브라우저
마지막 업데이트 날짜
2023년 1월 10일
개요
Salesforce용 Acrobat Sign 애플리케이션은 개인 및 조직이 쉽게 구현하고 채택할 수 있는 손쉬운 서명 작업 과정을 제공합니다. 애플리케이션을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce에서 바로 어떤 문서에나 적법한 Adobe 전자 서명이나 승인을 받을 수 있습니다.
- 실시간 계약 기록에 액세스하고 모든 개체에서 저장된 계약을 볼 수 있습니다.
- 조직 전체의 거래를 실시간으로 추적할 수 있습니다.
- 계약을 조회, 서명, 취소 또는 거절할 때 Chatter로 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 20개 이상의 언어로 전자 서명하고 전 세계 50개 이상의 현장에서 팩스 회신 서비스를 지원합니다.
- 서명을 위해 전송하기 전에 Salesforce 데이터를 문서에 자동으로 병합할 수 있습니다.
- Document Builder를 사용하여 Salesforce 데이터로 문서를 자동으로 생성하고 계약 첨부 파일로 전송합니다.
- 서명자 데이터를 Salesforce 개체에 다시 매핑합니다.
- 옵션 전송을 위한 재사용 가능한 계약 템플릿을 작성하고 원클릭 '서명을 위해 전송' 버튼을 활성화하여 Salesforce 개체에서 사용자 정의 계약을 전송할 수 있습니다.
- Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris 등과 같은 기본 통합에 액세스할 수 있습니다.
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Classic 프로필): 사용 안내서는 다음에 관한 지침을 제공합니다.
참고:
Salesforce Lightning 프로필을 사용하고 계십니까?Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Lightning 프로필): 사용 안내서를 참조하십시오.
애플리케이션의 더 자세한 자동화 프로세스를 사용자 정의하려면 Salesforce용 Acrobat Sign: 사용자 정의 안내서를 참조하십시오. 지원이 필요한 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
Salesforce 데이터를 사용하여 문서를 자동으로 생성하는 방법을 알아보려면 Salesforce용 Acrobat Sign Document Builder: 사용 안내서를 참조하십시오.
지원되는 브라우저
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지원됨 |
제한 사항 |
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Microsoft® Edge |
예 |
예 |
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Google Chrome™ |
예 |
아니요 |
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Mozilla® Firefox® |
예 |
아니요 |
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Apple Safari® |
예 |
아니요 |
Microsoft® Edge의 알려진 문제:
- 계약 페이지가 로드되면 다음과 유사한 오류가 나타날 수 있습니다. "이 페이지에 오류가 있습니다. 새로 고쳐야 할 수 있습니다. 작업 실패"
- 계약을 전송하고 게시물 전송 "성공" 탭을 닫으면 계약 페이지가 계약 상태를 반영하도록 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다. "새 창이 검색되지 않았습니다. 다른 작업을 시도하기 전에 브라우저 팝업 차단 설정을 확인하십시오. 이제 이 페이지는 다시 로드될 수 있습니다."
계약 목록에서 계약 페이지에 액세스할 수 있습니다. - 전송 중인 계약에 대해 알림 또는 업데이트 작업을 선택하는 경우 계약 페이지가 자동으로 새로 고침이 되지 않고 바닥글에 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. "이 페이지에 오류가 있습니다. 새로 고침만으로 해결될 수 있습니다."
계약 목록에서 계약 페이지에 액세스할 수 있습니다.
Salesforce용 Acrobat Sign 애플리케이션의 알려진 문제:
Acrobat Sign 계정에서 계정 공유를 활성화한 경우, 계약에 포함되지 않은 사용자는 다음과 같은 경우가 아니면 Salesforce 환경에서 계약을 볼 수 없습니다.
- 계약이 Adobe Acrobat Sign 라이브러리의 공유 라이브러리 템플릿에서 작성된 경우.
- 라이브러리 템플릿은 (a) 계정의 모든 사용자에 대해 공유됨 또는 (b) 그룹 수준에서 공유됨을 통해 뷰어를 포함하는 방식으로 공유되며, 이 경우 발신자와 뷰어가 동일한 그룹에 있습니다.
참고: Adobe Acrobat Sign을 사용하여 계약을 볼 수 있습니다.
"계약"은 Acrobat Sign이 Salesforce에 설치하는 개체이며 수신자에게 문서를 전달하는 수단입니다.
"수신자"는 계약의 모든 서명자, 승인자 또는 위임자(기본적으로 어떤 작업을 위해 전송되는 문서를 받는 사람)에 대해 사용되는 일반 용어입니다.
계약서는 관리자가 패키지를 배포한 방법에 따라 다음 방법 중 하나로 생성할 수 있습니다.
- 계약 탭
- Salesforce 개체(연락처, 리드, 기회, 계정 등)
- Chatter
참고:
Salesforce 개체(이 연락처와 같은)에서 만든 이전 계약서가 계약 목록에 나열됩니다. 계약서를 찾는 좋은 방법은 계약서와 관련된 Salesforce 개체(연락처, 계정 등)를 확인하는 것입니다.
Salesforce Chatter에서 계약 만들기
Salesforce Chatter에서 계약을 만들려면 관리자가 Adobe Acrobat Sign Chatter 설정을 활성화해야 합니다. 이 작업이 완료되면 Adobe Acrobat Sign 개체를 홈페이지 및 기타 Salesforce 개체에 포함할 수 있습니다.
Chatter에서 계약을 전송하려면 다음을 수행합니다.
- Salesforce Chatter를 열고 피드를 확장합니다.
- 상단의 Chatter 메뉴에서 Adobe Acrobat Sign을 선택합니다.
- 섹션이 열리면 계약 세부 정보를 제공합니다.
- 계약을 보내려면 보내기를 선택합니다.
참고:
연락처와 같은 개체에서 Chatter를 사용하면 해당 연락처가 첫 번째 수신자로 삽입됩니다.
초안 모드에서 계약서를 연 후에는 수신인, 계약의 특성, 서명을 위해 전송할 문서 및 필요한 경우 기타 설정을 정의하도록 계약을 구성해야 합니다.
A. 수신자의 서명 순서 B. 수신자의 역할 C. 수신자 유형 D. 수신자 검색 필드 E. 개인 메시지 도구
선택한 다음 대화 상자가 나타나면 메시지를 작성하고 저장을 선택합니다. 
계약 찾기 및 관리
Salesforce용 Acrobat Sign 통합은 계약을 Salesforce 개체에 의미 있는 방식으로 연결합니다. 예를 들어, 연락처에 NDA를 보내면 해당 연락처 페이지에 계약이 나열됩니다. 마찬가지로 기회 개체에서 수신자에게 계약을 보내면 수신자 및 기회 개체의 목록 둘 다에 계약이 표시됩니다.
계약이 시스템에서 분리된 경우 계약 탭 아래에 나열됩니다. 계약 아래 목록에 볼 수 있는 권한이 있는 계약이 표시됩니다.
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- 수신자에게 알림을 보내려면 알림을 선택합니다.
이렇게 하면 수신자에게 알림 이메일이 자동으로 전송됩니다. - 계약 세부 정보를 보려면 보기를 선택합니다.
- 계약을 업데이트하려면 업데이트를 선택합니다.
- 계약을 취소하려면 계약 취소를 선택합니다. 대화 상자가 열리면 계약을 취소하는 이유를 제공하고 서명자에게 통지할 수 있습니다. 그런 다음 확인을 선택합니다.
이렇게 하면 계약이 종료되고 취소됨 상태로 설정됩니다.
- 계약을 삭제하려면 계약 삭제를 선택합니다.
대화 상자가 열리면 계약을 삭제하는 이유를 제공하고 서명자에게 알릴 수 있습니다. 그런 다음 확인을 선택합니다.
이렇게 하면 Salesforce에서 계약 기록이 삭제됩니다.
- 수신자에게 알림을 보내려면 알림을 선택합니다.
계약 관리 탭을 선택하면 다음과 같이 Acrobat Sign 계정에서 계약 포털을 열 수 있습니다. 사용자 ID(이메일 주소)와 관련된 모든 계약이 표시됩니다.
Salesforce는 일부 경우 컨텍스트 및 사용자로 계약을 검색할 수 있도록 합니다. 그러나 대부분의 관리자는 Salesforce의 모든 활동을 유지 관리하기 위해 이 탭 기능을 억제합니다.
