管理合約並取得交易特定的資訊

合約傳送出去後,您可以變更交易觀點或取得交易相關資訊。

按一下「管理」頁面上的交易,就會出現所有操作和選項。

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檢視合約

您可以開啟合約來檢視內容 (以目前狀態),方法是按兩下「管理」頁面清單中的合約。

您也可以按一下來開啟合約進行檢視,然後從右側邊欄中的選項選取「檢視合約」

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在合約上放置文件

合約的傳送者可以取代文件,並在傳送合約之後操作欄位,前提是第一個收件者尚未完成其動作。

選取合約,如果合約仍可修改,您會在右側邊欄的選項中看到「修改合約」連結。

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註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!


取代目前簽署者

如果一開始使用了不正確的電子郵件地址,或如果您想變更個別簽署,請使用此程序

註解:

此操作只會取代合約的目前簽署者。如果您想變更比較後面的簽署者,請等候直到輪到該名簽署者再進行變更。

選取合約,然後將滑鼠移至目前的收件者。 

資訊氣球會延伸至左側。 

  • 按一下「取代收件者」連結
  • 提供新收件者的電子郵件,然後按一下「取代」
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註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!


設定、編輯或取消提醒

提醒會傳送電子郵件給下一位簽署者,提醒他們有合約等候他們簽名中。可為任何進行中交易設定提醒,然後傳送給您指定的對象。

選取您想要新增提醒的目的地合約。

按一下左側邊欄中的「提醒」連結。

  • 設定您想要接收提醒的人員,以及反覆方式
    • 視需要新增訊息
  • 按一下「建立」
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選取您想要編輯的合約,然後按一下「提醒」連結。

  • 選取您想要取消的提醒
  • 按一下「取消提醒」圖像 (垃圾桶)

註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!


設定、編輯或取消到期日

設定合約的過期日期,會在指定的天數後自動取消交易。也可以編輯這個日期,允許延長簽署文件的時間。

註解:

如果合約未完成或在到期日取消,則交易會過期

過期合約會在其本身的「管理」頁面區段中加以追蹤。

「過期」是終端狀態,無法倒退。終端狀態上敘述的動作 (eVaulting、保留等) 將由「到期」合約觸發。

設定過期日期

選取您想要編輯的合約,然後按一下右側邊欄中「到期日:」右側的鉛筆圖像

  • 左側的彈出視窗可讓您設定、編輯或取消到期日。
  • 按一下「儲存」
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註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!


取消合約

取消合約會讓交易停在目前的狀態。交易將無法完成,且會移至「管理」頁面的「已取消」類別。

註解:

「取消」是終端狀態,無法倒退。終端狀態上敘述的動作 (eVaulting、保留等) 將由「已取消」合約觸發。

選取您想要取消的合約,然後按一下右側邊欄中的「取消」連結。
  • 提供取消合約的原因 (如需要)
  • 選擇性地通知合約的參與者。全部。
  • 按一下「取消合約」
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共用視圖存取合約

身為文件的傳送者,您可與擁有電子郵件地址的任何人共用合約。對於經理或必須查看已傳出交易的人員來說,這個功能很有用。

選取合約,然後按一下右側邊欄選項中的「共用」
  • 輸入您想要共用合約的電子郵件地址。
    • 如果為多個則以逗號分隔
  • 視需要新增訊息
  • 按一下「共用」
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註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!


下載合約的 PDF 副本

下載合約目前版本的 PDF 副本。您可以下載完整的 PDF 或個別檔案 (順序如同上傳時的檔案)。

Download


檢閱合約的活動 (事件歷程)

您可在「操作記錄」索引標籤中檢閱交易的事件。這裡會列出合約提出至今的所有經過步驟。稽核報告是此項資訊的 PDF 形式可儲存版本。

選取您想要檢閱的合約,然後按一下右側邊欄選項底部的「活動」連結。

右側邊欄會由合約所記錄的事件清單所取代。

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註解:

注意: 如果您需要此程序的詳細說明,可於此處找到完整的逐步指示!


存取合約的稽核報告

您可選取合約來下載稽核報告的 PDF 副本,然後按一下右側]邊欄選項中的「下載稽核報告」連結。

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