Verträge verwalten und transaktionsspezifische Informationen abrufen
Nach dem Versenden eines Vertrags können Sie Teile davon ändern oder Informationen zu dieser Transaktion abrufen.
Sämtliche verfügbaren Aktionen und Optionen werden Ihnen angezeigt, wenn Sie auf der Verwaltungsseite auf eine Transaktion klicken.


Das Dokument in einer Vereinbarung ersetzen
Der Absender einer Vereinbarung kann das Dokument ersetzen und die Felder nach dem Senden der Vereinbarung bearbeiten, sofern der erste Empfänger die Aktion noch nicht abgeschlossen hat.
Wählen Sie die Vereinbarung aus. Wenn die Vereinbarung noch geändert werden kann, wird der Link Vereinbarung ändern in den Optionen auf der rechten Leiste angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
Durch diese Aktion wird lediglich der aktuelle Empfänger des Vertrags ersetzt. Wenn Sie einen künftigen Unterzeichner ändern müssen, warten Sie, bis dieser innerhalb des Prozesses an der Reihe ist.
Eine Sprechblase wird nach links erweitert.
Abhängig von den aktivierten Einstellungen wird eine oder werden mehrere Einstellungen in der Blase angezeigt:
- Empfänger ersetzen – diese Option ersetzt den aktuellen Empfänger und verweigert ihm den weiteren Zugriff auf die Vereinbarung
- Alternativen Empfänger hinzufügen – das Hinzufügen eines alternativen Empfängers bezieht den neuen Empfänger mit ein, wobei der ursprüngliche Empfänger vorhanden bleibt und die Vereinbarung abschließen kann

Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
Erinnerungen festlegen, bearbeiten oder stornieren
Erinnerungen senden dem*der nachfolgenden Unterzeichner*in eine E-Mail, um ihn*sie daran zu erinnern, dass der Vertrag noch signiert werden muss. Sie können für jede noch nicht abgeschlossene Transaktion festgelegt werden und werden an die angegebenen Beteiligten gesendet.
Wählen Sie die Vereinbarung aus, der Sie die Erinnerung hinzufügen möchten.
Klicken Sie in der rechten Leiste auf den Link Erinnerung.
- Konfigurieren Sie, wer die Erinnerung erhalten soll und wie oft diese wiederholt werden soll.
- Fügen Sie bei Bedarf eine Nachricht hinzu.
- Klicken Sie auf Erstellen

Wählen Sie die Vereinbarung aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf den Erinnerungslink.
- Wählen Sie die Erinnerung aus, die storniert werden soll.
- Klicken Sie auf das Symbol Erinnerung stornieren (Mülleimer).
Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
Wenn eine Vereinbarung nicht bis zum Ablaufdatum abgeschlossen oder storniert wird, ist die Transaktion abgelaufen.
Abgelaufene Vereinbarungen werden in einem eigenen Bereich auf der Seite Verwalten nachverfolgt.
„Abgelaufen“ ist ein Endstatus, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Aktionen, die auf einem Endstatus basieren (eVaulting, Aufbewahrung usw.) werden durch eine abgelaufene Vereinbarung ausgelöst.
Ablaufdatum festlegen
Wählen Sie die Vereinbarung aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie in der rechten Leiste rechts neben Ablaufdatum auf das Stiftsymbol.
- Über ein Popup-Fenster links können Sie das Ablaufdatum festlegen, bearbeiten oder stornieren.
- Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
„Abgebrochen“ ist ein Endstatus, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Aktionen, die auf einem Endstatus basieren (eVaulting, Aufbewahrung usw.) werden durch eine abgebrochene Vereinbarung ausgelöst.
- Geben Sie bei Bedarf einen Grund für den Abbruch der Vereinbarung an.
- Benachrichtigen Sie optional die Teilnehmer der Vereinbarung. Alle.
- Klicken Sie auf Vereinbarung abbrechen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, für die Sie die Vereinbarung freigeben möchten.
- Mehrere E-Mails werden durch Kommas getrennt.
- Fügen Sie bei Bedarf eine Nachricht hinzu.
- Klicken Sie auf Freigeben.

Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.

Die rechte Leiste wird durch die Liste der für die Vereinbarung protokollierten Ereignisse ersetzt.

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