Nach dem Versenden eines Vertrags können Sie Teile davon ändern oder Informationen zu dieser Transaktion abrufen.
Sämtliche verfügbaren Aktionen und Optionen werden Ihnen angezeigt, wenn Sie auf der Verwaltungsseite auf eine Transaktion klicken.
Sie können eine Vereinbarung öffnen, um den Inhalt (im aktuellen Status) anzuzeigen, indem Sie auf die Vereinbarung klicken und dann Vereinbarung öffnen aus den Optionen in der rechten Leiste auswählen.
Der Absender einer Vereinbarung kann das Dokument ersetzen und die Felder nach dem Senden der Vereinbarung bearbeiten, sofern der erste Empfänger die Aktion noch nicht abgeschlossen hat.
Wählen Sie die Vereinbarung aus. Wenn die Vereinbarung noch geändert werden kann, wird der Link Vereinbarung ändern in den Optionen auf der rechten Leiste angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
Den aktuellen Unterzeichner ersetzen Sie, wenn zunächst eine falsche E-Mail-Adresse verwendet wurde oder wenn Sie eine einzelne Signatur ändern möchten.
Durch diese Aktion wird lediglich der aktuelle Empfänger des Vertrags ersetzt. Wenn Sie einen künftigen Unterzeichner ändern müssen, warten Sie, bis dieser innerhalb des Prozesses an der Reihe ist.
Eine Sprechblase wird nach links erweitert.
Abhängig von den aktivierten Einstellungen wird eine oder werden mehrere Einstellungen in der Blase angezeigt:
Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
Erinnerungen senden dem nachfolgenden Unterzeichner eine E-Mail, um ihn daran zu erinnern, dass der Vertrag von ihm noch signiert werden muss. Sie können für jede noch nicht abgeschlossene Transaktion festgelegt werden und werden an die angegebenen Beteiligten gesendet.
Wählen Sie die Vereinbarung aus, der Sie die Erinnerung hinzufügen möchten.
Klicken Sie in der rechten Leiste auf den Link Erinnerung.
Wählen Sie die Vereinbarung aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf den Erinnerungslink.
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Wenn für einen Vertrag ein Ablaufdatum festgelegt ist, wird die Transaktion automatisch nach der angegebenen Anzahl an Tagen abgebrochen. Das Ablaufdatum kann auch verlängert werden, um den Beteiligten mehr Zeit für die Signatur zu geben.
Wenn eine Vereinbarung nicht bis zum Ablaufdatum abgeschlossen oder storniert wird, ist die Transaktion abgelaufen.
Abgelaufene Vereinbarungen werden in einem eigenen Bereich auf der Seite Verwalten nachverfolgt.
„Abgelaufen“ ist ein Endstatus, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Aktionen, die auf einem Endstatus basieren (eVaulting, Aufbewahrung usw.) werden durch eine abgelaufene Vereinbarung ausgelöst.
Ablaufdatum festlegen
Wählen Sie die Vereinbarung aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie in der rechten Leiste rechts neben Ablaufdatum auf das Stiftsymbol.
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Wenn ein Vertrag annulliert wird, wird die Transaktion abgebrochen und in ihrem aktuellen Zustand angehalten. Die Transaktion kann nicht abgeschlossen werden und wird in die Kategorie Abgebrochen auf der Seite Verwalten verschoben.
„Abgebrochen“ ist ein Endstatus, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Aktionen, die auf einem Endstatus basieren (eVaulting, Aufbewahrung usw.) werden durch eine abgebrochene Vereinbarung ausgelöst.
Als Absender eines Vertragsdokuments können Sie den Vertrag für jede Person freigeben, die über eine E-Mail-Adresse verfügt. Diese Funktion richtet sich insbesondere an Manager und andere Personen, die abgehende Transaktionen sehen müssen.
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Laden Sie eine PDF-Kopie der aktuellen Version der Vereinbarung herunter. Sie können entweder die vollständige PDF-Datei oder einzelne Dateien herunterladen (in der Reihenfolge, in der sie hochgeladen wurden).
Transaktionsereignisse können auf der Registerkarte „Verlauf“ überprüft werden. Im Verlauf sind alle Vertragsschritte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgezeichnet. Der Audit-Bericht ist eine speicherbare Version dieser Daten im PDF-Format.
Die rechte Leiste wird durch die Liste der für die Vereinbarung protokollierten Ereignisse ersetzt.
Hinweis: Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung dieses Vorgangs benötigen, klicken Sie hier, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzuzeigen.
Sie können eine PDF-Kopie des Audit-Berichts herunterladen, indem Sie die Vereinbarung auswählen und in den Optionen auf der rechten Leiste auf den Link Audit-Bericht herunterladen klicken.
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