Enkel signering er en enkel komponent som tillater portalbrukere å signere selvbetjeningsavtaler. Du kan enkelt legge til Enkel signering inn i hvilken som helst Salesforce Experience Cloud-portal (for eksempel kunde, partner eller ansatt), eller sømløst bygge den inn i andre Lightning-komponenter.
Funksjonen «Enkel signering» er tilgjengelig for tilgang fra følgende portaler i noen få forskjellige utgaver av nettskyen Salesforce-fellesskap:
Siden fellesskapsbrukere er eksterne brukere, er tilgangen til organisasjonsdata begrenset. Som standard har de ikke tilgang til data som er generert av interne brukere.
Hvis du vil bruke Enkel signering til signering av avtaler i fellesskapsportaler, må du gjennomføre følgende trinn:
For å få tilgang til og bruke Enkel signering-funksjonaliteten må du bekrefte følgende:
Slik aktiverer du Chatter i SFDC-organisasjonen:
Slik aktiverer du digitale opplevelser:
Du må konfigurere to CSP (Content Security Policy)-klarerte nettsteder for å tillate grunnleggende nettadresser for Adobe Acrobat Sign-kontoen. Det gjør du slik:
Hent din Acrobat Sign-konto segmentverdi som følger:
Finn ut hvordan du identifiserer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.
Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:
Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:
Hvis du vil konfigurere brukerprofilene til å bruke selvbetjeningsportalen Adobe Acrobat Sign, må du klone og redigere én av standardprofilene. Det gjør du slik:
Du må opprette en konto, en kontakt og en bruker for fellesskapet.
En kontoeier må knyttes til en rolle for å aktivere portalbrukere. Hvis du vil knytte en rolle til Salesforce-brukeren, går du til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere. Deretter, fra listen over brukere, velger du Rediger for en bruker, og deretter på siden som åpnes, åpner du rullegardinmenyen Rolle > velg en rolle > velg Lagre.
Opprette en konto:
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle områder.
Velg Ny.
Velg Kundeservice-opplevelsen.
Kundeserviceopplevelsen er påkrevd for selvbetjeningskomponentene.
Når siden med Kundeservice lastes inn, velger du Kom i gang.
På siden som åpnes:
Grafikk vises på skjermen mens fellesskapet opprettes. Når det er opprettet, vises fellesskapssiden.
Navnet på fellesskapet vises øverst i vinduet (fremhevet med gult).
Den stedsspesifikke strengen i nettadressen vises på adresselinjen (fremhevet med blågrønt).
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle områder.
Velg Workspaces for fellesskapet ditt.
På siden som åpnes med MineWorkspaces velger du Administrasjon.
På Administrasjon-siden for fellesskapet ditt:
Åpne siden Kontakt for brukeren du skal sende på vegne av, deretter velger du Logg på opplevelse som bruker.
Fra øverste høyre hjørne av portalgrensesnittet som åpnes, velger du brukernavnet og deretter Mine innstillinger fra nedtrekksmenyen.
På siden Mine innstillinger som åpner:
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle nettsteder.
Velg Workspaces for fellesskapet ditt.
I delen Mine Workspaces på siden, velger du Bygger.
Fra øverst til venstre på siden velger du ikonet Komponenter, bla til bunnen av menyen og dra og slipp Adobe Enkel signering-valget i sideoppsettet.
Dra komponenten dit du ønsker at Adobe Sign-avtaler skal vises
Siden oppdateres for å vise komponenten i sideoppsettet, og viser behandlingspanelet for komponenten øverst til høyre.
Fra behandlingspanelet velger du Avtalemal og deretter Publiser for å gjøre portalen tilgjengelig.
Etter hver endring i portalen eller innstillingene må du publisere portalen på nytt.
Du kan bygge inn Enkel signering-komponenten i en annen Lightning-komponent ved hjelp av følgende eksempelkode:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Når du bygger inn komponenten programmatisk i en annen komponent, kan du angi flere parametere:
Parametere følger disse reglene:
Komponenten kan også publisere hendelser til forbrukere. Her er et eksempel på hendelsesbehandleren:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Tabellen nedenfor viser de tilgjengelige hendelsene:
|
Avtale sendt |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Avtale lastet inn fra mal |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Signeringsside åpnet |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Signert |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Ikke signert |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Feil under en handling |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
De tilpassede objektene i pakken vår er i utgangspunktet satt som «private» for eksterne brukere som standard. Tillatelsessett for fellesskapsbrukere gir tilgang til egendefinerte objekter og deres felt, men ikke til oppføringer som er opprettet av andre brukere (både interne og eksterne).
I fellesskapsportaler har administratorer følgende to alternativer for å konfigurere eSign-flyter:
I begge tilfeller bruker administratorer ofte avtalemaler for å la fellesskapsbrukere starte eller delta i eSign-flyter. For at dette skal fungere trenger fellesskapsbrukere skrivebeskyttet tilgang til avtalemaler og relaterte ressurser, slik som objekter for sammenslåing og datatilordning som normalt opprettes av interne brukere.
Typen brukerlisens for fellesskapet bestemmer hvordan tilgang kan gis:
For at fellesskapsbrukere skal kunne opprette avtaler ved hjelp av avtalemaler, må de gis «ViewAll»-tilgang til avtalemaler og tilknyttede objekter.
Datatilordning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Hvis Acrobat Sign Document Builder-maler brukes med avtalemal som filvedlegg, må objektene nedenfor få tilgang til fellesskapsbrukere:
Document Builder-mal (adobesign__Document_Template__c)
Objektfelttilordning (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Hvis malen ikke er konfigurert med Bare avsender signerer aktivert, møter fellesskapsbrukere en feil som sier at ingen signeringsnettadresse er tilgjengelig for dem.
Hvis malen mangler alternativet Aktiver forhåndsvisning og plasser felt, forblir avtalen i en tilstand før sending og ingen signeringsnettadresse lastes inn.
Hvis malen ikke har alternativet Aktiver vertsbasert signatur, støttes ikke vertssignaturer.
Enkel signering støtter ikke delegering. Andre mottakere har ikke tilgang til signeringsnettadressen.
Enkel signering støtter ikke«Erstatt underskriver» (en form for delegering). Nye underskrivere får ikke tilgang til signeringsnettadressen.
For å få tilgang til notater og vedlegg for et Salesforce-objekt, må administratorer aktivere «La kundebrukere få tilgang til notater og vedlegg» i Innstillinger for fellesskap.
