Format und Funktionen der Seite „Verwalten“

Überblick

Die Seite Verwalten enthält die Datensätze der Vereinbarungen, die ein Benutzer gesendet hat, sowie alle Vereinbarungen, die ihm von einer vertrauenswürdigen Quelle gesendet oder für ihn freigegeben wurden.

Zusätzlich zu den Vereinbarungen kann der Benutzer auf Bibliotheksvorlagen, Webformulare und Massen-E-Mails zugreifen, die vom Benutzer generiert wurden bzw. ihm gehören.

Benutzer, für die Konten freigegeben wurden, können statt ihren persönlichen Daten eine Ansicht des Inhalts des freigegebenen Kontos anzeigen lassen (mit einigen Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Aktionen).

Überblick

Layout und Funktionalität

Die Datensatzliste in der Mitte

Der mittlere Bereich der Seite Verwalten lädt standardmäßig eine Liste der Vereinbarungen.

  • Wenn Vereinbarungen auf die Aktion des Benutzers warten, wird automatisch der Filter Warten auf Sie ausgewählt.
  • Wenn keine Vereinbarungen auf eine Aktion des Benutzers warten, wird automatisch der Filter In Bearbeitung ausgewählt.

Diese Liste wird zunächst nach dem Änderungsdatum sortiert, wobei die zuletzt geänderte Vereinbarung oben in der Liste aufgeführt wird.

Wenn Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift klicken, wird die Liste nach diesem Wert in absteigender Reihenfolge sortiert. Wenn Sie erneut auf die Kopfzeile klicken, wird die Sortierreihenfolge umgekehrt.

Seitenkopfzeilen

Schnellaktionen und Anzeigesymbole

Die Datensätze in der mittleren Liste verfügen über eine oder mehrere Schaltflächen für Schnellaktionen sowie über bis zu zwei Indikatorsymbole, die angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über einen einzelnen Datensatz führen.

  • Aktionen sind immer ausgeblendet, bis Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
  • Die Anzeigesymbole sind ausgeblendet, es sei denn, die Funktion, die das Symbol darstellt, wurde für den einzelnen Datensatz konfiguriert.
    • Die Anzeigesymbole sind immer sichtbar (in hellblau), wenn sie für den Datensatz konfiguriert sind.
Aktionen und Symbole, die angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über den Datensatz bewegen

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Anzeige Erinnerung: Wenn eine Erinnerung für den Datensatz aktiv ist, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol kann eine neue Erinnerung konfiguriert werden.
    • Wenn eine bestehende Erinnerung vorhanden ist, wird eine Erinnerungszusammenfassung mit einem Hinweis angezeigt, der angibt, wann die letzte Erinnerung gesendet wurde.
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
In Bearbeitung

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Schnellaktion: Signieren: Die Schaltfläche Signieren öffnet die eSign-Seite, um die Signatur des Benutzers zu akzeptieren (entspricht der Schaltfläche Anzeigen und signieren in der rechten Leiste).
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Warten auf Sie

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Schnellaktion: PDF herunterladen: Die Schaltfläche PDF herunterladen löst einen Download der Vereinbarungs-PDF aus (entspricht der Aktion PDF herunterladen in der rechten Leiste).
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Abgeschlossen

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Schnellaktion: Bearbeiten: Die Schaltfläche Bearbeiten öffnet die Seite Erstellen (Senden) , um die Bearbeitung der Vereinbarung zu ermöglichen (entspricht der Aktion Vereinbarung bearbeiten in der rechten Leiste).
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Entwurf

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Schnellaktion: Bearbeiten: Die Schaltfläche Bearbeiten öffnet die Vorlage in der Authoring-Umgebung, um die Bearbeitung der Vorlagenfelder zu ermöglichen (entspricht der Aktion Vorlage bearbeiten in der rechten Leiste).
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Bibliotheksvorlage

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Schnellaktion: Bearbeiten: Die Schaltfläche Bearbeiten öffnet die Seite Webformular erstellen, um die Bearbeitung des Webformulars zu ermöglichen (entspricht der Aktion Webformular bearbeiten in der rechten Leiste).
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Webformular

  • Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
    • Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Schnellaktion: Formulardaten herunterladen: Die Schaltfläche Formulardaten herunterladen löst einen Download der Formularfelddaten für die Transaktion Massenversand aus (entspricht der Aktion Formularfelddaten herunterladen in der rechten Leiste).
  • Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
    • Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
    • Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Massenversand

 

Filter der linken Leiste

Die linke Leiste des Fensters zeigt eine Liste mit Filtern für den Vereinbarungsstatus (oben) und eine Gruppe von Vorlagenobjekten (unten).

Wenn Sie einen Filter auswählen, wird die mittlere Liste der Vereinbarungen/Vorlagen entsprechend ausgefüllt.

Filterliste

Es gibt zwei „aktive“ Status. In beiden wird nach dem Statusnamen das Volumen des Inhalts angegeben:

  • In Bearbeitung (N): Vereinbarungen, die im Status In Bearbeitung zurückgegeben werden, warten darauf, dass ein Teilnehmer seine Aktion abschließt. Vereinbarungen, die auf den angemeldeten Benutzer warten, werden nicht zurückgegeben.
  • Warten auf Sie (M): Vereinbarungen, die auf den angemeldeten Benutzer warten, werden im Filter Warten auf Sie erfasst.

Es gibt drei „Terminal“-Status:

  • Abgeschlossen – Vereinbarungen, die erfolgreich oder vollständig aufgelöst wurden
  • Abgebrochen – Vereinbarungen, die aus verschiedenen Gründen abgebrochen wurden Dazu zählen: 
    • vom Absender abgebrochene Vereinbarungen
    • von einem Teilnehmer abgelehnte Vereinbarungen
    • Vereinbarungen, die aufgrund eines wiederholten Authentifizierungsfehlers beendet wurden
    • Vereinbarungen, die einem Systemfehler unterliegen, durch den die Vereinbarung nicht mehr verfügbar ist
  • Abgelaufen – Vereinbarungen, die ein Ablaufdatum erreichen und automatisch geschlossen werden

Der Status Entwurf enthält alle teilweise erstellten Vereinbarungen, normalerweise solche, die auf die Feldplatzierung warten.

Die Vorlagenfilter enthalten nur die „übergeordneten“ Vorlagen, die zum Generieren von „untergeordneten“ Vereinbarungen verwendet werden. Die untergeordneten Vereinbarungen werden in den Vereinbarungsfiltern (oben) erfasst.  

Übergeordnete Vorlagen sind selbst keine Vereinbarungen, aber sie werden verwendet, um hohe Volumen einzelner Vereinbarungen zu erzeugen. Diese übergeordneten Objekte beinhalten Folgendes:

  • (Bibliotheks-)Vorlagen: Alle Dokument- und Feldvorlagen, die in Ihrer Dokumentbibliothek verfügbar sind.
  • Webformulare: Webformulare (früher als Widgets bezeichnet) sind Vereinbarungsvorlagen, die als Verknüpfungen bereitgestellt oder in Webseiten eingebettet werden können.  Webformulare werden vom Unterzeichner initiiert und generieren eine untergeordnete Vereinbarung für jeden Teilnehmer, der den Signaturprozess abschließt.
  • Massenversand: Massenversand-Vorlagen (früher als Mega Sign bezeichnet) akzeptieren eine Liste von einzelnen Empfängern, um eine große Menge separater Vereinbarungen mit demselben oder denselben Formularen zu generieren. Bei jeder Vereinbarung handelt es sich um eine Einzeltransaktion, und den einzelnen Empfängern sind die anderen Empfänger nicht bekannt (z. B. beim Senden einer internen Kostenrichtlinie an alle Mitarbeiter).

 

Suchfunktionen  

Die Suchleiste und die dazugehörige Filter-Schaltfläche ermöglichen die Eingabe präziser Suchkriterien, um Vereinbarungen unter oft überwältigend vielen Transaktionen zu finden.

Weitere Informationen zum Suchvorgang finden Sie hier >

Suchfilter

 

Kontextmenü der rechten Leiste

Wenn Sie einen Datensatz in der mittleren Liste auswählen (einmal darauf klicken), wird in der rechten Leiste ein Kontextmenü mit Aktionen und Metadaten angezeigt, die für das ausgewählte Objekt relevant sind.

Vereinbarung öffnen

Das Kontextmenü der rechten Leiste bietet verschiedene Optionen basierend auf der Dienstebene des Benutzers (Einzelperson, Unternehmen usw.), dem ausgewählten Objekt (Vereinbarung, Webformular usw.), dem Status des Benutzers (Administrator, Benutzer) und dem Status des Objekts (aktiv, in Bearbeitung, abgeschlossen usw.). Wenn Sie eine Option/Funktion nicht sehen, von der Sie erwarten, dass sie verfügbar ist, fragen Sie Ihren Administrator, ob Sie aufgrund inhärenter Merkmale (Konfigurationseinstellungen, Benutzerautorisierungsebene) oder aufgrund von Verfügbarkeit (Dienstebene) eingeschränkt sind.

 

Selektor für freigegebene Konten (optional)

Benutzer mit Konten, für die die Kontofreigabe aktiviert ist, können auf den Titel Ihre Vereinbarungen klicken, um eine Liste der Konten zu öffnen, die derzeit für den Benutzer freigegeben sind. Diese Liste dient als Filter, der die Seite „Verwalten“ mit dem Inhalt des ausgewählten Benutzers oder der ausgewählten Gruppe füllt. Die Option, mit der Alle freigegebenen Vereinbarungen ausgewählt werden können, ist ebenfalls verfügbar.

Bei Auswahl einer Option geschieht folgendes:

  • Der anklickbare Titel ändert sich zum Namen des Filters.
  • Die Datensatzliste in der Mitte wird mit dem freigegebenen Inhalt gefüllt.
  • Der Datensatzliste werden zwei neue Spalten hinzugefügt, um die Quelle des Inhalts anzugeben: 
    • GRUPPE: Gruppe, die den Datensatz enthält
    • FREIGEGEBEN VON: der Name des Benutzers, der den Inhalt freigegeben hat
Dropdown-Menü „ Freigegebenes Konto“

Benutzer mit Konten, für die die erweiterte Kontofreigabe aktiviert ist, können zwischen den freigegebenen Benutzerkonten wechseln, um Vereinbarungen im Namen des Benutzers anzuzeigen, zu senden und zu signieren (abhängig davon, wie die Freigabe konfiguriert ist):

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
  • Klicken Sie auf Konto wechseln.
  • Wählen Sie das Benutzerkonto, zu dem Sie wechseln möchten, und klicken Sie auf OK.
Konto wechseln

Wenn angemeldete Benutzer zu einem anderen Konto wechseln, können sie im Namen des Kontos, zu dem sie gewechselt sind, Vereinbarungen senden:

Konto, zu dem gewechselt wurde

 

Vereinbarungsspezifische Daten und Aktionen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der vereinbarungsspezifischen Funktionen und Aktionen, die Benutzer verwenden können.

 

Der Name oder Titel der Vereinbarung befindet sich weiterhin in der oberen rechten oberen Ecke des Seitenlayouts:

Titel – Name der Vereinbarung

 

Das Erstellungsdatum befindet sich unmittelbar unter dem Namen der Vereinbarung.

Erstellungsdatum

 

Der aktuelle Status der Vereinbarung wird unter dem Namen der Vereinbarung und dem Erstellungsdatum in der rechten oberen Ecke des Fensters angezeigt.

Vereinbarungsstatus

 

Oben rechts erfahren Sie, Von wem die Vereinbarung stammt.

  • Das Feld Von kann nur angezeigt werden, wenn Sie nicht der Absender sind.
Gesendet von – Von

 

Die globale Nachricht für die Vereinbarung befindet sich oben rechts direkt unter dem Absender.

Globale Nachricht

 

Der aktuelle Empfänger wird in der neuen, erweiterten Teilnehmerliste identifiziert, in der alle Empfänger und ihr Status relativ zur Vereinbarung gezeigt werden.

Liste „Empfänger“

Ein Benutzer kann eine Vereinbarung auf der Seite Verwalten signieren, indem er den Vereinbarungsdatensatz auswählt und in der rechten Leiste auf die Schaltfläche Anzeigen und signieren oder für den Datensatz in der mittleren Liste auf die Schnellaktion Signieren klickt.

Anzeigen und signieren

 

Die standardmäßige Benutzeroberfläche für die Signatur der Vereinbarung wird geöffnet, um Feldeingaben und -signaturen zu ermöglichen:

Bild

In der rechten Schiene mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, die Vereinbarung abzubrechen: Abbrechen.

Vollständige Funktionsdetails

Vertrag abbrechen

Unter dem Erstellungsdatum haben Sie die Möglichkeit, das Ablaufdatum für die Vereinbarung festzulegen, zu bearbeiten und zu löschen: Ablaufdatum.

Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen.

Vollständige Funktionsdetails

Das Ablaufdatum bearbeiten

Das Layout der Seite „Verwalten“ bietet einen Überblick über die Teilnehmer einer Vereinbarung und stellt Folgendes bereit:

  • einen kontinuierlichen Status darüber, wie viele Teilnehmer ihre Aktionen abgeschlossen haben (direkt unter der E-Mail-Adresse des aktuellen Teilnehmers)
  • eine vollständige Liste aller Teilnehmer und deren Rolle in Bezug auf die Vereinbarung (in der rechten Leiste)
Empfängerliste

Sie können den aktuellen Teilnehmer ersetzen, indem Sie mit der Maus auf das Symbol des aktuellen Teilnehmers zeigen und anschließend auf den Link Teilnehmer ersetzen klicken.

Je nach Ihren Kontoeinstellungen gibt es zwei Optionen:

  • Empfänger ersetzen – diese Option ersetzt den aktuellen Empfänger und verweigert ihm den weiteren Zugriff auf die Vereinbarung
  • Alternativen Empfänger hinzufügen – das Hinzufügen eines alternativen Empfängers bezieht den neuen Empfänger mit ein, wobei der ursprüngliche Empfänger vorhanden bleibt und die Vereinbarung abschließen kann

>>Ausführliche Informationen zum Ersetzen des aktuellen Unterzeichners finden Sie hier

Optionen zum Ersetzen des aktuellen Empfängers

Der Absender einer Vereinbarung ist autorisiert, die Authentifizierungsmethode für jeden Teilnehmer zu ändern, nachdem die Vereinbarung gesendet wurde.

Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn zwar ein Kennwort verwendet, es aber verloren/vergessen wurde. Das Kennwort wird einfach zurückgesetzt.

Sie können die Empfängerauthentifizierung bearbeiten, indem Sie auf das Symbol des aktuellen Teilnehmers zeigen und dann auf den Link Bearbeiten neben der Authentifizierungsmethode klicken.

Hinweis:

Diese Einstellung betrifft nur die Kennwörter, die für die Authentifizierung des Empfängers verwendet werden.

Zum Schützen einer signierten PDF-Datei verwendete Kennwörter sind davon nicht betroffen.

Authentifizierungsmethode bearbeiten

Unter den Aktionen in der rechten Leiste haben Sie die Möglichkeit, die Dateien für eine gesendete Vereinbarung zu ersetzen: Vereinbarung ändern.

Vollständige Funktionsdetails

Vertrag ändern

Wenn eine Vereinbarung außerhalb des Adobe Sign-Signaturprozesses signiert wird (z. B. wenn ein Empfänger das Dokument druckt und es physisch signiert), kann der Ersteller der Vereinbarung die Vereinbarung digitalisieren und wieder in Acrobat Sign hochladen.

Bild

Wenn Ihr Konto für die Empfängervalidierung einen amtlichen Lichtbildausweis verwendet und Sie die Option zur Speicherung der Anmeldedaten ausgewählt haben, können Sie den Identitätsbericht des Unterzeichners herunterladen.

Identitätsbericht herunterladen

Der Ereignisverlauf für die Vereinbarung befindet sich in der rechten Leiste am unteren Rand der Aktionen: Aktivität.

Vereinbarungsaktivität

 

Wenn Sie auf die Option Aktivität klicken, werden die Steuerelemente in der rechten Leiste durch den vollständigen Ereignisverlauf (in chronologischer Reihenfolge) der Vereinbarung ersetzt, wobei die neuesten Ereignisse oben aufgeführt sind.

Vollständige Funktionsdetails

Aktivitätsliste


Andere häufige objektübergreifende Aktionen

Den Inhalt (Dateien) einer Vereinbarung anzeigen:

  • Klicken Sie auf die Vereinbarung, um sie auszuwählen und die rechte Leiste zu öffnen
  • Klicken Sie auf die Aktion Vereinbarung öffnen 
Vereinbarung öffnen

 

Die Vereinbarung wird zur Überprüfung geöffnet. Die Steuerelemente der rechten Leiste bleiben an ihrem Platz.

Vereinbarung öffnen

In der rechten Leiste mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen oder zu löschen: Erinnerung.

Vollständige Funktionsdetails

Neue Seite „Verwalten“ – Erinnerung

Bei Bibliotheksvorlagen und Webformularen können Administratoren die Eigentümer der Vorlage ändern. Damit die Aktion angezeigt wird, muss der Administrator über die Berechtigung für die Vorlage verfügen.

Neuer Eigentümer

Wenn Sie die Option Neuer Eigentümer auswählen, wird ein Eingabefeld angezeigt, in dem Sie die E-Mail-Adresse des neuen Eigentümers angeben können.

Weitere Informationen zu Objekttransfers finden Sie hier >>

Oberfläche zur Eingabe des neuen Eigentümers

In der rechten Schiene mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, die Vereinbarung freizugeben: Freigeben.

Nachdem eine Vereinbarung freigegeben wurde:

  • Es wird eine E-Mail an den gesendet, für den Sie die Vereinbarung freigegeben haben.
    • Die E-Mail enthält eine PDF-Anlage der Vereinbarung in ihrem aktuellen Status.    
  • Der Vereinbarungsdatensatz ist auf der Verwaltungsseite des Benutzers (E-Mail-Adresse) verfügbar, für den sie ihn freigegeben haben.
    • Dieser Benutzer kann die Vereinbarung einsehen, als hätte er die Vereinbarung in Kopie erhalten.

Vollständige Funktionsdetails

Einen Vertrag freigeben

In der rechten Leiste mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, die Vereinbarung und/oder den Audit-Bericht für die Vereinbarung herunterzuladen: PDF herunterladen bzw. Audit-Bericht herunterladen.

PDF-Prüfbericht herunterladen

Wenn mehrere Dateien zum Erstellen der Vereinbarung verwendet werden und der Benutzer nicht die gesamte PDF in einer verketteten Datei herunterladen möchte, ermöglicht diese Option das Herunterladen der einzelnen Dateien (wie ursprünglich hochgeladen).

Einzelne Dateien herunterladen

Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Benutzeroberfläche geöffnet, über die die einzelnen Dateien nacheinander angeklickt werden können, um eine PDF-Version der betreffenden Datei herunterzuladen.

Wählen Sie die Dateien aus

Die „übergeordneten“ Vorlagenobjekte bieten die Möglichkeit, die Formularfelddaten aller Vereinbarungen herunterzuladen, die aus der Vorlage generiert wurden.

 

Formularfelddaten herunterladen

Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Download einer CSV-Formatdatei auf Ihr lokales System ausgelöst, bei dem alle Feldinhalte für alle untergeordneten Vereinbarungen, die aus der übergeordneten Vorlage generiert wurden, ebenfalls heruntergeladen werden.

Heruntergeladene CSV-Datei

Der Inhalt kann auf der Seite „Verwalten“ ausgeblendet werden. Dieser Inhalt wird nicht gelöscht, der Status wird nicht geändert und die Vereinbarung kann den Signaturzyklus normal durchlaufen.  In der Benutzeransicht der Seite „Verwalten“ ist die Vereinbarung schlichtweg nicht sichtbar.

Hinweis:

Um die Inhalte einzublenden, müssen Sie zunächst eine Suche mit dem Filter Nur ausgeblendete Vereinbarungen anzeigen durchführen.

Vereinbarung ausblenden


Bekannte Probleme

Problem: Wenn Sie zur neuen Seite „Verwalten“ wechseln, ist die Seite vollständig leer, ohne Vertragsinhalte.

Test: Versuchen Sie, diese Seite zu laden: https://documentcloud.adobe.com/de/de/.

  • Wenn Sie die Seite https://documentcloud.adobe.com/de/de/ nicht laden können, wenden Sie sich an Ihre interne Netzwerkverwaltung und arbeiten Sie mit dieser zusammen, um die Sperre der Domäne documentcloud.adobe.de/de aufzuheben.
  • Wenn Sie auf den obigen Link zugreifen können, wenden Sie sich an den Support.
Hinweis:

Die Seiten Start und Vereinbarung anzeigen sind in ähnlicher Weise betroffen.

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