브라우저
마지막 업데이트 날짜
2023년 5월 18일
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다음에도 적용됨 Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign 통합
- 새로운 기능
- 제품 버전 및 수명 주기
- Salesforce용 Acrobat Sign
- Microsoft용 Acrobat Sign
- Microsoft 365용 Acrobat Sign
- Outlook용 Acrobat Sign
- Word/PowerPoint용 Acrobat Sign
- Teams용 Acrobat Sign
- Microsoft PowerApps 및 Power Automate용 Acrobat Sign
- Microsoft Search용 Acrobat Sign 커넥터
- Microsoft Dynamics용 Acrobat Sign
- Microsoft SharePoint용 Acrobat Sign
- Microsoft 365용 Acrobat Sign
- ServiceNow용 Acrobat Sign
- HR ServiceNow용 Acrobat Sign
- SAP SuccessFactors용 Acrobat Sign
- Workday용 Acrobat Sign
- NetSuite용 Acrobat Sign
- SugarCRM용 Acrobat Sign
- VeevaVault용 Acrobat Sign
- Coupa BSM Suite용 Acrobat Sign
- Zapier용 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 개발자 설명서
개요
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 애플리케이션은 개인 또는 조직이 쉽게 도입하고 구현할 수 있는 간단한 서명 워크플로우를 제공합니다. 애플리케이션을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce에서 바로 어떤 문서에나 적법한 Adobe 전자 서명이나 승인을 받을 수 있습니다.
- 실시간 계약 기록에 액세스하고 모든 개체에서 저장된 계약을 볼 수 있습니다.
- 조직 전체의 거래를 실시간으로 추적할 수 있습니다.
- 계약을 조회, 서명, 취소 또는 거절할 때 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 20개 이상의 언어로 전자 서명하고 전 세계 50개 이상의 현장에서 팩스 회신 서비스를 지원합니다.
- 서명을 위해 전송하기 전에 Salesforce 데이터를 문서에 자동으로 병합할 수 있습니다.
- Document Builder를 사용하여 Salesforce 데이터로 문서를 자동으로 생성하고 계약 첨부 파일로 전송합니다.
- 서명자 데이터를 Salesforce 개체에 다시 매핑합니다.
- 옵션 전송을 위한 재사용 가능한 계약 템플릿을 작성하고 원클릭 '서명을 위해 전송' 버튼을 활성화하여 Salesforce 개체에서 사용자 정의 계약을 전송할 수 있습니다.
- Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris 등과 같은 기본 통합에 액세스할 수 있습니다.
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Lightning Profile): 사용 안내서는 다음에 관한 지침을 제공합니다.
참고:
Salesforce Classic 프로필을 사용하고 계십니까? Salesforce용 Adobe Acrobat Sign(Classic 프로필): 사용 안내서를 참조하십시오.
애플리케이션의 더 자세한 자동화 프로세스를 사용자 정의하려면 Salesforce용 Acrobat Sign: 사용자 정의 안내서를 참조하십시오. 지원이 필요한 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
Salesforce 데이터를 사용하여 문서를 자동으로 생성하는 방법을 알아보려면 Salesforce용 Acrobat Sign Document Builder: 사용 안내서를 참조하십시오.
지원되는 브라우저
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지원됨 |
제한 사항 |
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Microsoft® Edge |
예 |
예 |
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Google Chrome™ |
예 |
아니요 |
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Mozilla® Firefox® |
예 |
아니요 |
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Apple Safari® |
예 |
아니요 |
Microsoft® Edge의 알려진 문제:
- 계약 페이지가 로드되면 다음과 유사한 오류가 나타날 수 있습니다. "이 페이지에 오류가 있습니다. 새로 고쳐야 할 수 있습니다. 작업 실패"
- 전송 및 전송 후 "성공" 탭을 닫았을 때 계약 페이지가 새로 고침이 되지 않고 자동으로 계약 상태가 반영되지 않은 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. "새 창이 감지되지 않았습니다. 다른 작업을 시도하기 전에 브라우저 팝업 차단 설정을 확인하십시오. 이제 이 페이지는 다시 로드될 수 있습니다."
계약 목록에서 계약 페이지에 액세스할 수 있습니다. - 전송 중인 계약에 대해 알림 또는 업데이트 작업을 선택하는 경우 계약 페이지가 자동으로 새로 고침이 되지 않을 수 있습니다. 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. "이 페이지에 오류가 있습니다. 새로 고쳐야 할 수 있습니다."
계약 목록에서 계약 페이지에 액세스할 수 있습니다.
Salesforce용 Acrobat Sign 애플리케이션의 알려진 문제:
Acrobat Sign 계정에서 계정 공유를 활성화한 경우, 계약에 포함되지 않은 사용자는 다음과 같은 경우가 아니면 Salesforce 환경에서 계약을 볼 수 없습니다.
- 계약이 Adobe Acrobat Sign 라이브러리의 공유 라이브러리 템플릿에서 작성된 경우.
- 라이브러리 템플릿은 (a) 계정의 모든 사용자에 대해 공유됨 또는 (b) 발신자와 뷰어가 동일한 그룹에 있는 그룹 레벨에서 공유됨 방식을 통해 뷰어를 포함하는 방식으로 공유됩니다.
참고: Adobe Acrobat Sign을 사용하여 계약을 볼 수 있습니다.
계약 만들기
"계약"은 Acrobat Sign이 Salesforce에 설치하는 개체이며 수신자에게 문서를 전달하는 수단입니다.
“수신자”는 계약의 서명자, 승인자 또는 위임자에 대해 사용되는 일반 용어입니다. 일정한 작업을 위해 문서를 보내는 사람은 수신자입니다.
계약서는 관리자가 패키지를 배포한 방법에 따라 몇 가지 방법으로 생성할 수 있습니다. 일반적인 옵션은 다음과 같습니다.
- 계약 탭
- Salesforce 개체(연락처, 리드, 기회, 계정 등)
-
참고:
'계약서' 관련 목록이 표시되지 않을 경우, 다음과 같이 추가해야 합니다.
- 설정 > 개체 관리자로 이동한 후, 연락처 레이블을 찾아서 선택합니다.
- 연락처 페이지가 열리면 왼쪽 패널에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.
- 페이지 레이아웃 목록에서 연락처 레이아웃을 선택합니다.
- 연락처(영업) 레이아웃 섹션의 왼쪽 메뉴에서 관련 목록을 선택한 다음, 계약서를 관련 목록 섹션으로 끌어다 놓습니다.
- '계약서' 패널이 추가되면 저장을 선택합니다.
Salesforce 개체의 연락처 페이지로 돌아가서 페이지를 새로 고쳐봅니다. 이제 계약서 관련 목록이 표시됩니다.
Salesforce용 Acrobat Sign 관리자는 해당 조직 내 특정 사용자 그룹을 위한 계약서 템플릿을 만들 수 있습니다. 특정 사용자 그룹에 대해 사용 가능한 문서, 워크플로우, 브랜딩, 수신자 역할, 인증 방법, PDF 보안 등과 같은 계약서 관련 속성을 정의하고 결정할 수 있습니다. 사용자 그룹과 연결된 계약서 템플릿은 해당 그룹의 구성원만 사용할 수 있습니다.
또한 사용자 그룹 구성원들은 자신의 그룹 또는 개별 발신자를 대신하여 계약서를 만들어서 전송할 수 있습니다.
1단계: Acrobat Sign 관리자는 다음 필수 조건을 충족해야 합니다.
- Acrobat Sign 그룹 지원 설정이 켜져 있습니다. 이렇게 하려면 관리자 자격 증명을 사용하여 Acrobat Sign 계정에 로그인한 후 계정 > 계정 설정 > 전역 설정으로 이동합니다. 전역 설정 페이지에서 다중 그룹의 사용자 설정을 찾아서 이 설정이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Acrobat Sign 관리자 계정에 사용자가 그룹에 할당된 기존 사용자 그룹이 있습니다. 사용자 그룹 생성 및 편집 방법을 참조하십시오.
- 관리자가 자신이 특정 계약서 템플릿에 연결하고자 하는 사용자 그룹의 구성원입니다.
2단계: Salesforce 환경에서 Acrobat Sign 그룹 지원을 활성화합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.
-
Salesforce Lightning 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 설정을 선택합니다.
-
설정 페이지에서 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정을 선택합니다.
-
Adobe Acrobat Sign 그룹 설정을 찾아서 관리를 선택합니다.
-
Adobe Acrobat Sign 그룹 설정 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
-
페이지가 열리면 Acrobat Sign Group 지원 활성화 확인란을 선택합니다.
자신의 조직을 하나의 Sign 그룹에 잠그려면 Acrobat Sign 그룹 이름 잠금 필드에 그룹 이름을 입력합니다.
참고: 계약서 템플릿을 특정 Sign 그룹과 연결하려면 자신의 조직을 단일 Acrobat Sign 그룹에 잠그지 마십시오.
-
저장을 선택합니다.
3단계: 필요한 경우 계약서 템플릿을 Acrobat Sign 그룹과 연결합니다.
- 계약 템플릿 만들기.
- 템플릿 세부 정보에서 이 계약서를 보낼 수 있는 사용자 드롭다운 메뉴를 선택한 다음, 계약서를 연결할 그룹을 선택합니다.
참고: 기본 옵션인 '연결된 Sign 계정의 모든 사용자'를 선택하면 사용자가 자신이 속한 모든 그룹의 계약서를 보낼 수 있습니다. - 사용자 그룹이 준수했으면 하는 템플릿의 그 외 속성들을 정의한 후, 계약서 템플릿을 저장합니다.
그러면 계약서 템플릿이 선택한 사용자 그룹과 연결되며, 선택한 그룹의 구성원만 그 템플릿을 사용할 수 있습니다. 그런 다음, 계약서가 전체 그룹을 대신하여 전송됩니다.
초안 모드에서 계약서를 연 후에는 발신자 그룹을 지정하고 수신자, 계약의 특성, 서명을 위해 전송할 문서 및 필요한 경우 추가 설정을 정의하도록 계약서를 구성해야 합니다.
A. 수신자의 서명 순서 B. 수신자의 역할 C. 수신자 유형 D. 수신자 검색 필드 E. 개인 메시지 도구
-
다음에서 보내기 드롭다운 메뉴에서, 사용 가능한 옵션 중 원하는 발신자를 선택합니다.
- 사용자가 여러 사용자 그룹의 구성원인 경우, 다음에서 보내기 목록에 사용자의 모든 그룹과 조직의 기본 그룹이 표시됩니다.
- 사용자가 어떤 사용자 그룹의 구성원도 아닐 경우, 다음에서 보내기 목록에 기본 그룹만 표시됩니다.
- 발신자 그룹이 미리 정의되어 있는 계약서 템플릿을 사용할 경우에는 그 특정 그룹을 대신해서만 계약서를 전송할 수 있습니다.
-
수신자에서 다음 필드를 구성합니다.
- A는 수신자의 서명 순서를 나타냅니다. 모든 수신자를 추가한 후에는 행을 위 또는 아래로 드래그하여 서명 순서를 변경할 수 있습니다.
- B는 수신자의 역할을 나타냅니다. 드롭다운 메뉴를 열고 수신자에 대해 원하는 역할을 선택합니다.
- 서명자(기본값) - 적어도 하나의 법적 서명을 적용해야 하는 수신자입니다.
- 승인자 - 문서를 검토하고 승인해야 하지만 법적으로 서명할 필요는 없는 수신자입니다.
- 수락자 – 공식적으로 서명하지 않고도 계약을 승인해야 하는 수령인입니다.
- 양식 작성자 – 서명 프로세스 중에 양식 내용을 작성해야 하는 수신자입니다.
- 인증된 수신자 – 양식 필드에 서명하거나 작성할 필요가 없지만 계약 위임, 거부 또는 승인 여부에 대해 질문을 받을 수 있는 수신자입니다.
- 위임자 – 자신의 역할을 다른 당사자에게 위임해야 하는 수신자입니다. 위의 각 역할에 대한 위임자 옵션이 있습니다(SFDC 관리자가 활성화한 경우).
- C는 수신인 유형을 나타냅니다. 드롭다운 메뉴를 열고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 연락처 - Salesforce의 연락처.
- 리드 - Salesforce의 리드.
- 사용자 - Salesforce 조직 내의 Salesforce 사용자
- 그룹 – 서명하거나 승인해야 하는 Salesforce 역할을 맡고 있는 일련의 사용자 관리자가 사용 가능한 그룹을 정의해야 합니다.
- 이메일 - 현재 Salesforce에서 다른 개체 유형 중 하나로 나열되지 않은 수신자.
- D는 수신자 검색 필드를 나타냅니다. 수신자 유형을 선택한 후에는 관련 이름 또는 식별자를 입력하여 수신자를 검색하거나 세부 사항을 입력합니다.
- E는 수신자를 위한 개인 메시지 도구를 나타냅니다. 수신자를
선택한 다음 대화 상자가 나타나면 메시지를 작성하고 저장을 선택합니다.
표시된 수신자에게만 개인 메시지가 전달됩니다. 아무것도 추가되지 않으면 수신자는 기본 계약 메시지를 받게 됩니다.
- 수신자 항목을 삭제하려면 제거할 수신자에 대해 X를 선택합니다.
- 수신자를 더 추가하려면 수신자 추가를 선택하고 행이 나타나면 필요한 세부 정보를 입력합니다.
- 자신을 수신자로 추가하려면 본인 추가를 선택합니다. 이렇게 하면 본인의 세부 정보가 있는 행이 추가됩니다.
- 다른 사람에게 계약 사본을 보내려면 CC 추가를 선택한 다음 CC 필드가 나타나면 원하는 이메일 주소를 추가합니다.
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신원 확인 드롭다운 메뉴를 선택하고 모든 수신자에 대해 포함하려는 확인 유형 중 하나를 선택합니다.
- 이메일(기본값) - 인증은 이메일 편지함에 대한 액세스를 기반으로 합니다.
- 암호 – 수신자에게 별도로 전달해야 하는 발신자가 생성한 알파벳/숫자 암호입니다.
- KBA(미국만 해당) – 지식 기반 인증을 사용하려면 수신자는 사회 보장 번호를 입력한 다음 공개 데이터베이스를 기반으로 한 몇 가지 특별 질문에 답해야 합니다.
- 전화번호 - 발신자가 수신자 전화번호를 제공하여 서명이 필요할 때 SMS 코드를 보낼 수 있게 해야 합니다.
- 정부 발급 신분증- 수신자가 여권, 정부 발급 신분증 또는 운전면허증 이미지를 제공해야 합니다. 정부 발급 신분증 또는 운전면허증의 경우, 신분증 이미지와 일치하는 "셀카 사진"을 제공하라는 메시지가 사용자에게 표시됩니다.
참고:각 수신자에 대해 고유 확인 방법을 활성화할 수 있게 Adobe Acrobat Sign을 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 아래와 같이 각 수신자에 대한 확인 옵션이 표시됩니다.
-
다른 작업 과정 옵션을 포함하려면 옵션에서 다음 필드를 구성합니다.
- 서명된 문서 보호 암호 – 확인란을 선택한 다음 필드가 나타나면 암호를 입력합니다. 최종 PDF를 보려면 이 암호가 필요합니다.
- 완료 마감 시한 – 달력 아이콘을 선택하고 문서가 만료될 날짜를 설정합니다(자동 취소).
- 알림 만들기 – 수신자에게 이메일 알림을 보내려면 드롭다운 메뉴에서 알림 빈도 옵션을 선택합니다. 현재 수신자에게만 알림 이메일이 전송됩니다.
- 수신자 언어 – 드롭다운 메뉴를 열고 이메일 템플릿의 언어와 계약의 화면 지침을 선택합니다.
- 서명 유형 – 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 전자 서명은 전자 서명을 제공합니다.
- 자필 서명은 표지가 있는 계약서와 계약서를 인쇄하여 서명하고 다시 Adobe Acrobat Sign에 업로드하라는 지침을 전송합니다.
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서명을 받아야 하는 파일을 하나 이상 포함하려면 다음을 수행합니다.
- 파일 업로드를 선택합니다. 또는 파일을 파일 아래의 필드로 드래그하여 놓습니다.
- 파일 추가 대화 상자가 열리면 서명을 받아야 하는 파일을 선택합니다. 다음 소스 위치에서 하나 이상의 파일을 첨부할 수 있습니다.
- Salesforce CRM 및 파일
- Salesforce Documents
- Acrobat Sign 라이브러리(SFDC 관리자가 활성화해야 함)
- 컴퓨터에서 (Salesforce에서는 업로드 파일 크기를 ~700KB로 제한함)
- 파일 추가를 선택합니다.
참고: 계약에 여러 문서를 추가할 수 있습니다. 계약에 여러 문서가 있는 경우, 목록에 나열된 순서대로 수신자에게 문서가 표시됩니다. 스택의 순서를 다시 변경하려면 선택 항목을 위 또는 아래로 드래그합니다.
- 파일 업로드를 선택합니다. 또는 파일을 파일 아래의 필드로 드래그하여 놓습니다.
Salesforce용 Acrobat Sign 통합은 계약을 Salesforce 개체에 의미 있는 방식으로 연결합니다. 예를 들어, 연락처에 NDA를 보내면 해당 연락처 페이지에 계약이 나열됩니다. 마찬가지로 기회 개체에서 수신자에게 계약을 보내면 수신자 및 기회 개체의 목록 둘 다에 계약이 표시됩니다.
계약이 시스템에서 분리된 경우 계약 탭 아래에 나열됩니다. 계약 아래 목록에 볼 수 있는 권한이 있는 계약이 표시됩니다.
또한 Salesforce용 Acrobat Sign을 사용하면 계약 패널 및 계약 목록을 통해 계약을 보내고 관리할 수 있습니다. AgreementPanel(또는 AgreementPanel-wide) 및 AgreementList 구성 요소를 Salesforce 개체에 추가하고 이 구성 요소를 사용하여 해당 개체 내의 레코드에 대한 계약을 보내고 관리할 수 있습니다.
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- 계약 소유자를 변경하려면 소유자 변경을 선택합니다. 창이 열리면 다른 사용자를 선택한 다음 제출을 선택합니다.
- 계약으로 데이터를 가져오려면 가져오기를 선택합니다. 창이 열리면 세부 정보를 제공하고 작업 과정을 따릅니다.
- 계약을 취소하려면 계약 취소를 선택합니다. 창이 열리면 제출을 선택합니다.
이렇게 하면 계약이 종료되고 취소됨 상태로 설정됩니다.
- 계약을 삭제하려면 계약 삭제를 선택합니다. 창이 열리면 제출을 선택합니다.
이렇게 하면 Salesforce에서 계약 기록이 삭제됩니다.
계약 관리 탭을 선택하면 다음과 같이 Acrobat Sign 계정에서 계약 포털을 열 수 있습니다. 사용자 ID(이메일 주소)와 관련된 모든 계약이 표시됩니다.
특정한 경우, Salesforce에서는 컨텍스트와 사용자별로 계약을 검색할 수 있습니다. 그러나 대부분의 관리자는 Salesforce의 모든 활동을 유지 관리하기 위해 이 탭 기능을 억제합니다.
계약 패널 및 계약 목록 구성요소에서 계약을 보고 관리할 수 있습니다.
참고: Salesforce 개체의 레코드 페이지에 계약 패널 또는 계약 목록이 표시되지 않으면 AgreementPanel 및 AgreementList 구성 요소를 추가하는 방법을 확인하십시오.
레코드 페이지의 계약 목록에는 해당 레코드에서 전송된 모든 계약이 표시됩니다.
다음과 같이 계약 패널에서 계약을 관리할 수 있습니다.
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기존 계약을 수정하려면 계약의 드롭다운 메뉴를 열고 원하는 작업을 수행하십시오.
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레코드에서 새 계약을 보내려면 보내기 드롭다운 메뉴를 열고 사용 가능한 템플릿을 선택하거나 새 계약을 선택하여 새 계약을 만듭니다.
