Gestire, monitorare e modificare gli accordi

Dopo aver inviato un accordo, puoi modificare alcuni aspetti o ottenere informazioni sulla transazione.

Tutte le azioni e le opzioni sono accessibili con un singolo clic sulla transazione nella pagina Gestisci.

È possibile aprire un accordo per visualizzarne il contenuto (nello stato corrente) facendo clic sull’accordo per selezionarlo, quindi selezionando Apri accordo dalle opzioni nella barra a destra.

Il mittente di un accordo può sostituire il documento e intervenire sui campi dopo l’invio, purché il primo destinatario non abbia ancora completato la sua azione.

Seleziona l’accordo; se l’accordo può ancora essere modificato, il collegamento Modifica accordo è disponibile tra le opzioni del riquadro a destra.

Questa procedura permette di correggere un indirizzo e-mail originariamente errato o di cambiare firmatario.

Viene visualizzato un fumetto con informazioni a sinistra. 

A seconda delle impostazioni attivate, nel fumetto vengono visualizzate una o più impostazioni:

• Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario corrente, impedendogli di accedere nuovamente all’accordo.
• Aggiungi destinatario alternativo: l’aggiunta di un destinatario alternativo include il nuovo destinatario, mantenendo il destinatario che è quindi in grado di completare l’accordo.

Un promemoria è un messaggio e-mail che viene inviato al firmatario successivo, per ricordargli di firmare l'accordo. Puoi impostare i promemoria per qualsiasi transazione in corso, per le parti specificate.

Seleziona l’accordo a cui desideri aggiungere il promemoria.

Fai clic sul collegamento Promemoria nella barra a sinistra.

• Specifica a chi deve essere inviato il promemoria e con quale iterazione.
  • Se necessario, aggiungi un messaggio. 
• Fai clic su Crea.

Seleziona l’accordo da modificare e fai clic sul collegamento Promemoria.

• Seleziona il promemoria da annullare.
• Fai clic sull’icona Annulla promemoria (cestino).

La data di scadenza di un accordo annulla automaticamente la transazione una volta trascorso l'intervallo di giorni impostato. La data di scadenza può anche essere modificata per prolungare il termine entro il quale è possibile firmare il documento.

Impostare una data di scadenza

Seleziona l’accordo da modificare e fai clic sull’icona a forma di matita a destra di Data di scadenza nella barra a destra.

• Una finestra a comparsa a sinistra consente di impostare, modificare o annullare la data di scadenza.
• Fai clic su Salva.

Quando si annulla un accordo, si interrompe la transazione nel suo stato corrente. La transazione non potrà essere completata e viene spostata nella categoria Annullati nella pagina Gestisci.

• Se necessario, fornisci un motivo per l’annullamento dell’accordo.
• Facoltativamente, puoi inviare una notifica a tutti i partecipanti dell’accordo.
• Fai clic su Annulla accordo.

Come mittente di un documento, puoi condividere un accordo con altri utenti che dispongono di un indirizzo e-mail. Questa funzionalità è utile per i manager e per tutti coloro che devono vedere le transazioni che vengono inviate.

• Inserisci gli indirizzi e-mail delle persone con cui desideri condividere l’accordo.
  • Nel caso di più indirizzi, questi devono essere separati da una virgola.
• Se necessario, aggiungi un messaggio.
• Fai clic su Condividi.

Scarica una copia PDF della versione corrente di un accordo. Puoi scaricare un file PDF completo o singoli file (nell’ordine in cui sono stati caricati).

Nella scheda Cronologia puoi verificare gli eventi di una transazione, ossia tutti i passaggi che sono stati eseguiti finora sull'accordo. Il report di audit è una versione PDF di tali informazioni.

La barra a destra viene sostituita dall’elenco degli eventi registrati per l’accordo in oggetto.

Per scaricare una copia PDF del report di audit, seleziona l’accordo e fai clic sul collegamento Scarica report di audit tra le opzioni della barra a destra.