创建库模板

上次更新日期： 2024年11月14日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

概述

通过库模板，用户可以创建可重复使用的交互式文档。这些文档可以是一个简单的签名字段（如保密协议），也可以是非常复杂的表单（如税务/入职文档）。

无论您在何处使用相同的文件定义协议，都可以创建一个模板，以便加快向签名者发送文档的速度，确保最终签署合同的一致性，并以被动方式确保您的团队始终使用当前的文档版本。

模板可以通过两种方式来定义：表单字段图层和文档。

表单字段图层就是应用于已上传文件的字段。适用于使用自定义内容但采用标准化格式动态构建合同的公司。只需上传文件，然后点击几下，即可应用字段图层以放置所有字段。
文档除包括一些字段之外，还包括基础文件。此处最适合使用没有动态内容的样板文档，如税务表、申请表和保密协议。

注意:

创建模板的用户即是对象的所有者。

只有所有者才能编辑模板或调整“权限”级别除非模板已与其“群组”或“组织”共享。

如果模板已与组织共享，则“帐户”级别管理员可在其管理员菜单中的共享库部分中编辑该模板。
如果模板已与群组共享，则该“群组”的管理员可在其管理员菜单的共享库部分中编辑该模板。
- 帐户级别管理员还有权访问与群组共享的所有文档。

模板的所有权可以由帐户级管理员或群组级管理员转移给另一个用户（原始创建者以外的用户）。

创建库模板

要创建库模板，请导航到主页选项卡，然后选择创建可重用模板。
此时将加载创建库模板配置页面。

在“模板名称”字段中输入模板的名称。

如果您未明确输入模板的名称，此字段将采用添加的第一个文档的名称。
将您的文件拖放到文件部分，或者选择文件字段右上角的添加文件链接以浏览您的系统。

如果需要，可以附加多个文件来构建一个较大的模板。
配置模板类型：
- 可重复使用的文档 - 选中此选项可保存完整的文档、内容和表单字段
- 可重复使用的表单字段图层 - 选中此选项可仅保存表单字段图层以将其应用于其他文档（布局相同，内容不同）
- 二者 - 两种类型的模板都将可用
注意:

您可以随时通过编辑模板属性来更改模板的类型。
配置谁可以使用此模板。

此设置将根据上传用户来授予模板的访问权限：
- 只有我 - 选中此选项将仅允许上传该模板的用户使用模板。
- 选择的组（仅限企业）- 企业帐户可以选择将一个模板与多个组关联。如果您无法使用此选项，请联系您的管理员请求启用此选项。
- 我所在组中的任何用户 - 在组级别设置模板时，将会在模板与上传用户当前所属的组之间建立逻辑关联。组中的所有成员都将拥有对模板的访问权限。
  
  将上传模板的用户移动到其他组将不会破坏模板和组的这种关联。
  
  帐户级别管理员和用户组的组级别管理员可在共享库菜单中编辑模板。
  
  更改模板的组关系会将该模板从上一个组的访问权限中移除，但不会影响已使用模板发送的协议。
  
  启用了位于多个组的用户的帐户将有一个下拉字段，用于在发送时选择模板应关联的组。
- 我所在组织中的任何用户 - 帐户中的每个用户都将有权使用该模板。
  
  帐户级别管理员可在共享库菜单中编辑模板。
注意:

享有模板所有权的用户始终可以删除该模板。

享有所有权的用户和组/帐户管理员能够编辑模板。

其他用户可在将模板应用到协议后，通过在发送过程中选择预览并添加签名字段来处理模板。这会编辑独立协议的模板属性，但不会更改根模板。
选择预览并添加字段以将模板发送到创作环境。
此时将打开拖放编辑环境。将右边栏中的字段拖动到文档中的所需位置。

注意:

默认情况下，放置的所有字段将分配给第一个收件人。您可以通过访问收件人下拉列表并更改选定的收件人，来更改要将放置的字段分配给哪个人员。
完成后，保存模板。

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