Управление соглашениями и получение информации о конкретных транзакциях

После отправки соглашения вы можете изменить некоторые аспекты или получить информацию, связанную с транзакцией.

Полный список действий и параметров можно открыть, щелкнув транзакцию на странице «Управление».

Замена текущей подписывающей стороны

Этот процесс используется, если первоначально использовался неверный адрес электронной почты или если нужно изменить отдельную подпись

Примечание.

При этом заменяется только текущая подписывающая сторона соглашения. Если требуется изменить подписывающую сторону, которая подписывает документ позже, необходимо дождаться наступления ее очереди.

  1. Откройте страницу Управление из учетной записи отправителя соглашения.
  2. Выберите соглашение одним щелчком мыши.
  3. Откройте вкладку История в правой части страницы.
  4. Нажмите кнопку Заменить подписывающую сторону.
  5. Введите адрес электронной почты новой подписывающей стороны.
  6. Введите сообщение для новой подписывающей стороны.
  7. Нажмите кнопку Заменить подписывающую сторону.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Отмена операции

Отмена соглашения прекращает транзакцию в текущем состоянии. Транзакция не может быть завершена и переносится в категорию «Отменено/отклонено» на странице «Управление».

Примечание.

Транзакция отменяется без возможности восстановления. При необходимости соглашение потребуется отправить повторно с нуля.

  1. Откройте страницу Управление.
  2. Выберите транзакцию, которую требуется отменить, одним щелчком мыши.
  3. Нажмите Отмена в правом верхнем углу.
  4. Выберите, следует ли отправлять уведомление другим сторонам по электронной почте.
  5. Укажите примечание/причину.
  6. Нажмите Отмена.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Напоминание. Настройте или удалите автоматическое «пошаговое смещение» по электронной почте

Следующей подписывающей стороне отправляется письмо с напоминанием о том, что соглашение ожидает подписи. Напоминания можно настроить для любой выполняющейся операции и отправить определенным сторонам.

Установка напоминания

  1. Откройте страницу Управление из учетной записи отправителя соглашения.
  2. Выберите соглашение одним щелчком мыши.
  3. Откройте вкладку Напоминание в правой части страницы.
  4. Выберите подписывающую сторону, которая должна получить напоминание.
  5. Определите, следует ли отправлять напоминание с определенной частотой или в определенный день.
  6. Добавьте примечание, которое будут отображаться в письме с напоминанием.
  7. Нажмите Настройка напоминания.

Отозвать напоминания

  1. Откройте страницу Управление из учетной записи отправителя соглашения.
  2. Выберите соглашение одним щелчком мыши.
  3. Откройте вкладку Напоминание в правой части страницы.
  4. Щелкните значок корзины напротив уведомления.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Срок действия: настройка или продление срока действия

Настройка срока действия соглашения автоматически отменяет транзакцию после определения количества дней. Эту дату можно изменить, чтобы увеличить период времени, в течение которого можно подписать документ.

Примечание.

После истечения срока действия соглашения, операция отменяется. Транзакция отменяется без возможности восстановления. При необходимости соглашение потребуется отправить повторно с нуля.

Настройка даты истечения срока действия

  1. На странице Отправка выберите Срок выполнения или Указать дату истечения срока документа в разделе Параметры или Параметры отправки.
  2. Введите количество дней до окончания срока действия.
  3. Проверьте правильность отображаемой даты.
  4. Завершите процесс отправки в обычном режиме.

Изменение или отмена даты истечения срока действия

  1. Откройте страницу Управление из учетной записи отправителя соглашения.
  2. Выберите соглашение одним щелчком мыши.
  3. Щелкните ссылку Изменить рядом с датой истечения срока действия в окне в правом верхнем углу.
  4. Укажите, нужно ли изменить или удалить текущий срок действия.
    • При изменении необходимо установить новую дату истечения срока действия.
  5. Укажите, следует ли уведомлять текущих получателей об изменении.
  6. Щелкните Сохранить.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

История и отчеты об аудите

События транзакции можно посмотреть на вкладке «История». Это описание всех действий, выполненных с соглашением к настоящему времени. Отчет об аудите представляет собой сохраняемую версию этой информации в формате PDF.

  1. Откройте страницу Управление из учетной записи отправителя соглашения.
  2. Выберите соглашение одним щелчком мыши.
  3. Откройте вкладку История в правой части страницы.
  4. Просмотр событий соглашения.
  5. Щелкните ссылку Отчет об аудите, чтобы открыть PDF-версию с этой информацией.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Общий доступ к транзакции

Отправитель документа может предоставить общий доступ к соглашению любым другим пользователям, у которых есть адрес электронной почты. Эта функция полезна для менеджеров и других специалистов, которым необходимо просматривать отправленные транзакции.

  1. Откройте страницу Управление из учетной записи отправителя соглашения.
  2. Выберите соглашение одним щелчком мыши.
  3. Откройте вкладку Общий доступ в правой части страницы.
  4. Введите адрес электронной почты для предоставления общего доступа к соглашению.
  5. Введите сообщение.
  6. Нажмите кнопку Общий доступ к соглашению.

          Примечание.

          Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

          Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

          Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет