Användarhandbok Avbryt

Adobe Sign för Salesforce – användarhandbok för avancerade anpassningar/inställningar

En användarhandbok till de anpassade inställningarna som är tillgängliga i paketet Adobe Sign för Salesforce

Översikt

Adobe Sign för Salesforce innehåller en mängd anpassningsbara funktioner som hjälper dig att anpassa din dokumentunderskriftsprocess så att den passar sömlöst med ditt övergripande arbetsflöde.

Det här dokumentet är ett tillägg till Salesforce-installationshandboken och tar upp alla tillgängliga anpassningsbara funktioner och serverprocesser som är tillgängliga för administratörer. Programutvecklare som vill ansluta sina program till Adobe Sign-appen ska referera till dokumentationen för programutvecklare.

De flesta inställningarna som beskrivs i detta dokument kräver endast Salesforce-konfiguration för att börja gälla. För de få inställningar som kräver Adobe Sign-sidokonfigurationer nämns detta.

Adobe Sign-flikar

Flikar

Adobe Sign installerar elva anpassningsbara flikar, som alla är aktiva som standard (förutsatt att du installerade med åtkomst för alla användare). Det rekommenderas att du granskar dessa flikar och deras funktioner för att avgöra om alla, några eller inga av dina användare behöver åtkomst till dem, samt att du inaktiverar flikar som inte behövs för att hålla användarsidan så lättöverskådlig som möjligt.

Adobe Sign-flikar

Avtal

Datamappningar för

Gruppmappningar

Avtalsmallar

Adobe Sign-hanterare

Hantera avtal

Gruppavtal

Adobe Sign-administratör (x2)

Kopplingsmappningar

Avtalstyper    
Obs!

Det finns två flikar för Adobe Sign-administratörer som visas i Lightning-gränssnittet.

En är för en Visualforce-sida och den andra för Lightning, men det går inte att dölja Visualforce-fliken i Lightning-upplevelsen, så båda visas.


Flikar efter funktion

Användare:

  • Avtal - Ett av de viktigaste objekten för att ge användare möjlighet att skapa och förhandsgranska sina avtal.  Denna bör vara aktiverad för alla användare som använder programmet.
  • Adobe Sign-hanterare - Används i första hand om du har installerat Adobe Sign på Salesforce1. Om du inte använder Salesforce1 är det lämpligt att inaktivera den här fliken.               
  • Hantera avtal - Den här fliken öppnar en portal till Adobe Sign-sidan Hantera Den här sidan innehåller verktyg som gör det möjligt för användaren att till fullo ändra avtalet direkt i Adobe Sign.  I allmänhet vill Salesforce-kunder uteslutande hantera kontrakt-/dokumentändringar i Salesforce-miljön, så att händelser loggas till fullo i CRM-systemet. Därmed döljer de den här fliken från alla förutom administratörer.

 

Priviligierad användare

  • Gruppavtal - Används av personer som behöver skapa ett stort antal avtal som baseras på en Adobe Sign-mall och en Salesforce-fråga (för att definiera mottagarna). Visa endast den här fliken för användare/profiler som ska skicka stora mängder av samma dokument. (t.ex. årliga policyavtal, kontraktsförnyelsedokument)

 

Administratör

  • Adobe Sign-administratör - Visa endast den här fliken för Salesforce-administratörsprofilen. Det finns ingen anledning att bevilja användare som inte är administratörer åtkomst till detta innehåll.           
  • Gruppmappningar - Dessa inställningar gör det möjligt för Salesforce-administratören att automatiskt låta Adobe Sign placera användare i grupper baserat på SFDC-profiler.  Endast användbar för Administratörer.
  • Avtalstyper – hjälper till att identifiera och hitta alla avtal av en viss kategori.
  • Avtalsmallar - För att utforma avtalsmallar.  Denna ska i de flesta fall bara vara tillgänglig för administratörer.
  • Datamappningar - Används uteslutande för att definiera datamappningar för att överföra dokumentinnehåll tillbaka till Salesforce.  För de flesta användare kommer den här fliken endast att vara tillgänglig för administratörer.
  • Kopplingsmappningar - Motstyckena till datamappningar. Den här fliken definierar vilket Salesforce-innehåll som kan sammanfogas till ett dokument innan det skickas för underskrift.  Återigen, antagligen endast för administratörer

Anpassningar för Salesforce

Inställningar gör att du kan ändra beteendet för Adobe Sign för Salesforce och anpassa det så att det passar dina verksamhetsbehov. Standardvärdena speglar de vanligaste konfigurationerna som kunder föredrar och som kommer att vara aktiva, såvida du inte uttryckligen ändrar dem. 

Adobe Sign för Salesforce stöder flera anpassade inställningar:

  • Adobe Sign-inställningar styr vilka funktioner som visas för dina Adobe Sign-användare och anger även programmets beteende. Det här är huvuduppsättningen av kärninställningar för programmet.
  • Inställningar för mottagare av Adobe Sign-avtal reglerar hur mottagarposter skapas och uppdateras
  • Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal styr funktionerna som definierar hur avtalet uppdateras i Salesforce
  • Miljöinställningar för Adobe Sign styr standardwebbadresser och miljöinställningar.
  • Verktygsfältinställningar för Adobe Sign styr knapparna som visas i Adobe Sign-verktygsfältet.
  • Kopplingsmappningsinställningar för Adobe Sign styr hur bilagor hanteras när en kopplingsmappning används.
  • Chatter-inställningar för Adobe Sign styr vilka som avtalshändelser som resulterar i Chatter-poster och var Chatter-posterna ska visas. Dessa inställningar visas endast om du har Adobe Sign för Chatter-appen installerad i din organisation.
  • Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign styr dispositionen av de avtal som är associerade med en lead när den konverteras till ett konto, en kontakt eller ett säljprojekt.

Inställningar kan anges för hela Salesforce-organisationen eller för specifika användare och profiler:

Anpassningsbara inställningar

De anpassningsbara inställningarna är uppdelade i funktionella sektioner i Salesforce. Strukturen reproduceras nedan. Var och en av de diskreta inställningarna finns listade i den funktionella inställningen.

o Inställningar för mottagare av Adobe Sign-avtal

o Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal

o Chatter-inställningar för Adobe Sign

o Miljöinställningar för Adobe Sign

o Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign

o Kopplingsmappningsinställningar för Adobe Sign

o Adobe Sign-inställningar

o Adobe Sign-verktygsfält

 

På grund av objektens volym i sektionen Adobe Sign-inställningar presenteras innehållet två gånger:

  • Efter funktion - För att göra det lättare att nå ett funktionellt mål och se till att alla relevanta inställningar omses
  • Alfabetiskt - För att hitta en specifik inställning snabbt

Anpassade inställningar för Adobe Sign

Automatisering och bakgrundsåtgärder

Adobe Sign för Salesforce har kapaciteten att aktivera bakgrundsåtgärder för avtal för att automatisera arbetsflöden. Detta inkluderar: skicka avtal, skicka påminnelser, uppdatera avtalsstatus, radera avtal eller avbryta avtal.

Bakgrundsåtgärder

  • Genom automatiska arbetsflöden eller utlösare kan Salesforce automatiskt skicka ett dokument för signatur utan ytterligare användarinblandning. Du kan också ställa in utlösare eller arbetsflöden för att skicka påminnelser och att radera, avbryta eller uppdatera avtal automatiskt. För att göra det kan du behöva tillåta användare eller arbetsflöden att skicka avtal å en annan användares vägnar.
  • Bakgrundsåtgärder aktiveras via ett listfält för avtal kallat "Bakgrundsåtgärder". När fältet växlar från ett värde till ett annat utlöses åtgärden. Se till att utlösa åtgärder som är tillåtna för avtalets status. (Du kan t.ex. inte skicka en påminnelse för ett avtal som redan avbrutits.) 
  • Du kan också aktivera knappen "Skicka för signatur" för att automatiskt skicka avtal med en fördefinierad avtalsmall utan att användaren först behöver visa avtalssidan. Detta uppnås genom att aktivera alternativet "Skicka automatiskt" i avtalsmallen. Mer information finns i Avtalsmallar.

onLoadActions

Via parametern laddaåtgärd (onLoadAction) i URL:en kan Salesforce automatiskt starta åtgärder som stöds av Adobe Sign för avtalsknappsåtgärderna: skicka, påminn, ta bort, uppdatera och visa. URL-parametern respekterar verktygsfältsinställningarna som konfigureras av administratören så att endast de som är aktiverade är tillgängliga.

Exempel på URL:er med onLoadAction:

Skicka: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Utkast.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Påminn: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Ta bort: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Avbryt: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Uppdatera: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Visa: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signering, Signerat eller Avbrutet.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integation med andra Salesforce-appar

Adobe Sign är integrerat med flera Salesforce-appar som tillåter dig att utvidga dina Salesforce-arbetsflöden ytterligare. Läs mer om var och en av dessa appar och hämta dem på AppExchange.

Avancerad dokumentgenerering

Prenumerationer och fakturering

Kontrakt-, förslags- och offerthantering

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?