יצירה והפצה של טופסי PDF

חפש

עודכן לאחרונה בתאריך 19 בדצמבר 2023 | חל גם על Adobe Acrobat, Adobe Acrobat 2017

הפוך בקלות טופס נייר סרוק או טופס פשוט שנוצר ב-Microsoft Word,‏ Excel, או יישום אחר לטופס PDF חכם.

צפייה בערכת לימוד מהירה בווידאו וצעדים ראשונים

יצירת טופס מאפס

ניתן להתחיל בקובץ PDF ריק, להוסיף ל-PDF את התוויות והטקסט הדרושים ולאחר מכן להוסיף שדות טופס להשלמת הטופס. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד ליצור טופס מאפס.

יצירת טופס ממסמך קיים

בעת המרת מסמך קיים לטופס PDF,‏ Acrobat מוסיף לטופס באופן אוטומטי שדות טופס אינטראקטיביים. לאחר מכן, ניתן לערוך את הטופס כדי להוסיף שדות טופס מיוחדים, כגון רשימה נפתחת, תיבת רשימה או לחצנים.

יצירת טופס ב-Acrobat — סוגי שדות הטופס שניתן להוסיף ל- PDF

A. שדה חתימה מבוססת אישור B. תיבת רשימה נפתחת C. שדות מלל D. שורת הודעות אוטומטית E. תיבות סימון F. לחצני אפשרויות G. תיבת רשימה H. לחצנים

בחר Tools‏ > Prepare Form.
בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

Single file

ממיר מסמך אלקטרוני קיים (לדוגמה, Word‏, Excel או PDF) לטופס PDF אינטראקטיבי.

Scanner

סורק טופס נייר וממיר אותו לטופס PDF אינטראקטיבי.

Create New

התחל ליצור טופס מאפס בדף ריק. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד ליצור טופס מאפס.
אם ברצונך שאנשים אחרים יוכלו לחתום על הטופס, סמן את תיבת הסימון This Document Requires Signatures.

הערה:

הזיהוי האוטומטי של שדה הטופס נקבע ל-ON כברירת מחדל. כדי לשנות קביעה זו, לחץ על הקישור Change ובחר קביעות בהתאם לצורך. למידע נוסף, ראה העדפות טפסים.
לחץ על Start.

Acrobat יוצר את הטופס ופותח אותו במצב Form Editing. אפשרויות לעריכת הטופס מוצגות בחלונית הימנית. סרגל הכלים כולל כלי שדות טופס לצורך הוספת שדות.
בדוק את שדות הטופס ש- Acrobat יצר. הוסף שדות בעזרת כלי שדות הטופס בסרגל הכלים. מחק שדות, שנה את גודלם או סדר אותם לפי הצורך. ניתן להוסיף כל אחד מסוגי שדות הטופס הבאים:

הוספת שדה טקסט

הוסף טקסט למסמך PDF.

Barcodes

מקודדים את הקלט משדות שנבחרו ומציגים אותו כתבנית חזותית שניתן לפענח אותה באמצעות תוכנת קידוד או חומרת קידוד (זמינות בנפרד).

Buttons

מבצעים שינוי במחשב של המשתמש, כגון פתיחת קובץ, השמעת צליל או מסירת נתונים לשרת אינטרנט. לחצנים אלה ניתנים להתאמה אישית בעזרת תמונות, מלל ושינויים חזותיים המופעלים בעזרת העכבר.

תיבות סימון

מציגות אפשרויות של כן או לא לפריטים בודדים. אם הטופס כולל תיבות סימון רבות, המשתמש יכול בדרך כלל לסמן מעטות או רבות מהן, כרצונו.

Date field

מאפשרות למשתמש להזין תאריך במסמך PDF.

Digital signature field

מאפשר למשתמש להוסיף חתימה אלקטרונית למסמך PDF.

Drop-down list

מאפשרת למשתמש לבחור פריט מתפריט נפתח או להקליד ערך. באפשרותך לקבוע מאפיין שדה טופס שמאפשר למשתמש להזין ערך מותאם אישית.

Image field

הוסף שדה תמונה. מאפשרת למשתמש לעיין ולבחור את התמונה להוספה למסמך ה-PDF.

List boxes

תצוגת רשימת אפשרויות שהמשתמש יכול לבחור מתוכה. ניתן להגדיר מאפיין שדה טופס המאפשר למשתמש להקיש Shift תוך כדי לחיצה על פריט לבחירת מספר פריטים ברשימה.

לחצני אפשרויות

מציגים קבוצת אפשרויות לבחירה, שהמשתמש יכול לבחור מתוכה פריט אחד בלבד. כל לחצני האפשרויות באותו שם פועלים יחד כקבוצה.

שדות מלל

מאפשרים למשתמש להקליד מלל, כגון שם, כתובת או מספר טלפון.

למידע נוסף, ראה כיצד להוסיף שדות טופס ולהגדיר את ערכיהם.
כדי לשנות טקסט או תמונות קיימים, לחץ על Edit בסרגל הכלים. כל שדות הטקסט והתמונה יהפכו לזמינים לעריכה.

הערה:

אם האפשרות Edit לא מופיעה בסרגל הכלים, עדכן את Acrobat. כדי לבצע עדכון אוטומטי מ-Acrobat, בחר Help‏ > Check for updates ולאחר מכן בצע את ההוראות בחלון Updater כדי להשלים את תהליך העדכון.
כדי לבדוק את הטופס, לחץ על הלחצן Preview בסרגל הכלים. תצוגה מקדימה של טופס מאפשרת להציג את הטופס כפי שיראו אותו הנמענים, ומעניקה לך הזדמנות לאמת את הטופס. אם אתה מציג טופס בתצוגה מקדימה, באפשרותך ללחוץ על הלחצן Edit כדי לחזור למצב עריכה.
לאחר שתסיים את הטופס, שמור אותו ולאחר מכן לחץ על הלחצן Close לכיוון ימין בסרגל הכלים כדי לסגור את עריכת הטופס.

להפצת הטופס ולאיסוף תגובות, ראה הפצת טופסי PDF או טופסי אינטרנט.

יצירת טפסים עבור Adobe Acrobat Sign

ניתן להמיר טופס קיים לטופס Adobe Acrobat Sign או לגרור ולשחרר בקלות שדות של Acrobat Sign ב-PDF. ניתן לשלוח את הטופס למילוי וחתימה באמצעות Acrobat Sign. לא כל השדות מומרים לשדות Acrobat Sign, כגון שדות מסוג List Box‏, Dropdown או Button. ניתן להוסיף שדות Acrobat Sign נוספים מתוך סרגל הכלים.

פתח את קובץ ה-PDF שברצונך להמיר לטופס Acrobat Sign.
בחר Tools‏ > Prepare Form.
לחץ על Start.

Acrobat יוצר את הטופס ופותח אותו במצב Form Editing. אפשרויות לעריכת הטופס מוצגות בחלונית הימנית. סרגל הכלים כולל כלי שדות טופס לצורך הוספת שדות.
בחלונית הימנית, לחץ על More ולאחר מכן בחר Convert To Acrobat Sign Form.
כאשר תקבל התראה ש-Acrobat מסיר שדות טופס שאינם נתמכים ב-Acrobat Sign, לחץ על Next ובהודעה הבאה שתוצג, לחץ על OK.
כדי להוסיף שדה לטופס, בחר את סמל השדה מסרגל הכלים. מקם את הסמן במיקום שבו ברצונך להוסיף את השדה ולחץ כדי להוסיף אותו.

בעת יצירה או עריכה של טופסי Acrobat Sign, סרגל הכלים מציג שדות טופס ספציפיים ל- Acrobat Sign.
תן שם לשדה וציין מי אמור למלא אותו או לחתום עליו. כדי לקבוע את מאפייני השדה, כגון צבע הגבול, המילוי, הגופן וגודל הגופן, לחץ עליו לחיצה כפולה.

בעת ביצוע המיקום הראשוני של שדה Acrobat Sign, ניתן לבחור לו שם, ולציין מי אמור לחתום בשדה או למלא אותו.
כדי להציג תצוגה מקדימה של השינויים, לחץ על Preview בפינה הימנית העליונה. לחץ על Edit בפינה הימנית העליונה כדי לחזור למצב עריכה.
שמור את הטופס.

להפצת הטופס ולאיסוף תגובות, ראה הפצת טופסי Adobe Acrobat Sign.

מתן אפשרות למשתמשי Reader לשמור נתוני טופס

בדרך כלל, משתמשי Acrobat Reader וגרסאות קודמות אינם יכולים לשמור עותקים מלאים של טפסים שמילאו. אך ניתן להרחיב את הזכויות הניתנות ב- PDF כך שיאפשרו למשתמשים אלה לשמור נתוני טופס. אם יש ברשותך Acrobat Pro, תוכל לכלול בטופס יכולות נוספות עבור משתמשי Acrobat Reader, כגון הוספת מלל לטפסים שאינם אינטראקטיביים.

הערה:

שלא כמו בגרסאות קודמות של Reader‏‎,‏ Reader XI וגרסאות מתקדמות יותר של Reader כוללים גם את הכלי Add Text וגם את היכולת לשמור נתוני טופס. משתמשי Acrobat יכולים להקליד בטפסים לא ניתנים למילוי, להוסיף הערות ולחתום באופן דיגיטלי על קובצי PDF מבלי להרחיב זכויות מיוחדות.

פתחו מסמך PDF יחיד או הציגו בתצוגה מקדימה PDF של רכיב בתיק PDF.
אם אתה עורך את הטופס, לחץ על סמל הצלב לצד הלחצן Preview בפינה הימנית העליונה.
בחר File‏ > Save As Other‏ > Reader Extended PDF ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

‎Enable Commenting & Measuring

(Acrobat Pro)‏ מאפשר למשתמשים להוסיף הערות או לגשת לכלים Object Data‏, Measuring ו-Geospatial‏.

Enable More Tools (includes form fill-in & save)‎‏‎‏

מאפשר למשתמשים לשמור נתונים שהזינו בטפסים אינטראקטיביים או ניתנים למילוי.

הערות בנוגע לשמירת טפסים מלאים באופן מקומי

גם Acrobat Standard וגם Acrobat Pro מאפשרים למשתמשי Adobe Reader 8 ואילך למלא ולשמור טופסי PDF באופן מקומי. שים לב לשתי הנקודות הבאות לגבי השימוש ביכולת ההרחבות של Reader לצורך שמירה מקומית של טופסי PDF (שנקראים מסמכים מורחבים):

מספר המסמכים המורחבים שנפרסו

לקוח Acrobat Standard או Acrobat Pro יכול לשלוח מסמך מורחב למספר בלתי מוגבל של נמענים כדי שימלאו אותו. לדוגמה, לקוח Acrobat יכול לפרסם תבנית טופס ריקה בדף אינטרנט שמאפשרת למשתמשים למלא ולשמור טופסי PDF באופן מקומי. מספר בלתי מוגבל של אנשים יכולים לגשת לתבנית. בנוסף, לקוח Acrobat יכול לאסוף מספר בלתי מוגבל של תגובות מהטופס המלא.

מספר נמענים של המסמך המורחב

לקוח Acrobat Standard או Acrobat Pro יכול לשלוח מסמך מורחב אל מספר בלתי מוגבל של נמענים. לקוח Acrobat יכול לשלוח מספר בלתי מוגבל של עותקים של המסמך המורחב אל מספר בלתי מוגבל של נמענים ולאסוף מספר בלתי מוגבל של תגובות מהטופס המלא.

הוספת JavaScript לטפסים

שפת JavaScript מאפשרת יצירת עמודי אינטרנט אינטראקטיביים. חברת Adobe הרחיבה את יכולות JavaScript, כך שניתן לשלב אינטראקטיביות בקלות בטופסי PDF. השימושים המקובלים ביותר של JavaScript בטופסי Acrobat הם עיצוב, חישוב, אימות נתונים והקצאת פעולות. ב-Windows, ניתן גם להגדיר טופסי Adobe PDF כך שיתחברו ישירות לחיבור ODBC ‏(Open Database Connection).

הערה:

אם אתה יוצר טפסים דינמיים, זכור ש-Acrobat Reader אינו תומך בסקריפטים מותאמים אישית מסוימים של JavaScript. ייתכן שהטופס לא יפעל באופן תקין כאשר הוא מוצג ב-Acrobat Reader, אלא אם כן נוספות זכויות שימוש ל-PDF.

משאבים נוספים

לקבלת מידע נוסף אודות Acrobat JavaScript, עיינו במשאבים אלה:

JavaScript™ for Acrobat® API Reference להוספת אינטראקטיביות לטופסי PDF‏: www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_il‏ (PDF, אנגלית בלבד)
Acrobat Software Development Kit‏ (SDK) להתאמה אישית של Acrobat‏: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_il (אנגלית בלבד)
נתיבי קובץ ב-‏Acrobat JavaScript‏: www.acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript

הפצה (שליחה) של טפסים לנמענים

הפצה של PDF או טופסי אינטרנט

לאחר יצירת טופס, בחר שיטה לשליחה שלו אל נמענים.

לחץ על Distribute בפינה הימנית התחתונה של החלונית הימנית.
ייתכן שתוצג סדרת הודעות, בהתאם לתנאים ש- Acrobat מזהה בטופס. פעל בהתאם להוראות על-גבי המסך בהתאם לצורך ושמור את הטופס.
בחר שיטת הפצה ואיסוף:

Email

אסוף תגובות בתיבת הדוא"ל הנכנס.

Internal Server

הפץ ואסוף תגובות בשרת פנימי כגון SharePoint או Network Folder. למידע נוסף, ראה ציין שרת.

לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת אפשרות הפצה עבור סקירות וטפסים.
לחץ על Continue ופעל על-פי ההוראות המוצגות על המסך לצורך הפצת הטופס.
אם תבחר לאסוף תגובות בתיבת הדוא"ל הנכנס, בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
- הזן את כתובות הדוא"ל כשהן מופרדות בעזרת נקודה ופסיק, או לחץ על הלחצן To כדי לבחור כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות.
- ערוך את הודעת ברירת המחדל.
- בחר באפשרות Collect Name & Email from Recipients To Provide Optimal Tracking. המערכת מבקשת מנמענים לספק את שמם וכתובת הדוא"ל שלהם כשהם שולחים את הטופס. דבר זה מבטיח שתראה ברכיב המעקב בדיוק מי ענה ומי לא ענה, ומתי.
- בטל את הסימון באפשרות אם ברצונך לקבל שליחות אנונימיות, או אם רמת מעקב זו אינה חשובה לך.
הערה:

אם כתובות הדוא"ל של הנמענים שלך אינן ידועות לך, הזן את כתובת הדוא"ל שלך. המערכת שולחת אליך קישור לטופס שניתן לשלוח בדוא"ל אל נמענים, בהתאם לצורך.

כדי לעקוב אחר המצב של הטופס שהופץ, לחץ על Track בפינה הימנית התחתונה של החלונית הימנית. למידע נוסף, ראה אודות רכיב ה- Forms Tracker.

הפצת טופסי Adobe Acrobat Sign

לאחר יצירת טופס Acrobat Sign, ניתן להשתמש בשירות Acrobat Sign כדי לשלוח אותו לנמענים לצורך מילוי וחתימה.

לחץ על Send For Signatures בפינה הימנית התחתונה של החלונית הימנית.
לחץ על Ready to Send. המסמך מועלה אל Adobe Document Cloud.
הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני של האנשים שאתה מעוניין שיחתמו על המסמך. הוסף הודעה, אם תרצה.
לחץ על Send.

מתקבל דוא"ל מ- Acrobat Sign שמציין שהמסמכים נשלחים לחתימה למשתמש הראשון. גם המשתמש הראשון מקבל הודעת דואר אלקטרוני עם בקשה לחתום על המסמך. כאשר המשתמש מוסיף את חתימתו בשדה Signature ולאחר מכן לוחץ על הלחצן Click to sign, המסמך נשלח למשתמש הבא לחתימה, וכן הלאה.

כל המשתמשים מקבלים עותק של המסמך החתום, והקובץ מאוחסן בבטחה ב- Adobe Document Cloud.

כדי לעקוב אחרי המצב של טופס Acrobat Sign, ראה מעקב אחר הסכמים שנשלחו לחתימה.

מוצרים דומים נוספים

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?