启用 Power Automate 集成

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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 收件人协议访问
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 协议名称
      14. 语言
      15. 私人消息
      16. 允许的签名类型
      17. 提醒
      18. 已签名文档的密码保护
      19. 通过以下方式发送协议通知
      20. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      21. 内容保护
      22. 启用 Notarize 事务
      23. 文件过期
      24. 预览、定位签名和添加字段
      25. 签名顺序
      26. “液体”模式
      27. 自定义工作流控件
      28. 电子签名页面的上传选项
      29. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

启用和配置选项

可用性：

仅为企业许可帐户启用 Power Automate。

配置范围：

要启用此集成，请导航到帐户设置 > 工作流集成

  1. 以帐户级管理员身份登录 Acrobat Sign。

  2. 导航到帐户设置 > 工作流程集成。

  3. 查看权限条款和使用容量的限制。

  4. 选择启用 Power Automate 工作流。

    启用集成

  5. 使用您的 Azure Active Directory 用户身份登录到 Microsoft 帐户。

    登录到您的 Microsoft 帐户

  6. 接受权限请求以在 Acrobat Sign 和 Power Automate 之间建立连接。

    需要 Microsoft 权限才能创建连接

    接受权限请求以在 Acrobat Sign 和 Power Automate 之间建立连接。

  7. 此时会打开一个单独的窗口，其中包含“开始使用”按钮。请勿手动关闭此窗口，否则安装过程将中止。

    选择开始使用按钮以接受条款和条件，并允许集成访问您的租户详细信息。

    选择“开始使用”按钮

    启用按钮将转换为一条消息，表明启用过程可能需要几分钟时间。

    等待。

    等待 Microsoft 连接

    成功连接集成后，页面顶部会显示一个已启用标记。

    已启用标记的左侧提供了启用用户的 Microsoft 组织编号和电子邮件地址。

    已启用登陆页

为用户配置对 Power Automate 的访问权限

启用集成后，将针对所有用户启用在 Power Automate 中运行工作流的选项，并且只有您的 Acrobat Sign 帐户管理员才能构建工作流。

管理员可以在帐户或组级别配置设置，组级别设置将覆盖继承的帐户设置。

有三个控件：

  • 在 Acrobat Sign 中启用 Power Automate 工作流 - 默认情况下，此设置处于启用状态，允许所有用户发现该功能并运行与他们共享（或由他们创建）的 Power Automate 工作流。
    • 如果禁用此选项，组管理员和非管理员用户将无权发现、创建和运行 Power Automate 工作流。帐户级别管理员仍有权创建和运行工作流（只要集成仍连接到 Microsoft）。
    • 组级别管理员仍有权在组级别启用该选项，从而有权创建和运行工作流。
    • 对于非管理员用户，禁用此选项后，将删除管理页面上 Power Automate 模板库的上下文访问点。帐户和组管理员将可以始终看到访问链接。
  • 允许用户创建 Power Automate 工作流 - 此设置控制在 Acrobat Sign 中创建新工作流所需的权限级别。默认情况下，仅向管理员授予创建权限。启用此选项后，非管理员用户可以创建他们自己的工作流。
  • 允许用户启用此功能 - 启用后，将会对非管理员用户显示“工作流”选项卡，以允许他们为其主要组启用 Power Automate。

要访问控件，请导航到帐户设置 > 全局设置 > Power Automate 工作流

导航到 Power Automate 设置

注意:

用户必须先登录到 Acrobat Sign，选择工作流选项卡，并对其 Microsoft 帐户进行身份验证，然后才可以执行 Power Automate 工作流。

  • 在用户打开工作流选项卡时即会触发身份验证质询。
  • 这种用户身份验证是永久性的，用户在首次完成身份验证后不必重新进行身份验证。

禁用集成

禁用集成后会立即暂停通过 Acrobat Sign 提供的权限，并禁用 Acrobat Sign 环境中的用户界面。直接从 Microsoft 获得的权限不受影响。

  • 除非客户直接从 Microsoft 购买了权限，否则所有工作流都将停止。
  • Microsoft 环境将保留所有已创建的工作流。重新启用集成将使现有工作流通过集成可见。
  • Microsoft 环境保留 Acrobat Sign 权限的使用情况数据。重新启用集成将恢复该权限，而不会重置权限量。

要禁用集成，请导航到帐户设置 > 工作流集成，然后选择禁用 Power Automate 工作流链接。

禁用“工作流”选项卡上的链接。

已知问题

  • 本地化仅限于英语（美国）。
  • 必须在用户的浏览器设置中启用第三方 Cookie。
  • 在加载 Power Automate 嵌入式页面时有延迟。
  • 在工作流删除和共享体验期间出现间歇性页面加载问题。
  • 在嵌入式体验中创建的工作流将显示在解决方案部分下，而不是 Power Automate 门户中的我的工作流部分。
  • 直接在 Power Automate 中的我的工作流部分下创建的工作流不会显示在 Acrobat Sign 集成中。

故障诊断启用错误：

触发此错误的问题：用户没有 Azure Active Directory (AAD) 帐户。

如何修复问题：使用开始使用链接中的说明设置 AAD 帐户。

Active Directory 错误

触发此错误的问题：激活集成时出现瞬时系统错误。

如何修复问题：重试。

处理错误

触发此错误的问题：与输入的 Microsoft 用户帐户相对应的租户已激活，以与另一个 Acrobat Sign 帐户一起使用。单个租户无法映射到多个 Acrobat Sign 帐户。

如何修复问题：与您的 Microsoft 租户管理员合作，以识别映射到租户的 Acrobat Sign 帐户。

用户冲突错误

触发此错误的问题：尝试启用服务的用户不是管理员为其启用该功能的 Microsoft 租户的一部分。

如何修复问题：注销所有 Microsoft 会话，然后使用其他 Microsoft 租户/用户重试。

触发此错误的问题：用户正在尝试使用与之前不同的用户名启用 OAuth。

如何修复问题：注销所有 Microsoft 会话，然后使用最初配置该服务的 Microsoft 租户/用户重试。

触发此错误的问题：管理员通过 OAuth 链接到的租户不是学校或工作帐户。

如何修复问题：确定您在 Microsoft 是否具有工作或学校帐户，并确保您要对该租户进行身份验证。

触发此错误的问题：浏览器中的弹出窗口阻止程序拒绝 Microsoft 的弹出窗口输入。

如何修复问题：在浏览器中关闭网站的弹出窗口阻止程序。

 

触发此错误的问题：集成的刷新令牌已过期或者已被管理员撤销。

如何修复问题：刷新 OAuth 连接（自动触发）。

触发此错误的问题：这是在 Acrobat Sign 环境之外触发的一般 OAuth 错误。

如何修复问题：重试操作。

触发此错误的问题：这是在 Acrobat Sign 环境之外配置组织时触发的一般错误。

如何修复问题：重试操作。

触发此错误的问题：这是在 Acrobat Sign 环境之外向用户工作流授予许可证时触发的一般错误消息。

如何修复问题：重试操作。

触发此错误的问题：用户尚未接受 Microsoft 条款和条件。

如何修复问题：接受条款和条件。（接受条款和条件的页面将自动显示。）

触发此错误的问题：这是当 Acrobat Sign 环境之外出现其他错误而导致任何操作失败时触发的一般错误消息。

如何修复问题：重试操作。

触发此错误的问题：取消配置集成失败时触发的一般错误。

如何修复问题：重试操作。

触发此错误的问题：管理员尚未同意 Microsoft 条款和条件，正在尝试通过 OAuth 进行连接。

如何修复问题：接受条款和条件。（接受条款和条件的页面将自动显示。）

故障诊断页面加载问题：

触发此错误的问题：用户已在其浏览器配置中禁用第三方 Cookie。

如何修复问题：在浏览器配置中允许第三方 Cookie。

触发此错误的问题：已创建工作流，但没有 Acrobat Sign 连接器。

如何修复问题：在保存之前，所有工作流都必须具有 Acrobat Sign 连接器。

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