Simple Sign to łatwy w obsłudze, bezpośrednio gotowy do użycia składnik umożliwiający użytkownikom portalu społecznościowego samodzielne podpisywanie określonych umów. Simple Sign można łatwo dodać do dowolnego portalu Salesforce Experience Cloud (np. klienta, partnera lub pracownika) lub płynnie osadzić w innych komponentach Lightning.
Funkcja „Simple Sign” jest dostępna z następujących portali w kilku różnych wersjach chmury społecznościowej Salesforce:
Ponieważ użytkownicy społeczności są użytkownikami zewnętrznymi, ich dostęp do danych organizacyjnych jest ograniczony. Domyślnie nie mają oni dostępu do danych wygenerowanych przez użytkowników wewnętrznych.
Aby używać dodatku Simple Sign do podpisywania umów na portalach społecznościowych, należy wykonać następujące kroki:
Aby uzyskać dostęp do funkcji Simple Sign i korzystać z niej, należy zweryfikować następujące elementy:
Aby włączyć aplikację Chatter w organizacji SFDC:
Aby włączyć procesy cyfrowe:
Należy skonfigurować dwie Zaufane witryny CSP (zasady zabezpieczeń zawartości), aby zezwolić na adresy URL bazy dla konta Adobe Acrobat Sign. Aby to zrobić:
Uzyskaj wartość odłamka konta Acrobat Sign w następujący sposób:
Dowiedz się, jak zidentyfikować środowisko konta Adobe Acrobat Sign.
Na nowej otwartej stronie Definicje witryn wypełnij wymagane pola w następujący sposób:
Na nowej otwartej stronie Definicje witryn wypełnij wymagane pola w następujący sposób:
Aby skonfigurować profile użytkowników do korzystania z samoobsługowego portalu Adobe Acrobat Sign, należy sklonować i edytować jeden ze standardowych profili. Aby to zrobić:
Należy utworzyć Konto, Kontakt i Użytkownika dla Społeczności.
Właściciel konta musi mieć przypisaną rolę, aby aktywować użytkowników portalu. Aby powiązać rolę z użytkownikiem Salesforce, przejdź do menu Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy. Następnie z listy użytkowników wybierz opcję Edytuj dla użytkownika, a następnie na otwartej stronie otwórz menu rozwijane Rola wybierz rolę > wybierz opcję Zapisz.
Aby utworzyć konto:
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Ustawienia funkcji > Procesy cyfrowe > Wszystkie witryny.
Wybierz opcję Nowe.
Wybierz środowisko Obsługa klienta.
Środowisko Obsługa klienta jest wymagane do składników samoobsługowych.
Po załadowaniu strony Obsługa klienta wybierz przycisk Zacznij.
Na stronie, która zostanie otwarta:
Podczas tworzenia społeczności wyświetlana jest wspaniała prezentacja graficzna. Po zakończeniu zadania zostanie wyświetlona strona społeczności.
Nazwa społeczności jest wyświetlana w górnej części okna (podświetlona na żółto).
Określony dla witryny ciąg znaków w adresie URL jest widoczny na pasku (podświetlony na turkusowo).
Przejdź do menu Konfiguracja > Narzędzia platformy > Ustawienia funkcji > Procesy cyfrowe > Wszystkie witryny.
Dla swojej społeczności wybierz opcję Przestrzenie robocze.
Na otwartej stronie Moje obszary robocze wybierz opcję Administracja.
Na stronie administracyjnej społeczności:
Otwórz stronę Kontakt dla użytkownika, którego wykorzystujesz do wysyłania w jego imieniu, a następnie wybierz opcję Zaloguj się do Experience jako użytkownik.
W prawym górnym rogu otwartego interfejsu portalu wybierz nazwę użytkownika, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Moje ustawienia.
Na otwartej stronie Moje ustawienia:
Przejdź do menu Konfiguracja > Narzędzia platformy > Ustawienia funkcji > Procesy cyfrowe > Wszystkie witryny.
Dla swojej społeczności wybierz opcję Przestrzenie robocze.
W sekcji Moje obszary robocze wybierz pozycję Builder.
W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Komponenty, przewiń do dołu menu i przeciągnij opcję Adobe Simple Sign na układ strony.
Upuść składnik w miejscu, w którym mają być wyświetlane umowy Adobe Sign.
Strona zostanie odświeżona, aby pokazać dodany składnik na układzie strony i wyświetlić panel zarządzania składnika w prawym górnym rogu.
W panelu zarządzania wybierz pozycję Szablon umowy, a następnie wybierz opcję Publikuj, aby udostępnić portal.
Po każdej zmianie portalu lub ustawień należy ponownie opublikować portal.
Komponent Simple Sign można osadzić w innym komponencie Lightning za pomocą poniższego przykładowego kodu:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Podczas programowego osadzania komponentu w innym komponencie można określić dodatkowe parametry:
Parametry podlegają następującym regułom:
Komponent może również publikować zdarzenia dla klientów. Poniżej przykładowy element obsługi zdarzenia:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Poniższa tabela zawiera listę dostępnych zdarzeń:
|
Umowa wysłana |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Umowa załadowana z szablonu |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Strona podpisywania otwarta |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Podpisane |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Brak podpisu |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Błąd podczas dowolnej operacji |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Niestandardowe obiekty naszego pakietu są domyślnie ustawione jako „prywatne” dla użytkowników zewnętrznych. Zestawy uprawnień użytkowników społeczności zapewniają dostęp do niestandardowych obiektów i ich pól, ale nie do rekordów utworzonych przez innych użytkowników (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
W ramach portali społecznościowych administratorzy mają następujące dwie opcje konfigurowania obiegów eSign:
W obu przypadkach administratorzy często używają szablonów umów, aby umożliwić użytkownikom społeczności inicjowanie lub uczestniczenie w obiegach eSign. Aby to działało, użytkownicy społeczności muszą mieć dostęp tylko do odczytu do szablonów umów i powiązanych zasobów, takich jak obiekty scalania i mapowania danych, które są zwykle tworzone przez użytkowników wewnętrznych.
Typ licencji użytkownika społeczności określa sposób przyznawania dostępu:
Aby użytkownicy społeczności mogli tworzyć umowy przy użyciu szablonów umów, muszą mieć dostęp „ViewAll” do szablonów umów i powiązanych z nimi obiektów.
Mapowanie danych (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Jeśli szablony Acrobat Sign Document Builder są używane z szablonem umowy jako załącznikiem do pliku, poniższe obiekty muszą mieć przyznany dostęp dla użytkowników społeczności:
Szablon Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mapowanie pól obiektów (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Jeśli szablon nie jest skonfigurowany z włączoną opcją Tylko nadawca podpisuje, użytkownicy społeczności napotkają błąd informujący, że nie jest dla nich dostępny adres URL podpisywania.
Jeśli szablon nie ma opcji Włącz podgląd i pola pozycji, umowa pozostaje w stanie przed wysłaniem i nie zostanie wczytany adres URL podpisywania.
Jeśli szablon nie ma opcji Włącz podpis hostowany, podpisy hostowane nie będą obsługiwane.
Simple Sign nie obsługuje delegacji. Inni odbiorcy nie uzyskają dostępu do adresu URL podpisywania.
Simple Sign nie obsługuje funkcji Zastąp sygnatariusza (forma delegowania). Nowi sygnatariusze nie uzyskają dostępu do adresu URL podpisywania.
Aby zapewnić dostęp do notatek i załączników obiektu Salesforce, administratorzy muszą włączyć opcję „Zezwól użytkownikom klienta na dostęp do notatek i załączników” w Ustawieniach społeczności.
