Funktionen "Selvunderskrivelse" i Adobe Acrobat Sign til Salesforce giver brugere på community-portalen mulighed for at underskrive selvbetjeningsaftaler. Du kan tilføje Selvunderskrivelse til en hvilken som helst Salesforce Experience Cloud-portal, såsom kunde, partner, medarbejder og mere, for at hjælpe brugerne med at starte og underskrive deres aftaler direkte fra portalen.
Funktionen "Selvunderskrivelse" er tilgængelig til adgang fra følgende portaler i et par forskellige udgaver af Salesforce Community Cloud:
For at gøre det muligt for brugere at modtage og underskrive aftaler på fællesskabsportalen skal du gennemføre følgende trin:
Bemærk: Ideelt set skal du vælge Generér prøveaftaleskabeloner, mens din Acrobat Sign-konto knyttes til Salesforce.
Hvis du bruger Acrobat Sign til Salesforce V22 eller ældre, skal du aktivere Chatter i din SFDC-organisation.
Acrobat Sign Government Cloud-brugere behøver ikke at aktivere Chatter.
Du skal konfigurere to CSP (content security policy) pålidelige websteder for at tillade basis-URL'erne til din Adobe Acrobat Sign-konto. Sådan gør du:
Få din Acrobat Sign-kontos shard-værdi som følger:
Se, hvordan du identificerer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.
Brug søgelinjen på siden Konfiguration til at søge efter 'Pålidelige websteder', og vælg derefter fra søgeresultaterne Pålidelige CSP-websteder. På den side, der åbnes, skal du vælge Nyt pålideligt websted.
Alternativt kan du gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > Pålidelige CSP-websteder og derefter vælge Nyt pålideligt websted.
På den nye side Definition af site, der åbnes, udfyld de påkrævede felter som følger:
Du skal aktivere communitybrugerne med tilladelsessættet Adobe Acrobat Sign-communitybruger indstillet til at tillade dem at bruge portalen. Sådan gør du:
Bemærk! Du kan bygge Community-portalen uden at aktivere tilladelsessættet Adobe Acrobat Sign-communitybruger.
På siden "Vælg en udløbsdato ...", der åbnes, kan du vælge en udløbsdato for de tildelte brugere, hvis det er nødvendigt. Når du er færdig, skal du vælge Tildel.
For at konfigurere brugerprofiler til at bruge Adobe Acrobat Sign-selvbetjeningsportalen, skal du klone og redigere en af standardprofilerne. Sådan gør du:
Gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Profiler.
For hvilken som helst standard kundeprofil skal du vælge Klon.
Der er fire Kundecommunity-profiler, og du kan bruge hver af dem til at klone og oprette en brugerprofil. Bemærk Brugerlicens-typen af den profil, du kloner.
Angiv et intuitivt navn for den klonede profil, og vælg Gem.
Vælg Rediger på den klonede profilside, der åbnes.
På siden Brugerdefineret redigering skal du rulle ned til Tilladelser til brugerdefinerede objekter og aktivere alle Adobe Acrobat Sign-objekter. Du kan markere afkrydsningsfeltet Vis alle eller kun vælge de nødvendige tilladelser for ekstra sikkerhed.
Yderligere adgang til brugerdefinerede objekters poster kan tildeles baseret på brugerlicenser. For eksempel kan brugere med Kunde-fællesskabslicenser få adgang via brugerprofiler, mens brugere med Kunde-fællesskab Plus-licenser kan få adgang via delingsregler.
Du skal oprette en konto og en kontakt for fællesskabet.
En kontoejer skal associeres med en rolle for at aktivere portalbrugere. Hvis du vil knytte en rolle til din Salesforce-bruger, skal du gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere. Fra listen over brugere skal du derefter vælge Rediger for en bruger og på den side, der åbnes, skal du åbne rullemenuen Rolle > vælge en rolle > vælge Gem.
Sådan aktiveres Digitale oplevelser:
For at konfigurere SFDC-fællesskabsportal-siden skal du implementere følgende trin:
Du kan aktivere indstillingen "Tillad afsendelse på vegne af andre" for brugere, der ikke har Adobe Acrobat Sign-licens. Dette lader en community-bruger generere en aftale ved hjælp af licensering af en anden bruger.
For at konfigurere skal du gennemføre følgende konfigurationstrin:
Vores pakkes brugerdefinerede objekter er som standard indstillet som "privat" for eksterne brugere. Tilladelsessæt for community-brugere giver adgang til brugerdefinerede objekter og deres felter, men ikke til poster, der er oprettet af andre brugere (både interne og eksterne).
I community-portaler har administratorer følgende to muligheder for at konfigurere eSign-flows:
I begge tilfælde bruger administratorer ofte aftaleskabeloner til at gøre det muligt for community-brugere at starte eller deltage i eSign-flows. For at dette kan fungere, skal community-brugere have skrivebeskyttet adgang til aftaleskabeloner og relaterede ressourcer som f.eks. flette- og datatilknytningsobjekter, der typisk oprettes af interne brugere.
Typen af brugerlicens til fællesskabet bestemmer, hvordan der kan gives adgang:
Hvis community-brugere skal oprette aftaler ved hjælp af aftaleskabeloner, skal de have "Vis alle"-adgang til aftaleskabeloner og de tilknyttede objekter.
Datatilknytning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Hvis Acrobat Sign Document Builder-skabeloner bruges med aftaleskabelon som en vedhæftet fil, skal objekterne nedenfor have adgang til community-brugere:
Document Builder-skabelon (adobesign__Document_Template__c)
Tilknytning af objektfelt (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Se følgende emner for at bruge fællesskabsportalen til at sende og underskrive aftaler:
For at kunne sende aftaler eller underskrive aftaler via fællesskabsportalen skal du sikre, at:
En kontoskabelon skal opfylde følgende krav:
Du kan bruge enhver af nedenstående to metoder til at levere aftaler til brugere i fællesskabsportalen:
Der kan indsættes en Aftaleskabelon i fællesskabsportalen via fællesskabets administrationspanel for komponenter. Når skabelonen er tilføjet, ses den i sektionen Venter på dig og ligner præcis en aftale, der er sendt direkte til brugeren.
Forskellen er, at Send/Godkend-knappen får skabelonen til at generere en ny aftale på det tidspunkt, hvor der klikkes på den, og derefter hostes aftalen i portalen. Så aftalelisten er ikke udfyldt med disse potentielle aftale, indtil brugeren indleder underskrivelsesprocessen.
Kun én skabelon kan bruges ad gangen, og den skabelon styres af andre indstillinger på administrationspanelet (beskrevet nedenfor).
For at sende en aftale direkte til en bruger skal modtageren være en kontakt. Brug af en mailværdi udfylder ikke aftalen i portalen.
Når brugere og portalen er korrekt konfigureret, vises aftaler, der er sendt til kontakten, på portalen. Brugere kan få adgang til og underskrive disse aftaler efter behov. Her er, hvad brugerne ser på fællesskabsportalen:
