사용 안내서 취소

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Lightning 프로필): 사용 안내서

개요

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 애플리케이션은 개인 또는 조직이 쉽게 도입하고 구현할 수 있는 간단한 서명 워크플로우를 제공합니다. 애플리케이션을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  • Salesforce에서 바로 어떤 문서에나 적법한 Adobe 전자 서명이나 승인을 받을 수 있습니다. 
  • 실시간 계약 기록에 액세스하고 모든 개체에서 저장된 계약을 볼 수 있습니다.
  • 조직 전체의 거래를 실시간으로 추적할 수 있습니다.
  • 계약을 조회, 서명, 취소 또는 거절할 때 업데이트를 받을 수 있습니다.
  • 20개 이상의 언어로 전자 서명하고 전 세계 50개 이상의 현장에서 팩스 회신 서비스를 지원합니다.
  • 서명을 위해 전송하기 전에 Salesforce 데이터를 문서에 자동으로 병합할 수 있습니다.
  • Document Builder를 사용하여 Salesforce 데이터로 문서를 자동으로 생성하고 계약 첨부 파일로 전송합니다.
  • 서명자 데이터를 Salesforce 개체에 다시 매핑합니다.
  • 옵션 전송을 위한 재사용 가능한 계약 템플릿을 작성하고 원클릭 '서명을 위해 전송' 버튼을 활성화하여 Salesforce 개체에서 사용자 정의 계약을 전송할 수 있습니다.
  • Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris 등과 같은 기본 통합에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Lightning Profile): 사용 안내서는 다음에 관한 지침을 제공합니다.

참고:

Salesforce Classic 프로필을 사용하고 계십니까? Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Classic 프로필): 사용 안내서를 참조하십시오.

애플리케이션의 더 자세한 자동화 프로세스를 사용자 정의하려면 Salesforce용 Acrobat Sign: 사용자 정의 안내서를 참조하십시오. 지원이 필요한 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

Salesforce 데이터를 사용하여 문서를 자동으로 생성하는 방법을 알아보려면 Salesforce용 Acrobat Sign Document Builder: 사용 안내서를 참조하십시오.

지원되는 브라우저

브라우저

지원됨

제한 사항

Microsoft® Edge

Google Chrome™

아니요

Mozilla® Firefox®

아니요

Apple Safari®

아니요

Microsoft® Edge의 알려진 문제:

  • 계약 페이지가 로드되면 다음과 유사한 오류가 나타날 수 있습니다. "이 페이지에 오류가 있습니다. 새로 고쳐야 할 수 있습니다. 작업 실패"
  • 전송 및 전송 후 "성공" 탭을 닫았을 때 계약 페이지가 새로 고침이 되지 않고 자동으로 계약 상태가 반영되지 않은 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. "새 창이 감지되지 않았습니다. 다른 작업을 시도하기 전에 브라우저 팝업 차단 설정을 확인하십시오. 이제 이 페이지는 다시 로드될 수 있습니다."
    계약 목록에서 계약 페이지에 액세스할 수 있습니다.
  • 전송 중인 계약에 대해 알림 또는 업데이트 작업을 선택하는 경우 계약 페이지가 자동으로 새로 고침이 되지 않을 수 있습니다. 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. "이 페이지에 오류가 있습니다. 새로 고쳐야 할 수 있습니다."
    계약 목록에서 계약 페이지에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce용 Acrobat Sign 애플리케이션의 알려진 문제:

Acrobat Sign 계정에서 계정 공유를 활성화한 경우, 계약에 포함되지 않은 사용자는 다음과 같은 경우가 아니면 Salesforce 환경에서 계약을 볼 수 없습니다.

  • 계약이 Adobe Acrobat Sign 라이브러리의 공유 라이브러리 템플릿에서 작성된 경우.
  • 라이브러리 템플릿은 (a) 계정의 모든 사용자에 대해 공유됨 또는 (b) 발신자와 뷰어가 동일한 그룹에 있는 그룹 레벨에서 공유됨 방식을 통해 뷰어를 포함하는 방식으로 공유됩니다.

참고: Adobe Acrobat Sign을 사용하여 계약을 볼 수 있습니다.

계약 만들기 

"계약"은 Acrobat Sign이 Salesforce에 설치하는 개체이며 수신자에게 문서를 전달하는 수단입니다. 

“수신자”는 계약의 서명자, 승인자 또는 위임자에 대해 사용되는 일반 용어입니다. 일정한 작업을 위해 문서를 보내는 사람은 수신자입니다.

계약서는 관리자가 패키지를 배포한 방법에 따라 몇 가지 방법으로 생성할 수 있습니다. 일반적인 옵션은 다음과 같습니다.

  • 계약 탭
  • Salesforce 개체(연락처, 리드, 기회, 계정 등)

계약 탭에서 계약을 만들려면 다음을 수행하십시오.

  1. Salesforce lightning 페이지의 오른쪽 상단에서 앱 시작 관리자 아이콘을 선택합니다.

    app-launcher

  2. Salesforce용 Adobe Acrobat Sign을 선택합니다.

  3. 상단 메뉴 표시줄에서 계약을 선택합니다.

    계약 탭에는 모든 계약이 나열됩니다.

    create-new-agreement

  4. 새로 만들기를 선택합니다.

Salesforce 개체에서 계약서를 만들려면 다음을 수행하십시오.

  1. 계약을 보내려는 Salesforce 개체를 엽니다. 다음은 연락처 개체를 통한 계약 전송의 예입니다.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    참고:

    '계약서' 관련 목록이 표시되지 않을 경우, 다음과 같이 추가해야 합니다.

    1. 설정 > 개체 관리자로 이동한 후, 연락처 레이블을 찾아서 선택합니다.
    2. 연락처 페이지가 열리면 왼쪽 패널에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.
    3. 페이지 레이아웃 목록에서 연락처 레이아웃을 선택합니다.
    4. 연락처(영업) 레이아웃 섹션의 왼쪽 메뉴에서 관련 목록을 선택한 다음, 계약서를 관련 목록 섹션으로 끌어다 놓습니다.
    5. '계약서' 패널이 추가되면 저장을 선택합니다.

    Salesforce 개체의 연락처 페이지로 돌아가서 페이지를 새로 고쳐봅니다. 이제 계약서 관련 목록이 표시됩니다.

  2. 관련 탭의 계약 섹션에서 새로 만들기를 선택합니다.

특정 사용자 그룹을 위한 계약서 템플릿 만들기

Salesforce용 Acrobat Sign 관리자는 해당 조직 내 특정 사용자 그룹을 위한 계약서 템플릿을 만들 수 있습니다. 특정 사용자 그룹에 대해 사용 가능한 문서, 워크플로우, 브랜딩, 수신자 역할, 인증 방법, PDF 보안 등과 같은 계약서 관련 속성을 정의하고 결정할 수 있습니다. 사용자 그룹과 연결된 계약서 템플릿은 해당 그룹의 구성원만 사용할 수 있습니다.

또한 사용자 그룹 구성원들은 자신의 그룹 또는 개별 발신자를 대신하여 계약서를 만들어서 전송할 수 있습니다.

계약서 구성 및 전송

초안 모드에서 계약서를 연 후에는 발신자 그룹을 지정하고 수신자, 계약의 특성, 서명을 위해 전송할 문서 및 필요한 경우 추가 설정을 정의하도록 계약서를 구성해야 합니다.  

agreement-details

A. 수신자의 서명 순서 B. 수신자의 역할 C. 수신자 유형 D. 수신자 검색 필드 E. 개인 메시지 도구 

계약 찾기 및 관리

Salesforce용 Acrobat Sign 통합은 계약을 Salesforce 개체에 의미 있는 방식으로 연결합니다. 예를 들어, 연락처에 NDA를 보내면 해당 연락처 페이지에 계약이 나열됩니다.  마찬가지로 기회 개체에서 수신자에게 계약을 보내면 수신자 및 기회 개체의 목록 둘 다에 계약이 표시됩니다.

계약이 시스템에서 분리된 경우 계약 탭 아래에 나열됩니다. 계약 아래 목록에 볼 수 있는 권한이 있는 계약이 표시됩니다. 

또한 Salesforce용 Acrobat Sign을 사용하면 계약 패널 및 계약 목록을 통해 계약을 보내고 관리할 수 있습니다. AgreementPanel(또는 AgreementPanel-wide) 및 AgreementList 구성 요소를 Salesforce 개체에 추가하고 이 구성 요소를 사용하여 해당 개체 내의 레코드에 대한 계약을 보내고 관리할 수 있습니다.

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