管理合約並取得交易特定資訊

合約傳送出去後,您可以變更交易觀點或取得交易相關資訊。

按一下「管理」頁面上的交易,就會出現所有操作和選項。

取代目前簽署者

如果一開始使用了不正確的電子郵件地址,或如果您想變更個別簽署,請使用此程序

註解:

此操作只會取代合約的目前簽署者。如果您想變更比較後面的簽署者,請等候直到輪到該名簽署者再進行變更。

  1. 以合約傳送者的身分,前往「管理」頁面。
  2. 按一下合約。
  3. 按一下頁面右側的「操作記錄」索引標籤。
  4. 按一下「取代簽署者」。
  5. 輸入新簽署者的電子郵件地址。
  6. 輸入給新簽署者的訊息。
  7. 按一下「取代簽署者」。

註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!

取消交易

取消合約會讓交易停在目前的狀態。交易將無法完成,且會移至「頁面」頁面的「已取消/已拒絕」類別。

註解:

取消交易是無法復原的永久操作。如有需要,必須從頭重新傳送合約。

  1. 按一下「管理」頁面。
  2. 按一下您想取消的交易。
  3. 按一下右上角的「取消」。
  4. 選擇您是否要以電子郵件通知其他方。
  5. 輸入備註/原因。
  6. 按一下「取消」。

註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!

提醒: 設定或移除電子郵件自動推送

提醒會傳送電子郵件給下一位簽署者,提醒他們有合約等候他們簽名中。可為任何進行中交易設定提醒,然後傳送給您指定的對象。

設定提醒

  1. 以合約傳送者的身分,前往「管理」頁面。
  2. 按一下合約。
  3. 按一下頁面右側的「提醒」索引標籤。
  4. 選取您要收到提醒的參與者。
  5. 設定提醒以特定頻率或是在特定日期傳送。
  6. 新增要顯示在提醒電子郵件中的備註。
  7. 按一下「設定提醒」。

取消提醒

  1. 以合約傳送者的身分,前往「管理」頁面。
  2. 按一下合約。
  3. 按一下頁面右側的「提醒」索引標籤。
  4. 按一下提醒旁邊的垃圾桶圖示。

註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!

過期日期: 設定或延長終止日期。

設定合約的過期日期,會在指定的天數後自動取消交易。也可以編輯這個日期,允許延長簽署文件的時間。

註解:

合約過期後,交易就會被取消。取消交易是無法復原的永久操作。如有需要,必須從頭重新傳送合約。

設定過期日期

  1. 「傳送」頁面上,選取「選項」「傳送選項」下方的「完成截止日期」「設定此檔的到期日」
  2. 輸入過期的天數。
  3. 查看顯示的預計日期是否正確。
  4. 依照正常傳送程序繼續進行。

變更或取消過期日期

  1. 以合約傳送者的身分,前往「管理」頁面。
  2. 按一下合約。
  3. 按一下右上角視窗中過期日期旁的「編輯」連結。
  4. 選取要變更或移除目前的截止日期。
    • 若是變更,請設定新的過期日期。
  5. 選擇是否通知目前的接收者。
  6. 按一下「儲存」。

註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!

操作記錄和稽核報告

您可在「操作記錄」索引標籤中檢閱交易的事件。這裡會列出合約提出至今的所有經過步驟。稽核報告是此項資訊的 PDF 形式可儲存版本。

  1. 以合約傳送者的身分,前往「管理」頁面。
  2. 按一下合約。
  3. 按一下頁面右側的「操作記錄」索引標籤。
  4. 檢閱合約的事件。
  5. 按一下「稽核報告」連結即可開啟此項資訊的 PDF 版本。

註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!

共用對交易的存取

身為文件的傳送者,您可與擁有電子郵件地址的任何人共用合約。對於經理或必須查看已傳出交易的人員來說,這個功能很有用。

  1. 以合約傳送者的身分,前往「管理」頁面。
  2. 按一下合約。
  3. 按一下頁面右側的「共用」索引標籤。
  4. 輸入要與其共用合約的電子郵件地址。
  5. 輸入訊息。
  6. 按一下「共用合約」按鈕。

          註解:

          注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!

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