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Salesforce용 Adobe Sign - 고급 사용자 정의/설정 안내서

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      1. 개요
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    1. 개요
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  • SugarCRM용 Acrobat Sign
    1. 설치 안내서
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    1. 설치 안내서
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    1. 개요
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    Salesforce용 Adobe Sign 패키지 내에서 사용할 수 있는 사용자 정의 설정 안내서

    개요

    Salesforce용 Adobe Sign에는 전반적인 작업 과정과 원활하게 작동하도록 문서 서명 프로세스를 조정하는 데 도움이 되는 사용자 정의 가능한 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

    이 문서는 Salesforce 설치 안내서를 보충하는 내용을 포함하며 사용 가능한 모든 사용자 정의 기능과 관리자가 사용할 수 있는 백엔드 프로세스들을 열거합니다. 애플리케이션을 Adobe Sign 앱에 연결하려는 개발자는 개발자 설명서를 참조해야 합니다.

    여기에 설명된 대부분의 설정을 사용하려면 Salesforce 구성이 효력을 발휘해야 합니다. Adobe Sign 측 구성이 필요한 몇 가지 설정이 있습니다.

    Adobe Sign 탭

    탭

    Adobe Sign에서는 11개의 사용자 정의 탭을 설치하며, 이 탭들은 모두 기본적으로 사용됩니다(모든 사용자에 대한 액세스 권한으로 설치되었다고 가정). 이 탭들과 해당 기능을 검토하여 사용자 중 일부가 액세스해야 하는지, 또는 모두가 액세스해야 하는지, 아니면 모두가 액세스하지 말아야 하는지를 결정하고 불필요한 탭을 비활성화하여 사용자 측의 혼란을 줄이는 것이 좋습니다.

    Adobe Sign 탭

    계약

    데이터 매핑

    그룹 매핑

    계약 템플릿

    Adobe Sign 관리자

    계약 관리

    일괄 처리 계약

    Adobe Sign 관리 (x2)

    병합 매핑
    계약 유형    
    참고:

    Lightning 인터페이스에는 두 개의 Adobe Sign Admin 탭이 표시됩니다.

    한 개는 Visualforce 페이지용이며, 다른 한 개는 Lightning용이지만, Lightning 환경에서 Visualforce 탭이 표시되지 않도록 하는 방법은 없으므로 둘 다 표시됩니다.


    역할별 탭

    사용자:

    • 계약 - 사용자가 계약서를 작성하고 검토할 수 있도록 해주는 기본 개체 중 하나입니다.  이 애플리케이션을 사용하는 모든 사용자에 대해 활성화해야 합니다.
    • Adobe Sign 관리자 - 주로 Salesforce1에 Adobe Sign을 배포한 경우 사용됩니다. Salesforce1을 사용하지 않는 경우에는 이 탭을 표시하지 않는 것이 좋습니다.               
    • 계약 관리 - 이 탭에서는 Adobe Sign 관리 페이지를 표시하는 포털이 열립니다. 이 페이지에는 사용자가 Adobe Sign 웹 공간에서 바로 계약을 완전히 조작할 수 있도록 해주는 도구가 있습니다.  일반적으로 Salesforce 고객은 이벤트가 CRM 시스템에 완전히 기록되도록 순전히 Salesforce 환경 내에서 계약/문서 조작을 제어하려고 하며, 따라서 이 탭을 관리자를 제외한 모든 사용자에게는 표시되지 않도록 합니다.

     

    고급 사용자

    • 일괄 처리 계약 - Adobe Sign 템플릿과 Salesforce 쿼리를 기반으로(수신자 정의하기 위해) 많은 수의 계약을 생성해야 하는 사람들이 사용합니다. 많은 수의 동일한 문서를 전송하는 사용자/프로필에만 이 탭을 표시하십시오. (예: 연간 정책 계약서, 계약 갱신 문서)

     

    관리자

    • Adobe Sign 관리 - Salesforce 관리자 프로필에만 표시하십시오. 관리자가 아닌 사용자가 이 내용에 액세스할 이유는 없습니다.           
    • 그룹 매핑 - 이 설정을 사용하면 Salesforce 관리자는 Adobe Sign에서 사용자를 SFDC 프로필을 기반으로 하는 그룹으로 자동 이동하도록 할 수 있습니다.  관리자에게만 가치가 있습니다.
    • 계약 유형 - 특정 범주의 모든 계약서를 식별하고 찾는 데 도움이 됩니다.
    • 계약 템플릿 - 계약 템플릿 설계용입니다.  대부분의 경우 관리자 전용입니다.
    • 데이터 매핑 - 순전히 데이터 매핑을 정의하여 문서 내용을 다시 Salesforce에 푸시하는 데 사용됩니다.  대부분의 고객에 대해 관리자 전용입니다.
    • 병합 매핑 - 데이터 매핑에 대응하는 이 탭은 서명을 받기 위해 문서를 보내기 전에 문서에 병합할 수 있는 Salesforce 내용을 정의합니다.  이 탭도 관리자 전용일 수 있습니다.

    Salesforce에 대한 사용자 정의

    설정을 통해 Salesforce용 Adobe Sign의 동작을 변경하고 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 기본값은 고객이 선호하는 가장 일반적인 구성을 반영하며 명시적으로 변경하지 않는 한 적용됩니다. 

    Salesforce용 Adobe Sign은 다양한 사용자 정의 설정을 지원합니다.

    • Adobe Sign 설정은 Adobe Sign 사용자에게 표시되는 기능을 제어하고 애플리케이션의 동작을 설정합니다. 애플리케이션의 핵심 설정 주요 집합입니다.
    • Adobe Sign 계약 수신자 설정은 수신자 레코드가 생성 및 업데이트되는 방식을 제어합니다.
    • Adobe Sign 계약 업데이트 설정은 Salesforce에서 계약이 업데이트되는 방식을 정의하는 기능을 제어합니다.
    • Adobe Sign 환경 설정은 기본 URL 및 환경 설정을 제어합니다.
    • Adobe Sign 도구 모음 설정은 Adobe Sign 도구 모음에 나타나는 버튼을 제어합니다.
    • Adobe Sign 병합 매핑 설정은 병합 매핑이 사용될 때마다 첨부 파일을 처리하는 방법을 제어합니다.
    • Adobe Sign Chatter 설정은 Chatter 게시물이 생기는 계약 이벤트와 Chatter 게시물이 표시되는 위치를 제어합니다. 이 설정은 조직에 Chatter용 Adobe Sign 앱이 설치되어 있는 경우에만 나타납니다.
    • Adobe Sign 리드 변환 설정은 리드가 계정, 연락처 또는 기회로 변환될 때 리드와 관련된 계약의 배치를 제어합니다.

    설정은 전체 Salesforce 조직 또는 특정 사용자 및 프로필에 대해 설정할 수 있습니다.

    사용자 정의 가능한 설정

    사용자 정의 가능한 설정은 Salesforce에서 역할별 섹션으로 나뉘며 그 구조는 아래에 복제되어 있습니다. 각각의 개별 설정은 역할별 설정 내에 나열됩니다.

    o Adobe Sign 계약 수신자 설정

    o Adobe Sign 계약 업데이트 설정

    o Adobe Sign Chatter 설정

    o Adobe Sign 환경 설정

    o Adobe Sign 리드 변환 설정

    o Adobe Sign 병합 매핑 설정

    o Adobe Sign 설정

    o Adobe Sign 도구 모음 설정

     

    Adobe Sign 설정 섹션에 있는 항목의 양 때문에 내용이 두 번 표시됩니다.

    • 역할별 - 역할별 목표를 달성하고 모든 관련 설정에 대해 고려하는 것을 용이하게 해줍니다.
    • 알파벳순 - 특정 설정을 빨리 찾을 수 있습니다.

    Adobe Sign 사용자 정의 설정

    자동화 및 백그라운드 작업

    Salesforce용 Adobe Sign에서는 작업 과정을 자동화하기 위해 계약에 대한 백그라운드 작업을 활성화하는 기능을 제공합니다. 여기에 포함된 작업에는 계약 보내기, 알림 메시지 보내기, 계약서 상태 업데이트, 계약 삭제 또는 계약 취소가 있습니다.

    백그라운드 작업

    • Salesforce에서는 자동 작업 과정 또는 트리거를 통해 추가적인 사용자 개입없이 서명을 받을 문서를 자동으로 보낼 수 있습니다. 알림 메시지를 보내거나 계약서를 자동으로 삭제, 취소 또는 업데이트하도록 트리거 또는 작업 과정을 설정할 수도 있습니다. 그렇게 하려면 사용자나 작업 과정이 다른 사용자를 대신하여 보낼 수 있도록 허용해야 할 수 있습니다.
    • 백그라운드 작업은 '백그라운드 작업'이라는 계약 선택 목록 필드를 통해 활성화됩니다. 필드가 한 값에서 다른 값으로 전환되면 동작이 트리거됩니다. 반드시 계약서의 상태에만 허용되는 작업을 트리거하십시오. 예를 들어 이미 취소됨 상태인 계약서에 대해서는 알림 메시지를 보낼 수 없습니다. 
    • 또한 '서명을 위해 전송' 버튼을 활성화함으로써 사용자가 계약서 페이지를 먼저 볼 필요 없이 미리 정의된 계약 템플릿을 사용하여 계약서를 자동으로 보낼 수 있습니다. 이는 계약 템플릿에서 '자동 전송' 옵션을 활성화하면 가능합니다. 자세한 내용은 계약 템플릿을 참조하십시오.

    onLoadaction

    Salesforce에서는 계약 버튼 작업(보내기, 알림, 삭제, 취소, 업데이트 및 보기)을 위해 Adobe Sign에서 지원하는 onLoadAction URL 매개 변수로 작업을 자동으로 트리거할 수 있습니다. URL 매개 변수는 활성화된 설정만 사용할 수 있도록 관리자가 설정한 도구 모음 설정을 따릅니다.

    onLoadAction이 있는 URL의 예:

    보내기: 계정에 [초안] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

    https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

     

    알림: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

    https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

     

    삭제: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

    https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

     

    취소: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

    https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

     

    업데이트: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

    https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

     

    보기: 계정에 [서명을 위해 전송됨], [서명됨] 또는 [취소됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

    https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

    다른 Salesforce 앱과의 Adobe Sign 통합

    Adobe Sign은 Salesforce 작업 과정을 더욱 확장할 수 있는 여러 Salesforce 앱과 통합되어 있습니다. 이러한 각 앱에 대해 자세히 알아보고 AppExchange에서 사용해 보십시오.

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