管理、追蹤及變更合約

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管理合約並取得交易特定資訊

合約傳送出去後，您可以變更交易觀點或取得交易相關資訊。

按一下「管理」頁面上的交易，就會出現所有操作和選項。

選取合約

檢視合約

按一下合約加以選取，然後從右側邊欄中的選項選取「開啟合約」，即可開啟合約以檢視其內容 (以目前的狀態)。

開啟合約

在合約上放置文件

合約的傳送者可以取代文件，並在傳送合約之後操作欄位，前提是第一個收件者尚未完成其動作。

選取合約，如果合約仍可修改，您會在右側邊欄的選項中看到「修改合約」連結。

註解：

注意：如果您需要此程序的詳細說明，可於此處找到完整的逐步指示！

取代目前收件者

如果一開始使用了不正確的電子郵件地址，或如果您想變更個別簽署，請使用此程序

註解：

此動作只會取代合約的目前收件者。如果您想變更比較後面的簽署者，請等候直到輪到該名簽署者再進行變更。

選取合約，然後將滑鼠移至目前的收件者。 

資訊泡泡會延伸至左側。 

根據已啟用的設定，泡泡中會顯示一或多項設定：

  • 取代收件者 - 此選項會取代目前的收件者，而拒絕他們進一步存取合約。
  • 新增替代收件者 - 新增替代收件者會加入新的收件者，同時保留原始收件者及其完成合約的能力
取代目前參與者

註解：

注意：如果您需要此程序的詳細說明，可於此處找到完整的逐步指示！

設定、編輯或取消提醒

提醒會傳送電子郵件給下一位簽署者，提醒他們有合約正在等候他們簽名。您可為任何進行中的交易設定提醒，並將其傳送給您指定的對象。

選取您想要新增提醒的目的地合約。

按一下左側邊欄中的「提醒」連結。

  • 設定您想要接收提醒的人員，以及反覆方式
    • 視需要新增訊息
  • 按一下「建立」
設定提醒

選取您想要編輯的合約，然後按一下「提醒」連結。

  • 選取您想要取消的提醒
  • 按一下「取消提醒」圖像 (垃圾桶)
註解：

注意：如果您需要此程序的詳細說明，可於此處找到完整的逐步指示！

設定、編輯或取消到期日

設定合約的過期日期，會在指定的天數後自動取消交易。也可以編輯這個日期，允許延長簽署文件的時間。

註解：

如果合約未完成或在到期日取消，則交易會過期。

過期合約會在其本身的「管理」頁面區段中加以追蹤。

「過期」是終端狀態，無法倒退。終端狀態上敘述的動作 (eVaulting、保留等)將由「到期」合約觸發。

設定過期日期

選取您想要編輯的合約，然後按一下右側邊欄中「到期日：」右側的鉛筆圖像

  • 左側的彈出視窗可讓您設定、編輯或取消到期日。
  • 按一下「儲存」

註解：

注意：如果您需要此程序的詳細說明，可於此處找到完整的逐步指示！

取消合約

取消合約會讓交易停在目前的狀態。交易將無法完成，且會移至「管理」頁面的「已取消」類別。

註解：

「取消」是終端狀態，無法倒退。終端狀態上敘述的動作 (eVaulting、保留等)將由「已取消」合約觸發。

選取您想要取消的合約，然後按一下右側邊欄中的「取消」連結。
  • 提供取消合約的原因 (如需要)
  • 選擇性地通知合約的參與者。全部。
  • 按一下「取消合約」

共用視圖存取合約

身為文件的傳送者，您可與擁有電子郵件地址的任何人共用合約。對於經理或必須查看已傳出交易的人員來說，這個功能很有用。

選取合約，然後按一下右側邊欄選項中的「共用」
  • 輸入您想要共用合約的電子郵件地址。
    • 如果為多個則以逗號分隔
  • 視需要新增訊息
  • 按一下「共用」

註解：

注意：如果您需要此程序的詳細說明，可於此處找到完整的逐步指示！

下載合約的 PDF 副本

下載合約目前版本的 PDF 副本。您可以下載完整的 PDF 或個別檔案 (順序如同上傳時)。

檢閱合約的活動情形 (事件歷程)

您可在「操作記錄」索引標籤中檢閱交易的事件。這裡會列出合約提出至今的所有經過步驟。稽核報告是此項資訊的 PDF 形式可儲存版本。

選取您想要檢閱的合約，然後按一下右側邊欄選項底部的「活動」連結。

右側邊欄會由合約所記錄的事件清單所取代。

註解：

注意：如果您需要此程序的詳細說明，可於此處找到完整的逐步指示！

存取合約的稽核報告

您可選取合約來下載稽核報告的 PDF 副本，然後按一下右側]邊欄選項中的「下載稽核報告」連結。

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