Adobe Acrobat Sign til selvsignering: Brugerhåndbog

Oversigt

Funktionen "Selvunderskrivelse" i Adobe Acrobat Sign til Salesforce giver brugere på community-portalen mulighed for at underskrive selvbetjeningsaftaler. Du kan tilføje Selvunderskrivelse til en hvilken som helst Salesforce Experience Cloud-portal, såsom kunde, partner, medarbejder og mere, for at hjælpe brugerne med at starte og underskrive deres aftaler direkte fra portalen.

Funktionen "Selvunderskrivelse" er tilgængelig til adgang fra følgende portaler i et par forskellige udgaver af Salesforce Community Cloud:

  • B2C-portal: Community-brugerlogin og community-brugerlogin plus licenser bruges af kunder
  • B2B-portal: partnerbrugerlicens

For at gøre det muligt for brugere at modtage og underskrive aftaler på fællesskabsportalen skal du gennemføre følgende trin:

Bekræft forudsætninger

  • Gå til fanen Adobe Acrobat Sign-administrator, vælg Generér prøveaftaleskabeloner, hvis den ikke allerede er valgt. Når du er færdig, skal du vælge Gem.

Bemærk: Ideelt set skal du vælge Generér prøveaftaleskabeloner, mens din Acrobat Sign-konto knyttes til Salesforce.

link-konti

  • Hvis skabelonerne ikke blev genereret under installationen, eller hvis du har opgraderet fra en ældre version til pakke V 19, skal du generere skabelonerne ved at følge nedenstående trin:
    1. Gå til fanen Adobe Acrobat Sign-administrator.
    2. Fra listen over ressourcer i højre panel skal du vælge Generer prøveskabelon på selvunderskrevet aftale.
      Den åbner skabelonen "Test fællesskabsaftale" på fanen Aftaleskabeloner.
    3. Under Avancerede indstillinger af skabelonen "Test fællesskabsaftale" skal du bekræfte, at Aftaletype er NDA.
Generér selvunderskrivelsesskabelon i Acrobat Sign til Salesforce.

Acrobat Sign-aftaletype NDA

Aktivér Chatter (kun for Commercial Cloud-brugere på v 18 til 22)

Hvis du bruger Acrobat Sign til Salesforce V22 eller ældre, skal du aktivere Chatter i din SFDC-organisation. 

Sådan aktiverer du Chatter:

  1. På siden Konfiguration skal du søge efter Chatter ved hjælp af søgefeltet øverst. Vælg derefter Chatter-indstillinger fra søgeresultaterne.
  2. Vælg Rediger.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér.
  4. Vælg Gem.
edit-chatter-settings

enable-chatter-settings

Bemærk:

Acrobat Sign Government Cloud-brugere behøver ikke at aktivere Chatter.

Aktivér to CSP-pålidelige websteder

Du skal konfigurere to CSP (content security policy) pålidelige websteder for at tillade basis-URL'erne til din Adobe Acrobat Sign-konto. Sådan gør du:

  1. Få din Acrobat Sign-kontos shard-værdi som følger:

    1. Log ind på din Adobe Acrobat Sign-konto.
    2. Fra URL'en, kopiér parameteren lige før echosign.com (om muligt adobesign.com)-delen (shard -værdien). 
      For eksempel har URL'en https://caseyjones.na1.echosign.com en shard-værdi på na1.
    3. Luk fanen.

    Se, hvordan du identificerer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.

    globale-indstillinger

  2. Brug søgelinjen på siden Konfiguration til at søge efter 'Pålidelige websteder', og vælg derefter fra søgeresultaterne Pålidelige CSP-websteder. På den side, der åbnes, skal du vælge Nyt pålideligt websted.

    Alternativt kan du gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > Pålidelige CSP-websteder og derefter vælge Nyt pålideligt websted.

    csp-betroede-sites

  3. På den nye side Definition af site, der åbnes, udfyld de påkrævede felter som følger:

    1. Betroet webstedsnavn – angiv et navn såsom AcrobatSign
    2. Pålideligt websteds-URL – 
      For Commercial Cloud-brugere: Angiv webstedets URL-adresse https://secure.<shard>.adobesign.com For eksempel https://secure.na1.adobesign.com Hvis din konto ikke er opdateret tiladobesign.com-domænet, kan du bruge echosign.com i stedet.
      For Government Cloud-brugere: Angiv webstedets URL-adresse https://secure.<shard>.adobesign.us
    3. Markér afkrydsningsfeltet Aktiv.
    4. Kontekst – vælg Experience Builder Sites for Context.
    5. Markér afkrydsningsfeltet CSP-direktiv Tillad websted for frame-src.
    6. Vælg Gem.
    csp-betroet-site-definition

  4. Bekræft de to CSP-betroede sites.

    Pålidelige CSP-websteder

Aktivér tilladelsessættet Adobe Acrobat Sign-fællesskabsbruger for alle

Du skal aktivere communitybrugerne med tilladelsessættet Adobe Acrobat Sign-communitybruger indstillet til at tillade dem at bruge portalen. Sådan gør du:

Bemærk! Du kan bygge Community-portalen uden at aktivere tilladelsessættet Adobe Acrobat Sign-communitybruger.

  1. Gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Tilladelsessæt.

  2. På listen over tilladelsessætetiketter skal du vælge Adobe Acrobat Sign-communitybruger.

    Aktivér tilladelsessæt for fællesskabsbruger.

  3. På siden Tilladelsessæt, der åbnes, skal du vælge Administrer tildelinger.

    Aktivér tilladelsessæt for fællesskabsbruger

  4. På siden Tildelte brugere skal du vælge Tilføj tildeling.

    tilladelse-sæt-aktiver-3

  5. På siden Tildel brugere skal du vælge alle de brugere, som du vil anvende tilladelsessættet på, og derefter vælge Næste.

    tilladelse-sæt-aktiver-4

  6. På siden "Vælg en udløbsdato ...", der åbnes, kan du vælge en udløbsdato for de tildelte brugere, hvis det er nødvendigt. Når du er færdig, skal du vælge Tildel.

    tilladelse-sæt-aktiver-5

Opret en fælleskabssportal-bruger

For at konfigurere brugerprofiler til at bruge Adobe Acrobat Sign-selvbetjeningsportalen, skal du klone og redigere en af standardprofilerne. Sådan gør du:

  1. Gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Profiler.

  2. For hvilken som helst standard kundeprofil skal du vælge Klon.

    Der er fire Kundecommunity-profiler, og du kan bruge hver af dem til at klone og oprette en brugerprofil. Bemærk Brugerlicens-typen af den profil, du kloner.

    konfiguration-profiler

  3. Angiv et intuitivt navn for den klonede profil, og vælg Gem.

    klonet-profil-navn

  4. Vælg Rediger på den klonede profilside, der åbnes.

    klonet-profil-rediger

  5. På siden Brugerdefineret redigering skal du rulle ned til Tilladelser til brugerdefinerede objekter og aktivere alle Adobe Acrobat Sign-objekter. Du kan markere afkrydsningsfeltet Vis alle eller kun vælge de nødvendige tilladelser for ekstra sikkerhed. 

    Yderligere adgang til brugerdefinerede objekters poster kan tildeles baseret på brugerlicenser. For eksempel kan brugere med Kunde-fællesskabslicenser få adgang via brugerprofiler, mens brugere med Kunde-fællesskab Plus-licenser kan få adgang via delingsregler.

Opret en konto og en kontakt for fællesskabet

Du skal oprette en konto og en kontakt for fællesskabet. 

En kontoejer skal associeres med en rolle for at aktivere portalbrugere. Hvis du vil knytte en rolle til din Salesforce-bruger, skal du gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere. Fra listen over brugere skal du derefter vælge Rediger for en bruger og på den side, der åbnes, skal du åbne rullemenuen Rolle > vælge en rolle > vælge Gem.

  1. Åbn appen Sales fra App Launcher.

  2. Åbn rullemenuen Konto, og vælg +Ny konto.

    salg-ny-konto

  3. Indtast en Kontonavn-værdi på siden Ny konto, der åbnes, og vælg derefter Gem.

    Kontonavnet skal identificere kontoen som en Adobe Acrobat Sign Portal-konto. Kontonavnet er den eneste værdi, der skal angives her.

    opret-konto-2

  1. I øverste højre hjørne af Lightning-siden skal du vælge + for at åbne menuen Opret, og vælg derefter Ny kontakt.

    create-new-contact

  2. I dialogboksen Ny kontakt, der vises:

    1. Angiv en meningsfuld værdi for Navn.
    2. Angiv en Mail-værdi for kontakten. Du bør helst tilføje mailen på en administrator, der administrerer communityportalens indhold.
    3. Associer den Kontakt til Adobe Acrobat Sign Community-portalkontoen, som du oprettede i det forrige trin.
    4. Vælg Gem.
    Opret fællesskabskontakt i Acrobat Sign til Salesforce

  3. Åbn den nye side Kontakt, som du lige oprettede.

  4. Øverst til højre på siden skal du vælge Konfiguration (tandhjulsikon) > Rediger objekt.
    Det åbner kontaktobjektet i Objektstyring.

    opret-kontakt-3

  5. Vælg Sidelayouts i panelet til venstre på siden Objektstyring.

  6. Åbn rullemenuen i punktet Kontaktlayout, og vælg derefter Rediger.

    opret-kontakt-4

  7. I sektionen Kontaktlayouts skal du vælge Mobil- og Lightning-handlinger fra objektindstillingerne.

  8. Træk knappen Aktivér kundebruger til sektionen Salesforce: mobil- og Lightning Experience-handlinger.

    drag-enable-customer-user

  9. Træk knappen Log på Experience som bruger til sektionen Salesforce: mobil- og Lightning Experience-handlinger.

    drag-login-to-experience-user

  10. Vælg Gem.

  11. Gå tilbage til din Communitykontakt-side, og åbn rullemenuen øverst til højre. I menuen skal du vælge Aktivér kundebruger.

    Det åbner en Ny bruger-side med kontaktoplysningerne importeret.

    opret-kontakt-7

  12. På siden Ny bruger, der åbnes, skal du konfigurere brugeren som følger:

    • Indstil Brugerlicens til at matche licensen for den profil, du klonede tidligere.
    • Indstil Profilen til den klonede profil.
    • Vælg Gem.

    Siden Konfigurationsbruger opdateres og viser brugerens detaljer.

    opret-kontakt-8

  13. På den opdaterede side skal du holde markøren over Tildelinger af tilladelsessæt og vælge Rediger tildelinger.

    contact-permission-set-edit

  14. På siden Tildelinger af tilladelsessæt for den bruger, der åbnes:

    1. Fra feltet  Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge Adobe Acrobat Sign-communitybruger.
    2. Vælg Tilføj.
      Det valgte tilladelsessæt vises i feltet Aktiverede tilladelsessæt.
    3. Vælg Gem.
    permission-set-add-contact

Aktivér Digital Experiences

Sådan aktiveres Digitale oplevelser:

  1. Gå til: Opsætning >  Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Indstillinger.
  2. Vælg afkrydsningsfeltet Aktivér platformen.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet Aktivér Experience Workspaces, hvis det ikke allerede er aktiveret.
  4. Vælg Gem
Aktivér Digitale oplevelser i Acrobat Sign til Salesforce.

Konfigurer SFDC-fællesskabsside

For at konfigurere SFDC-fællesskabsportal-siden skal du implementere følgende trin:

  1. Gå til KonfigurationPlatformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digital Experiences > Alle websteder.

  2. Vælg Ny.

    digital-all-sites-new

  3. På den side, der åbnes, skal du vælge Kundeservice.

    Kundeservice kræves til selvbetjeningskomponenterne.

    choose-customer-service-experience

  4. På siden Kundeservice, der åbnes, skal du vælge Kom i gang.

    customer-service-get-started

  5. På den viste dialogboks:

    1. Giv webstedet et Navn.
    2. Du kan valgfrit føje et webstedsspecifikt navn til URL'en, hvilket er nyttigt, hvis du har flere websteder
    3. Vælg Opret.
    enter-name-customer-service-portal

    Et flot grafisk show kører, mens fællesskabet oprettes. Når det er gjort, vises communitysiden, hvor navnet på communityet vises øverst i vinduet (fremhævet med gult), og den webstedsspecifikke streng i webadressen kan ses i adresselinjen.

    new-community-portal

  1. Gå til Konfiguration >  Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digital Experiences > Alle websteder.

  2. Vælg Workspaces for dit community.

    digital-experiences-workspaces

  3. Vælg Administration på siden Mine arbejdsområder, der åbnes.

    Det åbner administrationssiden for dit community.

    test-portal-administration

  4. Med Indstillinger valgt på det venstre panel skal du vælge Aktivér.

    portal-administration-activate

  5. Fra det venstre panel skal du vælge Medlemmer og konfigurere felterne som følger:

    • Åbn rullemenuen Søg, og vælg Alle.
    • Vælg den brugerdefinerede profil, du har oprettet, på listen Tilgængelige profiler.
    • Vælg Tilføj for at flytte profilen til listen Valgte profiler.
    • Fra listen Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge Adobe Acrobat Sign-fællesskabsbruger og flytte den til listen Valgte tilladelsessæt.
    • Vælg Gem.

  6. I det venstre panel skal du vælge Indstillinger og derefter markere afkrydsningsfeltet for Se andre medlemmer af dette websted.

    konfigurer-sfdc-12

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digital Experiences > Alle websteder.

  2. Vælg Builder for dit community.

    digital-experiences-builder

  3. Builder-siden, der åbnes:

    1. Fra øverste højre hjørne af siden skal du vælge tandhjulsikonet for at åbne siden Indstillinger.
    2. Markér afkrydsningsfeltet Gæstebrugere kan se og interagere med webstedet uden at logge på.
    3. Luk indstillingsvinduet.
    experience-builder-settings

  4. Vælg ikonet Udgiv i øverste højre hjørne af siden.Vælg derefter Udgiv igen i den dialogboks, der vises, for at bekræfte.

    Udgiv

    experience-builder-settings-publish-confirm

    Det viser en meddelelse om, at webstedets opdateringer bliver udgivet. Du modtager en bekræftelsesmail, når ændringerne er live.

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digital Experiences > Alle websteder.

  2. Vælg Workspaces for dit community.

    recipients-send-on-behalf-of

  3. Under Mine arbejdsområder skal du vælge Builder.

    workspaces-builder

  4. I panelet til venstre skal du vælge ikonet Komponenter og derefter:

    1. Rul til bunden af menuen.
    2. Træk Adobe Self Service Sign, og slip den på sidelayoutet.
      Du kan slippe komponenten, hvor end du ønsker, at Acrobat Sign-aftalerne skal afsløres.
    drag-self-service-sign

    Siden opdateres for at vise den tilføjede komponent på sidelayoutet og viser administrationspanelet for komponenten øverst til højre.

    adobe-self-service-sign

    Du kan styre portalindstillingerne via administrationspanelet øverst til højre i vinduet. Indstillingerne anvendes på alle de aftaler, der er eksponeret inden for komponenten.

    Bemærk:Ingen af indstillingerne kræves og bør kun bruges, når du ønsker at bruge indstillingen globalt.

    Forvaltningspanelet har følgende kontroller:

    • Aftaleskabelon – hvad er den skabelon, der styrer aftalerne, som er vist i portalen.
    • Aftaleomfang – denne indstilling dikterer, hvilken grad af underskriverinteraktion der kræves. Den har følgende to indstillinger:
      • BrugerBruger -indstillingen gør aftalen tilgængelig for alle brugere på kontoen, og de skal alle underskrive den.
      • Konto– indstillingen Konto gør aftalen tilgængelig for alle brugere på kontoen, men kræver, at kun en bruger underskriver den. Når aftalen er underskrevet, er den ikke længere tilgængelig for andre kontobrugere.
    • Deadline for underskrivelse – et statisk datofelt, der begrænser, hvor længe aftalen kan underskrives, Når deadlinen passeres, fjernes knappen Underskriv ved siden af aftalen, så brugere ikke kan fuldføre aftalen.
    • Fornyelsesdage – en fri talværdi, der angiver, hvornår aftalen gøres tilgængelig igen, efter den er underskrevet. Hvis du har en aftale, der skal underskrives på ny hver 90. dag, kan du automatisk genudgive aftalen, 90 dage efter den forrige aftale blev underskrevet.
    • Overskriftstitel – Den øverste titel i selvbetjeningskomponenten lige til højre for Adobe Acrobat Sign-login i ovenstående billede.
    • Skjul overskriftslogo – skjuler Adobe Acrobat Sign-logoet til venstre for Overskriftstitel. Markér feltet for at skjule logoet

    Se Fællesskabsbrugervisningen for at se eksempler på ovenstående indstillinger.

  5. Vælg Udgiv for at gøre portalopdateringerne tilgængelige.

    Hver gang du ændrer portalindstillingerne eller foretager en opdatering, skal du offentliggøre portalen igen.

Aktivér indstillingen "Tillad afsendelse som andre brugere"

Du kan aktivere indstillingen "Tillad afsendelse på vegne af andre" for brugere, der ikke har Adobe Acrobat Sign-licens. Dette lader en community-bruger generere en aftale ved hjælp af licensering af en anden bruger.

For at konfigurere skal du gennemføre følgende konfigurationstrin:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

  2. På siden Brugerdefinerede indstillinger, der åbnes, skal du vælge Adobe Sign-indstillinger.

    custom-settings

  3. Vælg Administrer.

    adobe-sign-settings-manage

  4. Klik på Ny ellerRediger (hvis du har konfigureret indstillinger før).

  5. På siden Adobe Sign Settings, der åbnes, skal du vælge Tillad afsending på vegne af andre-afkrydsningsfeltet og derefter vælge Gem.

    adobe-sign-settings-edit

  1. Gå til Konfiguration > Platformværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.

  2. Vælg Bruger.

  3. I venstre panel skal du vælge Brugersidelayouts > Brugerlayout.

  4. Med Felter markeret skal du klikke på Tillad afsendelse som andre brugere og trække den til "Flere oplysninger (overskrift er kun synlig ved redigering)" i layoutet.

    drag-allow-sending-as-other-users

    dragged-allow-sending-as-other-users

  5. Vælg Gem.

    Tillad afsendelse som andre brugere på Acrobat Sign til Salesforce

Hver aftaleskabelon kan have én (og kun én) bruger, som aftalerne sendes på vegne af. Den valgte bruger skal kunne sende aftaler via Adobe Acrobat Sign, men der er ingen restriktioner på plads.

Konfigurer aftaleskabelonen med en community-brugers Salesforce ID med en Adobe Acrobat Sign-licens. Sådan gør du:

  1. Gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere.

    setup-users.png

  2. Vælg linket Fulde navn på brugeren.

    Det åbner siden Konfigurer brugere, hvor bruger-id findes i sidens URL-adresse (fremhævet med grønt).

    bruger-bruger-id-url

    Ovenstående webadresse ser sådan ud (med id i fed skrift): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1

  3. Kopiér og gem bruger-id'et.

    Sørg for, at du ikke medtager %2F.

  4. Hvis du vil anvende UserID på skabelonen, skal du gå til App Launcher > Adobe Acrobat Sign > > Aftaleskabeloner og vælge den aftaleskabelon, som du vil redigere.

    agreement-templates

  5. Vælg fanen Modtagere , og derefter i feltet Send på vegne af,, indsæt Salesforce UserID i feltet, og vælg Gem.

    recipients-send-on-behalf-of

Du skal indstille fællesskabsbrugerens mailindstilling for at gøre profilen offentlig. Sådan gør du:

  1. Åbn siden Kontakt for den bruger, du bruger til at sende på vegne af.

  2. Vælg Log på Experience som bruger.

    sæt-profil-til-offentlig

  3. På den portalside, der åbnes:

    1. Vælg brugerikonet i øverste højre hjørne af fællesskabssiden for at åbne rullemenuen. 
    2. Vælg Mine indstillinger i menuen.
    sæt-profil-til-offentlig-2

  4. På siden Mine indstillingerafsnittet Profilsynlighed skal du indstille E-mail-værdien til Offentlig og vælge 
    Gem
    .

    sæt-profil-til-offentlig-3

    Bemærk:

    Hvis du bruger en skabelon, hvor indstillingen 'Send på vegne af...' er aktiveret for en intern bruger, skal du angive indstillingen UserPreferencesShowEmailToExternalUsers til sand

Giv adgang til Salesforce-integrationsdata

Vores pakkes brugerdefinerede objekter er som standard indstillet som "privat" for eksterne brugere. Tilladelsessæt for community-brugere giver adgang til brugerdefinerede objekter og deres felter, men ikke til poster, der er oprettet af andre brugere (både interne og eksterne).

I community-portaler har administratorer følgende to muligheder for at konfigurere eSign-flows:

  • Brug vores færdigbyggede komponenter (selvunderskrivelse og enkel underskrivelse).
  • Opret dine egne flows ved hjælp af vores Apex API'er. 

I begge tilfælde bruger administratorer ofte aftaleskabeloner til at gøre det muligt for community-brugere at starte eller deltage i eSign-flows. For at dette kan fungere, skal community-brugere have skrivebeskyttet adgang til aftaleskabeloner og relaterede ressourcer som f.eks. flette- og datatilknytningsobjekter, der typisk oprettes af interne brugere.

Typen af brugerlicens til fællesskabet bestemmer, hvordan der kan gives adgang:

  • Community-licens til brugerlogin: Administratorer kan aktivere "Vis alle" for aftaleskabeloner og flette/datatilknytte objekter via community-brugerprofilen for at give adgang.
  • Brugerlogin til Community PLUS-licens og partnergruppe: Aktivering af "Vis alle"-adgang via profilen er ikke muligt. Administratorer skal bruge rollebaserede delingsregler for at give adgang.

Giv adgang til aftaleskabeloner og relaterede objekter

Hvis community-brugere skal oprette aftaler ved hjælp af aftaleskabeloner, skal de have "Vis alle"-adgang til aftaleskabeloner og de tilknyttede objekter.

  • Aftaleskabelon (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
  • Flettetilknytning (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
  • Datatilknytning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Hvis Acrobat Sign Document Builder-skabeloner bruges med aftaleskabelon som en vedhæftet fil, skal objekterne nedenfor have adgang til community-brugere:

  • Document Builder-skabelon (adobesign__Document_Template__c)

  • Tilknytning af objektfelt (adobesign__Object_Field_Mapping__c)

Brug fællesskabsportalen til at sende og underskrive aftaler

Bekræft forudsætningerne

For at kunne sende aftaler eller underskrive aftaler via fællesskabsportalen skal du sikre, at:

  • Fællesskabsportalen er konfigureret:
    • Portalen skal være aktiv.
    • Sørg for, at den relevante profil er tilladt til brugeradgang.
    • Adobe Acrobat Sign-komponenten er installeret.
  • Brugere er konfigureret til fællesskabet:
    • Brugere er aktiveret i fællesskabet.
    • Brugere tildeles den korrekte brugerlicens og -profil.
brug-portal-1

Sørg for, at kontoskabelonen opfylder kravene

En kontoskabelon skal opfylde følgende krav:

  • Oprettet med en Aftaleskabelon, der på korrekt vis ser op til en Aftaletype.
  • Har en Masterobjekttype indstillet til Kontakt.
  • Har en fil vedhæftet.
  • Har valgfrit Send på vegne af konfigureret.
Sørg for, at kontoskabelonen opfylder kravene til Acrobat Sign-fællesskabsportalen.

Se, hvordan du sender aftaler til brugere, i fællesskabsportalen

Du kan bruge enhver af nedenstående to metoder til at levere aftaler til brugere i fællesskabsportalen:

  • Via direkte afsendelse – hvis du sender en aftale til en Salesforce-kontakt, ser den bruger aftalerne vist i deres personlige portalvisning.
  • Via kontoskabelon – når du har brug for at få signaturer fra en konto, kan du oprette en skabelon og derefter vise den skabelon til brugerne. Fra brugerens perspektiv ser dette ens ud, men denne metode genererer kun en ny aftale i det øjeblik, at brugeren klikker på knappen Underskriv/Godkend. Få mere at vide i sektionen Aftaleskabelon.

Der kan indsættes en Aftaleskabelon i fællesskabsportalen via fællesskabets administrationspanel for komponenter. Når skabelonen er tilføjet, ses den i sektionen Venter på dig og ligner præcis en aftale, der er sendt direkte til brugeren.

Forskellen er, at Send/Godkend-knappen får skabelonen til at generere en ny aftale på det tidspunkt, hvor der klikkes på den, og derefter hostes aftalen i portalen. Så aftalelisten er ikke udfyldt med disse potentielle aftale, indtil brugeren indleder underskrivelsesprocessen.

Kun én skabelon kan bruges ad gangen, og den skabelon styres af andre indstillinger på administrationspanelet (beskrevet nedenfor).

brug-portal-3

Indstillinger for aftaleskabelon

  • Aftaleomfang: Den definerer brugergrænsen for aktivering af skabelonen.
    Hvis 'Bruger' er angivet, kan alle brugere med portaladgang bruge skabelonen. Hver bruger kan underskrive en individuel kopi af aftalen. Med denne mulighed vises hver underskrevet kopi under sektionen "Fuldførte aftaler" på portalen.
    Hvis den er indstillet til "Konto", er det kun den første bruger, der genererer aftalen, som kan underskrive den. Når de fuldfører aftalen, forsvinder den fra andre brugeres visninger.
  • Fornyelsesdage: Det bestemmer, hvornår skabelonlinket vises igen for kunden, selvom vedkommende ikke kan se det direkte. Denne værdi angiver specifikt antallet af dage efter den sidste skabelonunderskrivelse, før linket bliver tilgængeligt igen. En værdi på 360 sikrer f.eks., at aftaleskabelonens link dukker op igen 360 dage efter underskrivelse.
  • Overskriftstitel og -logo: Overskriftstitlen er et tekstfelt, du kan tilpasse efter behov. I mellemtiden styrer indstillingen Overskriftslogo synligheden af Adobe Acrobat Sign-logoet, hvilket giver dig mulighed for enten at vise eller skjule det.
  • Deadline for underskrivelse: Den forpligter aftaler til at blive underskrevet inden den dato, der tydeligt vises under aftalenavnet. Efter deadlinen fjerner systemet knappen "Underskriv" og fremhæver deadlineteksten med rødt.
brug-portal-2

Bemærk:

For at sende en aftale direkte til en bruger skal modtageren være en kontakt. Brug af en mailværdi udfylder ikke aftalen i portalen.

Se, hvordan brugere kan se og underskrive aftalen i fællesskabsportalen

Når brugere og portalen er korrekt konfigureret, vises aftaler, der er sendt til kontakten, på portalen. Brugere kan få adgang til og underskrive disse aftaler efter behov. Her er, hvad brugerne ser på fællesskabsportalen:

  • Aftaler, der afventer brugersignatur, vises øverst på listen. En knap ved siden af aftalens navn viser, om der kræves en signatur eller godkendelse.
  • Der vises en fuldført-besked i komponentpanelet, efte en bruger har underskrevet eller godkendt en aftale.
  • Aftaler, der allerede er underskrevet af brugeren, men afventer handling fra andre modtagere, vises som de næste.
  • Fuldførte aftaler vises nederst i komponentpanelet og viser underskriverens/godkenderens mailadresse og udførelsesdatoen.
brug-portal-4

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?