Centro risorse di Adobe Acrobat Sign per Salesforce

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Ultimo aggiornamento il 6 apr 2022

Note sulla versione corrente	Versione corrente: 23.14

Avviso:

Il supporto per Adobe Acrobat Sign per Salesforce v19.x e v20.x è scaduto in ottobre 2021.

Tutte le organizzazioni devono eseguire al più presto l’aggiornamento almeno alla versione 21.5.11. La versione 21.5.11 è un prerequisito per tutte le versioni successive e deve essere installata prima di eseguire l’aggiornamento a versioni successive.
Dal secondo trimestre del 2022 non sarà più possibile accedere alla versione 20.x e precedenti. Per poter continuare ad accedere alla funzionalità Adobe Acrobat Sign per Salesforce sarà necessario installare almeno la versione 21.5.11.

Il ciclo di vita dell'integrazione è descritto qui >

Documentazione per amministratori:

Guida per sviluppatori

Video su Adobe Sign per Dynamics — Fai clic per visualizzare il video

Documentazione per utenti:

Guida utente
Guida utente del componente E-mail:
- Gmail
- Outlook

Accesso di prova:

Problemi noti

A partire dall’aggiornamento di Salesforce della primavera 2021, agli utenti guest non è consentito creare o aggiornare accordi.

Con l’aggiornamento alla versione 21.5, in Acrobat Sign la registrazione degli eventi passa da un processo di tipo Push a uno di tipo Pull.

Il processo pull migliora una serie di problemi, tuttavia la versione API corrente non supporta la creazione di eventi promemoria.

Al momento non esiste una soluzione al problema.

Quando un mittente deve precompilare un campo, deve autenticarsi in Acrobat Sign per accedere al campo. Ciò avviene senza problemi grazie all’integrazione, quindi gli utenti in genere non se ne accorgono.

Se l’accordo è configurato anche per l’hosting della firma per il primo firmatario, si verifica un conflitto al momento in cui la sessione stabilita viene autenticata dal mittente e non dal primo firmatario.

Domande frequenti

Indice uniforme contrassegna “Tutti” i contatti nell’oggetto con lo stesso ordine di destinatario; tutti i contatti sono quindi impostati in modo che possano firmare in parallelo.

Prerequisiti: è visibile nel modello di accordo, quindi funziona con i modelli di accordo in cui l’oggetto Principale è impostato come Account/Opportunità (oggetto che dispone di un elenco correlato ai contatti.)

Seleziona il pulsante Modello di accordo > Aggiungi elenco correlato a destinatari > Nuovo.
Nell’elenco Origine del destinatario, seleziona “Tutti i ruoli dell’account del referente/Tutti i ruoli dell’opportunità del referente”.
Viene visualizzata la casella di controllo Indice uniforme.
Seleziona la casella di controllo Indice uniforme.
Fai clic su Salva.

Durante l’invio dell’accordo che utilizza questo modello dall’oggetto principale, tutti i contatti impostati come destinatario con lo stesso valore indice sono specificati nella casella Indice del modello di accordo.