管理协议并获取特定于事务的信息

在协议发送之后,您可以更改事务的某些部分或获取与事务相关的信息。

通过单击“管理”页面中的事务,可找到所有操作和选项。

替换当前签名者

如果最初使用的电子邮件地址不正确,或者如果您需要更改单个签名,请使用此流程

注意:

此操作仅替换协议的当前签名者。如果您以后需要在流程执行期间更改签名者,请等待至轮到他们签名时。

  1. 以协议发件人的身份,转到管理页面。
  2. 单击协议。
  3. 单击页面右侧的历史记录选项卡。
  4. 单击替换签名者
  5. 输入新签名者的电子邮件地址。
  6. 输入用于新签名者的消息。
  7. 单击替换签名者

注意:

注意:如果您需要该流程的更详细解释,可以在此处找到完整的分步说明!

取消事务

取消协议会停止当前状态下的事务。之后,事务便无法完成,并且会被移动到“管理”页面中的“已取消”/“已拒绝”类别。

注意:

取消事务是一个无法撤消的永久性操作。必要时,协议需要从头开始重新发送。

  1. 单击管理页面。
  2. 单击要取消的事务。
  3. 单击右上角的取消
  4. 选择是否要通过电子邮件通知其他相关方。
  5. 输入注释/原因。
  6. 单击取消

注意:

注意:如果您需要该流程的更详细解释,可以在此处找到完整的分步说明!

提醒:设置或删除通过电子邮件自动发送的“催促”

使用“提醒”可向下一位签名者发送电子邮件,以提醒他们协议正在等待他们进行签名。可以针对任何正在进行中的事务设置提醒,并将其发送给您指定的签名方。

设置提醒

  1. 以协议发件人的身份,转到管理页面。
  2. 单击协议。
  3. 单击页面右侧的提醒选项卡。
  4. 选择您希望接收提醒的参与者。
  5. 设置是以特定频率还是在特定日期发送提醒。
  6. 添加将在提醒电子邮件中显示的注释。
  7. 单击设置提醒

取消提醒

  1. 以协议发件人的身份,转到管理页面。
  2. 单击协议。
  3. 单击页面右侧的提醒选项卡。
  4. 单击提醒旁边的垃圾桶图标。

注意:

注意:如果您需要该流程的更详细解释,可以在此处找到完整的分步说明!

到期日:设置或延长终止日期

设置协议的到期日会在设定的天数后自动取消事务。此外,还可编辑此日期以允许对文档的签名延长一段时间。

注意:

在协议到期后,事务即会被取消。取消事务是一个无法撤消的永久性操作。必要时,协议需要从头开始重新发送。

设置到期日

  1. 发送页面中,选择选项发送选项下方的完成截止日期设置此文件的到期日
  2. 输入到期的天数。
  3. 检查所显示的预计日期是否正确。
  4. 照常继续执行发送流程。

更改或取消到期日

  1. 以协议发件人的身份,转到管理页面。
  2. 单击协议。
  3. 在右上方的窗口中,单击到期日旁边的编辑链接。
  4. 选择是更改还是删除当前截止日期。
    • 如果更改,请设置新的到期日。
  5. 选择是否通知当前的收件人。
  6. 单击保存

注意:

注意:如果您需要该流程的更详细解释,可以在此处找到完整的分步说明!

历史记录和审核报告

有关事务的事件可在“历史记录”选项卡中查看。这里说明了协议到目前为止所经历的所有步骤。审核报告是该信息以 PDF 格式呈现的可保存版本。

  1. 以协议发件人的身份,转到管理页面。
  2. 单击协议。
  3. 单击页面右侧的历史记录选项卡。
  4. 查看协议的事件。
  5. 单击审核报告链接以打开该信息的 PDF 版本。

注意:

注意:如果您需要该流程的更详细解释,可以在此处找到完整的分步说明!

共享对事务的访问权限

作为文档的发件人,您可以与其他任何人共享协议,只要他们拥有电子邮件地址即可。对于管理者或必须查看已发出事务的人员而言,此功能非常有用。

  1. 以协议发件人的身份,转到管理页面。
  2. 单击协议。
  3. 单击页面右侧的共享选项卡。
  4. 输入要将协议共享到的电子邮件地址。
  5. 输入消息。
  6. 单击共享协议按钮。

          注意:

          注意:如果您需要该流程的更详细解释,可以在此处找到完整的分步说明!

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