管理、跟踪和更改协议

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管理协议并获取特定于事务的信息

在协议发送之后，您可以更改事务的某些部分或获取与事务相关的信息。

通过单击“管理”页面中的事务，可找到所有操作和选项。

选择协议

查看协议

可以打开协议以查看内容（处于当前状态），方法是单击协议以将其选中，然后从右边栏的选项中选择打开协议。

打开协议

替换协议中的文档

如果第一个收件人尚未完成其操作，则协议的发件人可以在协议发送后替换文档并处理字段。

选择协议，如果协议仍然可供修改，您将会在右边栏的选项中看到修改协议链接。

注意:

注意：如果您需要该流程的更详细解释，可以在此处找到完整的分步说明！

替换当前接收者

如果最初使用的电子邮件地址不正确，或者如果您需要更改单个签名，请使用此流程

注意:

此操作仅替换协议的当前收件人。如果您以后需要在流程执行期间更改签名者，请等待至轮到他们签名时。

选择协议，然后将鼠标悬停在当前收件人上方。 

信息气球将向左扩展。 

根据启用的设置，气泡中会显示一个或多个设置：

  • 替换收件人 - 该选项将替换当前收件人，拒绝其进一步访问协议
  • 添加备用收件人 - 添加备用收件人包括新收件人，使原始收件人保持原状态并能够完成协议
替换当前收件人

注意:

注意：如果您需要该流程的更详细解释，可以在此处找到完整的分步说明！

设置、编辑或取消提醒

使用“提醒”可向下一位签名者发送电子邮件，以提醒他们协议正在等待他们进行签名。可以针对任何正在进行中的事务设置提醒，并将其发送给您指定的签名方。

选择要添加提醒的协议。

单击右边栏中的提醒链接。

  • 配置需要接收提醒的对象以及接收提醒的迭代时间
    • 根据需要添加消息
  • 单击创建
设置提醒

选择要编辑的协议，然后单击“提醒”链接。

  • 选择要取消的提醒
  • 单击取消提醒图标（垃圾箱）
注意:

注意：如果您需要该流程的更详细解释，可以在此处找到完整的分步说明！

设置、编辑或取消过期日期

设置协议的到期日会在设定的天数后自动取消事务。此外，还可编辑此日期以允许对文档的签名延长一段时间。

注意:

如果未在过期日期前完成或取消协议，则该事务会显示为“已过期”。

可以在“管理”页面的相应部分跟踪“已过期”协议。

“已过期”是终结状态，无法撤消。基于终结状态的操作（电子保管、保留等）将由“已过期”协议触发。

设置到期日

选择要编辑的协议，然后单击右边栏中过期日期：右侧的铅笔图标

  • 左侧会弹出一个窗口，允许您设置、编辑或取消过期日期。
  • 单击保存

注意:

注意：如果您需要该流程的更详细解释，可以在此处找到完整的分步说明！

取消协议

取消协议会停止当前状态下的事务。之后，事务便无法完成，并且会被移动到“管理”页面中的已取消类别。

注意:

“已取消”是终结状态，无法撤消。基于终结状态的操作（电子保管、保留等）将由“已取消”协议触发。

选择要取消的协议，然后单击右边栏中的取消链接。
  • 提供取消协议的原因（如果需要）
  • （可选）通知协议的参与者。所有参与者。
  • 单击取消协议

共享对协议的查看权限

作为文档的发件人，您可以与其他任何人共享协议，只要他们拥有电子邮件地址即可。对于管理者或必须查看已发出事务的人员而言，此功能非常有用。

选择协议，然后单击右边栏选项中的共享
  • 输入您要与之共享协议的电子邮件地址。
    • 如果有多个电子邮件地址，请使用逗号分隔
  • 根据需要添加消息
  • 单击共享

注意:

注意：如果您需要该流程的更详细解释，可以在此处找到完整的分步说明！

下载协议的 PDF 副本

下载当前版本协议的 PDF 副本。您可以下载完整 PDF，也可以下载单个文件（按上传顺序排列）。

查看协议的活动（事件历史记录）

有关事务的事件可在“历史记录”选项卡中查看。这里说明了协议到目前为止所经历的所有步骤。审核报告是该信息以 PDF 格式呈现的可保存版本。

选择要查看的协议，然后单击右边栏选项底部的活动链接。

右边栏将替换为协议所记录的事件列表。

注意:

注意：如果您需要该流程的更详细解释，可以在此处找到完整的分步说明！

访问协议的审核报告

通过选择协议，然后单击右边栏选项中的下载审核报告链接，可以下载审核报告的 PDF 副本。

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