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Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregar, editar y revisar usuarios activos
      1. Revisa los usuarios activos en la pestaña Usuarios
      2. Agregar un usuario
      3. Añadir usuarios en bloque
      4. Añadir usuarios desde el directorio
      5. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
      6. Migrar usuarios entre organizaciones de admin console
    2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    3. Revisar usuarios que no han completado la verificación
    4. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    5. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    6. Editar los miembros del grupo de un usuario
    7. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    8. Promover un usuario a una función de administrador
    9. Tipos de identidad de usuario y SSO
    10. Cambiar identidad de usuario
    11. Autenticar usuarios con MS Azure
    12. Autenticar usuarios con la federación de Google
    13. Perfiles de productos
    14. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Nueva experiencia de destinatario
      3. Flujos de trabajo de firma automática
      4. Enviar en bloque
      5. Formularios web
      6. Flujos de trabajo de envío personalizado
      7. Flujos de trabajo de Power Automate
      8. Documentos de la biblioteca
      9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      10. Visibilidad limitada de los documentos
      11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado 
      12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      13. Incluir una imagen en el correo electrónico
      14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      16. Combinar varios documentos en uno solo
      17. Descargar documentos individuales
      18. Carga de un documento firmado
      19. Delegación para usuarios de mi cuenta
      20. Permitir delegar a destinatarios externos
      21. Autoridad para firmar
      22. Autoridad para enviar
      23. Potestad para añadir sellos electrónicos
      24. Establecer la zona horaria predeterminada
      25. Establecer un formato de fecha predeterminado
      26. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      27. Permisos de administrador de grupos
      28. Reemplazar destinatario
      29. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      30. Pie de página de la transacción
      31. Mensajería en el producto y guías
      32. PDF accesibles
      33. Flujos de trabajo de pdf/A
      34. Cliente sanitario
      35. Nueva experiencia de solicitud de firma
      36. Nueva experiencia de flujo de trabajo personalizado
      37. Nueva experiencia de creación de plantillas
    3. Configuración de la cuenta / Ajustes de marca
      1. Información general
      2. Añadir logotipo
      3. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa    
      4. Agregar el nombre de empresa
      5. Redirección de URL posterior al acuerdo
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
      8. Rechazo de la firma
      9. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      10. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      11. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      12. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      13. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      14. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      15. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
      16. Aplicar escala de dibujo de firma adaptable
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con acrobat 
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Requerir firmas digitales por destinatario
      5. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      6. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Habilitar la creación de informes clásica
      2. Nueva experiencia de informes
      3. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración del envío
      1. Expandir Página de envío después del inicio de sesión
      2. Experiencias de creación de acuerdos
      3. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      4. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      5. Funciones de destinatarios permitidos
      6. Permitir testigos electrónicos
      7. Grupos de destinatarios
      8. CCs
      9. Campos obligatorios
      10. Adjuntar documentos
      11. Integración de campos
      12. Modificar acuerdos
      13. Eliminar destinatarios de acuerdos en curso
      14. Nombre del acuerdo
      15. Idiomas
      16. Mensajes privados
      17. Tipos de firma permitidos
      18. Recordatorios
      19. Protección con contraseña de documentos firmados
      20. Enviar notificación de acuerdo a través de
      21. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Autenticación basada en conocimientos
        4. Autenticación telefónica
        5. Autenticación por WhatsApp
        6. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        7. Autenticación de Acrobat Sign
        8. Firma digital basada en la nube
        9. Autenticación de identidad digital
        10. ID gubernamental
        11. Informes de identidad del firmante
      22. Rellenar campos de formulario con datos verificados de identidad
      23. Protección de contenidos
      24. Habilitar transacciones de Notarize
      25. Caducidad del documento
      26. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      27. Orden de las firmas
      28. Añadirme a mí mismo
      29. Vínculo para descargar el acuerdo
      30. Bordes de campos de formulario
      31. Liquid Mode
      32. Controles de flujo de trabajo personalizado
      33. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      34. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
      35. Restricción del acceso a acuerdos compartidos
    11. Plantillas de mensajes
      1. Descripción general de las plantillas de mensaje
      2. Creación de nuevas plantillas de mensaje
      3. Edición de plantillas de mensajes
      4. Eliminación de plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Habilitar notificaciones sin enlaces
      6. Personalice plantillas de correo electrónico
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Eliminar un Usuario
      3. Eliminación de los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. Acuerdos de "protección"
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 
  7. Vínculos de notificación de abuso
  8. Requisitos y limitaciones del sistema
    1. Requisitos del sistema
    2. Límites de la transacción

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Enviar página (Redactar)
      1. Información general sobre los puntos de referencia y las funciones
      2. Selector de grupo
      3. Añadir archivos y plantillas
      4. Nombre del acuerdo
      5. Mensaje global
      6. Fecha límite de finalización
      7. Recordatorios
      8. Proteger el PDF con contraseña
      9. Tipo de firma
      10. Configuración regional del destinatario
      11. Orden/flujo de firmas de los destinatarios
      12. Roles de destinatario
      13. Autenticación de los destinatarios
      14. Mensaje privado para el destinatario
      15. Acceso del destinatario al acuerdo
      16. Partes en CC
      17. Comprobación de identidad
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
      1. Etiquetas de texto: descripción general
      2. Etiquetas de texto: conceptos básicos y sintaxis
      3. Etiquetas de texto: tipos de campo compatibles
      4. Etiquetas de texto: ejemplos
      5. Etiquetas de texto: comportamientos avanzados
      6. Etiquetas de texto: campos calculados
      7. Etiquetas de texto: solución de problemas
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Campos de firma electrónica
        3. Campo de iniciales
        4. Campo de nombre de destinatario
        5. Campo del correo electrónico del destinatario
        6. Fecha del campo de firma
        7. Campo de texto
        8. Campo de fecha
        9. Campo numérico
        10. Casilla de verificación
        11. Grupo de casillas de verificación
        12. Botón de selección
        13. Menú desplegable
        14. Superposición de vínculos
        15. Campo de pago
        16. Archivos adjuntos
        17. Sello de participación
        18. Número de transacción
        19. Imagen
        20. Compañía
        21. Título
        22. Sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
      7. Formularios verificados
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Copiar un acuerdo
    3. Acuerdos delegados
    4. Reemplazar destinatarios
    5. Limitar la visibilidad del documento 
    6. Cancelar un acuerdo 
    7. Crear nuevos recordatorios
    8. Revisar recordatorios
    9. Cancelación de un recordatorio
    10. Acceder a flujos de Power Automate
    11. Más acciones...
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Exportación de datos de formularios web
      3. Edición de una exportación de datos
      4. Actualizar el contenido de exportación de datos
      5. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Acciones en contexto de la página Administrar
    4. Seguimiento del uso de Power Automate
    5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    6. Desencadenadores utilizados para flujos
    7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    8. Administrar flujos
    9. Editar flujos
    10. Compartir flujos
    11. Deshabilitar o habilitar flujos
    12. Eliminar flujos
    13. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API
  3. Zona protegida
    1. Información general sobre la zona protegida
    2. Vincular la producción y la zona protegida
    3. Tipos de recursos de la zona protegida

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente 
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Utilice los Permisos de uso compartido de cuenta para controlar cómo los usuarios de su organización comparten contenido y administran acuerdos en nombre de otros.

Nota:

Este conjunto de controles solo es visible en el menú del administrador cuando se habilita el Uso compartido avanzado de cuentas.

Los Permisos de uso compartido de cuenta permiten a los administradores:

  • Controlar si los usuarios pueden compartir con los participantes internos o externos.
  • Definir qué pueden hacer los usuarios con los que se comparte, como enviar o modificar acuerdos.
  • Limitar el acceso compartido solo a los acuerdos enviados desde un grupo (excluyendo los enviados al grupo).

Estas configuraciones se aplican al uso compartido iniciado por usuarios o administradores.

Sugerencia:

A diferencia del Uso compartido de acuerdos, que siempre está habilitado y se utiliza para compartir acuerdos individuales por correo electrónico, el Uso compartido de cuentas controla el acceso a nivel de usuario y grupo al contenido compartido.

Configuración

Disponibilidad:

  • Acrobat Standard y Acrobat Pro: no disponibles
  • Acrobat Sign Solutions: compatibles; disponibles cuando se habilita el Uso compartido avanzado de cuentas
  • Acrobat Sign for Government: Compatible; Disponible cuando se habilita el Uso compartido de cuenta avanzado

Ámbito de configuración:

Los administradores a nivel de cuenta pueden configurar Permisos de cuenta compartida a nivel de cuenta y grupo. 
La configuración se aplica a través del grupo principal de cada usuario.

Para acceder a esta función, navega por el menú de configuración del administrador hasta Configuración de seguridad > Permisos de cuenta compartida

Página de Configuración de seguridad resaltando los controles de Permisos cuenta compartida

Permisos de uso compartido

Controlar con quién pueden compartir los usuarios

Los administradores pueden permitir o restringir el uso compartido con:

  • Usuarios o grupos internos: miembros de la misma cuenta de Acrobat Sign.
  • Usuarios externos: cualquier persona fuera de la cuenta, incluidas las personas con el mismo dominio que no forman parte de la organización.

Estas opciones son independientes y se pueden habilitar o deshabilitar por separado.

Página Configuración de seguridad resaltando las opciones para seleccionar con quién compartir.

Definir qué pueden hacer los usuarios con los que se comparte (solo interno)

Cuando se habilita el uso compartido interno, los administradores pueden habilitar las opciones para los usuarios con los que se comparte para:

  • Enviar acuerdos: crear y enviar nuevos acuerdos en nombre del propietario.
  • Modificar los acuerdos existentes: editar acuerdos ya en curso como si fueran el remitente original.

Para conceder acceso a estas acciones:

  • La relación de uso compartido debe habilitarlas explícitamente.
  • El usuario con el que se comparte debe cambiar al perfil del propietario en Acrobat Sign.

Después de cambiar, el usuario con el que se comparte tiene acceso a las pestañas Inicio, Enviar y Administrar del propietario.

Página Configuración de seguridad resaltando las opciones para ampliar los permisos de usuario

Limitar la visibilidad de acuerdos para grupos compartidos

Por defecto, cuando se comparte un grupo, el usuario o grupo con el que se comparte puede ver:

  • Acuerdos enviados desde el grupo
  • Acuerdos enviados al grupo por otros usuarios

Los administradores pueden restringir esta vista para mostrar solo los acuerdos salientes (enviados desde el grupo), mejorando la privacidad de los acuerdos entrantes sensibles, como ofertas personales o comunicaciones de RR. HH.

Nota:

Esta configuración solo se aplica al compartir un Grupo. Si un usuario comparte explícitamente su Cuenta de usuario con otro usuario o grupo, la lista de acuerdos no se filtra.

Página Configuración de seguridad resaltando las opciones para filtrar los acuerdos entrantes

Experiencia del usuario

  • Cuando se permite compartir, el destinatario recibe una invitación por correo electrónico.
  • Si se bloquea compartir, el remitente ve un error explicando que compartir está desactivado.
  • Los usuarios compartidos deben cambiar de perfil para actuar en nombre del propietario.
Menú de perfil del usuario resaltando la opción Cambiar cuenta

Prácticas recomendadas

  • Limitar el uso compartido externo. La mayoría de las organizaciones no necesitan compartir fuera de su cuenta. Si lo haces:
    • Habilite el uso compartido externo temporalmente.
    • Configura el uso compartido.
    • Desactívalo nuevamente cuando hayas terminado.
  • Otorga únicamente permisos de envío o modificación a usuarios internos de confianza.
  • Comparte solo los acuerdos enviados desde el grupo, a menos que tengas un caso de uso convincente donde se deban rastrear los acuerdos entrantes.

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