Simple Sign er en brugervenlig komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Du kan nemt give Simple Sign adgang til en Salesforce Experience Cloud-portal (f.eks. kunde, partner eller medarbejder) eller integrere den i andre Lightning-komponenter.
Funktionen "Simple Sign" er tilgængelig til adgang fra følgende portaler af et par forskellige udgaver af Salesforce Community Cloud:
Eftersom community-brugere er eksterne brugere, er deres adgang til organisationsdata begrænset. Som standard kan de ikke få adgang til data, der er genereret af interne brugere.
For at bruge Simple Sign til underskrivelse af aftaler på community-portaler skal du implementere følgende trin:
For at få adgang til og bruge Simple Sign-funktionen skal du bekræfte følgende:
Sådan aktiverer du Chatter i din SFDC-organisation:
Sådan aktiveres Digitale oplevelser:
Du skal konfigurere to CSP-betroede websteder (Content Security Policy) for at tillade basis-URL-adresserne for din Adobe Acrobat Sign-konto. Sådan gør du:
Få din Acrobat Sign-kontos shard-værdi som følger:
Se, hvordan du identificerer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.
På den nye side Definition af site, der åbnes, udfyld de påkrævede felter som følger:
På den nye side Definition af site, der åbnes, udfyld de påkrævede felter som følger:
For at konfigurere brugerprofiler til at bruge Adobe Acrobat Sign-selvbetjeningsportalen, skal du klone og redigere en af standardprofilerne. Sådan gør du:
Du skal oprette en konto, en kontakt og en bruger for fællesskabet.
En kontoejer skal associeres med en rolle for at aktivere portalbrugere. Hvis du vil knytte en rolle til din Salesforce-bruger, skal du gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere. På listen over brugere skal du derefter vælge Rediger for en bruger, og på siden, der åbnes, skal du åbne rullemenuen Rolle > vælg en rolle > vælg Gem.
Sådan oprettes en konto:
Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digital Experiences > Alle websteder.
Vælg Ny.
Vælg oplevelsen Kundeservice.
Kundeservice kræves til selvbetjeningskomponenterne.
Når siden Kundeservice indlæses, skal du klikke på Start.
På siden, der åbnes:
Et flot grafisk show kører, mens communityet oprettes. Når det er gjort, vises Community-siden.
Navnet på fællesskabet vises øverst i vinduet (fremhævet i gult).
Den webstedsspecifikke streng i URL'en kan ses i adressefeltet (fremhævet i blågrøn).
Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digital Experiences > Alle websteder.
For dit community skal du vælge Workspaces.
På siden Mine Workspaces , som åbnes, skal du vælge Administration.
På siden Administration for dit community:
Åbn Kontakt for den bruger, du bruger til at sende på vegne af, og derefter vælge Log på oplevelse som bruger.
Vælg i øverste højre hjørne af portalgrænsefladen, der åbnes brugernavnet, og vælg derefter Mine indstillinger fra rullemenuen.
På siden Mine indstillinger, der åbnes:
Gå til Konfiguration > Platformværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder.
For dit community skal du vælge Workspaces.
I dialogboksen Mine Workspaces på siden, skal du vælge Builder.
Vælg ikonet Komponenter øverst til venstre på siden, rul til bunden af menuen, og træk og slip indstillingen Adobe Simple Sign på sidelayoutet.
Slip komponenten der, hvor du ønsker, at Adobe Sign-aftaler skal vises
Siden opdateres for at vise den tilføjede komponent på sidelayoutet og viser administrationspanelet for komponenten øverst til højre.
Fra administrationspanelet skal du vælge Aftaleskabelon og derefter vælge Udgiv for at gøre portalen tilgængelig.
Efter hver ændring af portalen eller indstillingerne skal du genudgive portalen.
Du kan integrere komponenten Simple Sign i en anden Lightning-komponent ved hjælp af følgende eksempelkode:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Når komponenten integreres programmatisk i en anden komponent, kan du angive yderligere parametre:
Parametre følger disse regler:
Komponenten kan også udgive hændelser til forbrugere. Her er et eksempel på hændelseshåndteringen:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Følgende tabel viser de tilgængelige hændelser:
|
Aftale sendt |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Aftale indlæst fra skabelon |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Underskrivelsesside åbnet |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Underskrevet |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Ikke underskrevet |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Fejl ved handling |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Vores pakkes brugerdefinerede objekter er som standard indstillet som "privat" for eksterne brugere. Tilladelsessæt for community-brugere giver adgang til brugerdefinerede objekter og deres felter, men ikke til poster, der er oprettet af andre brugere (både interne og eksterne).
I community-portaler har administratorer følgende to muligheder for at konfigurere eSign-flows:
I begge tilfælde bruger administratorer ofte aftaleskabeloner til at gøre det muligt for community-brugere at starte eller deltage i eSign-flows. For at dette kan fungere, skal community-brugere have skrivebeskyttet adgang til aftaleskabeloner og relaterede ressourcer som f.eks. flette- og datatilknytningsobjekter, der typisk oprettes af interne brugere.
Typen af brugerlicens til fællesskabet bestemmer, hvordan der kan gives adgang:
Hvis community-brugere skal oprette aftaler ved hjælp af aftaleskabeloner, skal de have "Vis alle"-adgang til aftaleskabeloner og de tilknyttede objekter.
Datatilknytning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Hvis Acrobat Sign Document Builder-skabeloner bruges med aftaleskabelon som en vedhæftet fil, skal objekterne nedenfor have adgang til community-brugere:
Document Builder-skabelon (adobesign__Document_Template__c)
Tilknytning af objektfelt (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Hvis skabelonen ikke er konfigureret med Kun afsender underskriver aktiveret, Community-brugere vil støde på en fejl, der angiver, at der ikke er nogen tilgængelig URL til underskrivelse for dem.
Hvis skabelonen mangler indstillingen Aktivér visning og placering af felter, forbliver aftalen i tilstanden "før afsendelse", og ingen underskrivelses-URL indlæses.
Hvis skabelonen ikke har indstillingen Aktivér hostet signatur, vil hostede signaturer ikke blive understøttet.
Simple Sign understøtter ikke delegering. Andre modtagere har ikke adgang til underskrivelses-URL'en.
Simple Sign understøtter ikke Udskift underskriver (en form for delegering). Nye underskrivere får ikke adgang til underskrivelses-URL'en.
For at få adgang til et Salesforce-objekts noter og vedhæftede filer skal administratorer aktivere Giv kundebrugere adgang til noter og vedhæftede filer i Indstillinger for Communities.
