Adobe Acrobat Sign för Salesforce: (Classic profile) användarhandbok

Under Mottagare konfigurerar du följande fält:

• A anger signeringsordning bland mottagare. När du har lagt till alla mottagare kan du dra en rad uppåt eller nedåt för att ändra signeringsordningen. 
• B anger mottagarnas roll. Öppna rullgardinsmenyn och välj önskad roll för mottagaren: 
  • Undertecknare (standard) – mottagare som förväntas tillämpa minst en giltig signatur.
  • Godkännare – mottagare som måste granska och godkänna dokumentet, men som juridiskt inte behöver signera.
  • Accepterande part – mottagare som måste bekräfta avtalet utan att formellt signera det.
    
  • Formulärifyllare – mottagare som måste fylla i formulärinnehåll under signeringsprocessen.
    
  • Certifierad mottagare – mottagare som inte behöver signera eller fylla i formulärfält, men som kan uppmanas att antingen delegera, avvisa eller bekräfta avtalet.
  • Delegerande part – mottagare som behöver delegera sin roll till en annan part. Det finns ett alternativ för delegering för var och en av de ovanstående rollerna (när det aktiveras av SFDC-administratören).

• C anger mottagartypen. Öppna rullgardinsmenyn och välj ett av alternativen: 
  • Kontakt – en kontakt i Salesforce.
  • Lead – en lead i Salesforce.
  • Användare – en användare av Salesforce inom din Salesforce-organisation.
  • Grupp – en uppsättning användare i en Salesforce-roll som måste signera eller godkänna. Administratörer måste definiera dina tillgängliga grupper. 
  • E-post – mottagare som inte finns listade i Salesforce för tillfället som någon av de andra objektstyperna.

• D anger mottagarsökfältet. När du har valt en mottagartyp anger du relevant namn eller identifierare för att söka efter mottagaren eller anger informationen.
• E anger verktyget för ett privat meddelande till mottagaren. Välj  för valfri mottagare och sedan i dialogrutan som visas skriver du ett meddelande och väljer Spara. 
  Detta levererar ett privat meddelande endast till den markerade mottagaren. Om inget läggs till får mottagaren standardavtalsmeddelandet.
  
• Om du vill ta bort en mottagarpost väljer du X för mottagaren som du vill ta bort.
• Om du vill lägga till fler mottagare väljer du Lägg till mottagare och fyller i de obligatoriska uppgifterna på raden som visas.
• Om du vill lägga till dig själv som mottagare väljer du Lägg till mig. En rad med dina uppgifter läggs till.
• Om du vill skicka en kopia av avtalet till andra väljer du Lägg till kopia och lägger sedan till de önskade e-postadresserna i fältet Kopia som visas. 

Välj rullgardinsmenyn Identitetsverifiering och välj en av nedanstående verifieringstyper som du vill inkludera för alla mottagare: 

• E-post (standard) – autentiseringen baseras på åtkomst till inkorgen
• Lösenord – ett avsändargenererat alfanumeriskt lösenord som måste kommuniceras separat till mottagarna.
• Social – autentisera till ett socialt nätverk från tredje part, som Facebook eller LinkedIn.
• KBA (endast USA) – kunskapsbaserad autentisering kräver att mottagaren anger sitt socialförsäkringsnummer och sedan besvarar några icke-triviala frågor baserade på den offentliga databasen.
• Telefon – kräver att avsändaren anger mottagarens telefonnummer så att en SMS-kod kan skickas när en signatur behövs.
• Myndighets-ID – kräver att mottagaren tillhandahåller en bild av ett pass, ett myndighets-ID eller ett körkort. Med Myndighets-ID:t eller körkortet uppmanas även användaren att skicka en selfie som matchar bilden på ID-handlingen.

Om du vill ändra avtalets namn markerar du fältet under Information och anger ett alternativt namn.

Skriv ett meddelande som du vill skicka till alla mottagare i fältet Meddelande.

Om du uttryckligen vill associera avtalet med ett konto, en säljmöjlighet eller ett kontrakt söker du efter kontakten i de relevanta fälten, enligt nedan.

Om du vill inkludera andra arbetsflödesalternativ konfigurerar du följande fält under Alternativ:

• Lösenordsskydda det signerade dokumentet – markera kryssrutan och ange sedan ett lösenord i fälten som visas. Det angivna lösenordet krävs för att visa den slutliga PDF-filen.
• Tidsgräns för slutförande – välj kalenderikonen och ange ett datum då dokumentet ska upphöra (avbryt automatiskt). 
• Skapa påminnelser – välj en frekvens för påminnelser från rullgardinsmenyn för att skicka e-postpåminnelser till mottagarna. En påminnelse skickas endast via e-post till de aktuella mottagarna.
• Mottagarens språk – öppna rullgardinsmenyn och välj ett språk för e-postmallen och instruktionerna på skärmen för avtalet.
• Signaturtyp – välj ett av följande alternativ:
  • E-signatur för att få elektroniska signaturer.
  • Skriftlig signatur för att skicka avtalet med ett försättsblad och instruktioner för att skriva ut, underteckna och ladda upp avtalet tillbaka till Adobe Acrobat Sign.

Så här inkluderar du en eller flera filer som du vill få signerade:

1. Välj Överför filer. Du kan också dra och släppa filen i fältet under Filer.
   
2. Från dialogrutan Lägg till filer som öppnas väljer du en fil som du behöver få signerad. Du kan bifoga en eller flera filer från följande källplatser:
   • Salesforce CRM och filer
   • Salesforce-dokument
   • Acrobat Sign-bibliotek (måste aktiveras av SFDC-administratören)
   • Från din dator (Salesforce begränsar överföringsfilstorleken till ~700 KB)
3. Välj Lägg till filer.

Obs! Du kan lägga till flera dokument i avtalet. Avtal med flera dokument visar dokumenten för mottagarna i den ordning som du listar dem.  Ändra ordning på stapeln genom att dra markeringen uppåt eller nedåt.

Om du vill förhandsgranska avtalet och lägga till signaturfält väljer du Förhandsgranska och lägg till signaturfält.

Detta ändrar knappen Skicka till Nästa.

Välj Nästa. 

I förhandsgranskningsfönstret för avtalet som öppnas:

1. Under Mottagare väljer du ett mottagarnamn och drar och släpper sedan det obligatoriska signaturfältet på avtalet.
2. På samma sätt lägger du till signaturfält för varje mottagare.
3. Du kan även lägga till fält för undertecknarinformation, datafält eller andra fält efter behov.
4. Granska avtalsinformationen.
5. När du är klar väljer du Skicka för att skicka avtalet till mottagarna.