vous devez mettre en œuvre les étapes suivantes :
Vous pouvez activer le paramètre « Autoriser envoi au nom d’autres utilis. » pour les utilisateurs qui ne disposent pas de licence Adobe Acrobat Sign. Ce paramètre permet à un utilisateur de la communauté de générer un accord à l’aide de la licence d’un autre utilisateur.
Pour ce faire, vous devez effectuer les étapes de configuration suivantes :
Les objets personnalisés de notre package sont initialement définis comme « privés » pour les utilisateurs externes par défaut. Les jeux d’autorisations des utilisateurs de la communauté donnent accès aux objets personnalisés et à leurs champs, mais pas aux enregistrements créés par d’autres utilisateurs (internes et externes).
Dans les portails communautaires, les administrateurs disposent des deux options suivantes pour configurer les flux de signature électronique :
Dans les deux cas, les administrateurs utilisent souvent des modèles d’accord pour permettre aux utilisateurs de la communauté d’initier des flux de signature électronique ou d’y participer. Pour que cela fonctionne, les utilisateurs de la communauté doivent disposer d’un accès en lecture seule aux modèles d’accord et aux ressources associées, telles que les objets de fusion et de mappage de données, qui sont généralement créés par des utilisateurs internes.
Le type de licence utilisateur de la communauté détermine la façon dont l’accès peut être accordé :
Pour que les utilisateurs de la communauté puissent créer des accords à l’aide de modèles d’accord, ils doivent disposer d’un accès « Afficher tout » aux modèles d’accord et aux objets associés.
Mappage de données (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Si les modèles Acrobat Sign Document Builder sont utilisés avec le modèle d’accord comme pièce jointe, les objets ci-dessous doivent être accessibles pour les utilisateurs de la communauté :
Modèle Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mappage de champs d’objet (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Pour utiliser le portail de la communauté pour envoyer et signer des accords, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Pour pouvoir envoyer ou signer des accords via le portail de la communauté, vous devez vous assurer que :
Un modèle au niveau du compte doit répondre aux exigences suivantes :
Vous pouvez utiliser l’une des deux méthodes ci-dessous pour remettre les accords aux utilisateurs dans le portail communautaire :
Un modèle d’accord peut être inséré dans le portail communautaire via le panneau de gestion des composants pour la communauté. Une fois ajouté, le modèle apparaît dans la section Action requise de votre part et ressemble à un accord envoyé directement à l’utilisateur.
La différence est que le bouton Envoyer/Approuver déclenche le modèle pour générer un nouvel accord à chaque clic, puis héberge l’accord sur le portail. La liste des accords contient donc ces accords potentiels seulement après que l’utilisateur lance le processus de signature.
Un seul modèle peut être utilisé à un moment donné, et ce modèle est contrôlé par les autres paramètres dans le panneau de gestion (décrit ci-dessous).
pour envoyer un accord directement à un utilisateur, le destinataire doit être un contact. L’utilisation d’une valeur d’adresse e-mail ne renseigne pas l’accord dans le portail.
Une fois que les utilisateurs et le portail sont correctement configurés, les accords envoyés au contact apparaissent sur le portail. Les utilisateurs peuvent accéder à ces accords et les signer à leur convenance. Voici ce que les utilisateurs voient sur le portail de la communauté :
Nouvel utilisateur ?
