Gerenciar, monitorar e alterar contratos

Gerenciar contratos e obter informações específicas da transação

Depois que um contrato é enviado, você pode alterar seus aspectos ou obter informações relacionadas à transação.

Você pode encontrar todas as ações e opções clicando uma vez em uma transação na página Gerenciar.

Visualizar um contrato

Um contrato pode ser aberto para visualizar o conteúdo (no estado atual) ao clicar uma vez no contrato e depois selecionando Abrir contrato nas opções à direita.

Substituir o documento em um contrato

O remetente de um contrato pode substituir o documento e manipular os campos depois que o contrato tiver sido enviado, desde que o primeiro destinatário não tenha concluído a ação.

Selecione o contrato e, se ele ainda puder ser modificado, você verá o link Modificar contrato nas opções do painel à direita.

Substituir o recipient atual

Use este processo se um endereço de e-mail incorreto foi utilizado originalmente ou se você deseja alterar o destinatário individual

Um balão de informações se expande para a esquerda. 

Dependendo das configurações ativadas, uma ou mais configurações são expostas no balão:

• Substituir destinatário - Esta opção substitui o destinatário atual, negando-lhe acesso adicional ao contrato
• Adicionar destinatário alternativo - Adicionar um destinatário alternativo inclui o novo destinatário, deixando o local original do destinatário e capaz de concluir o contrato

Definir, editar ou cancelar lembretes

Os lembretes enviam um email para o próximo signatário, lembrando-o que o contrato está aguardando a assinatura. Eles podem ser definidos para qualquer transação em andamento e são enviados para as pessoas que você especificar.

Selecione o contrato ao qual deseja adicionar o lembrete.

Clique no link Lembrete no painel à esquerda.

• Configure quem você deseja que receba o lembrete e em que repetição
  • Adicione uma mensagem, se desejar 
• Clique em Criar

Selecione o contrato que deseja editar e clique no link Lembrar.

• Selecione o lembrete que deseja cancelar
• Clique no ícone Cancelar lembrete (lata de lixo)

Definir, editar ou cancelar uma data de expiração

Se você definir uma data de expiração para um contrato, a transação é cancelada automaticamente após o número de dias especificado. Essa data também pode ser editada a fim de possibilitar um período maior para a assinatura do documento.

Definir uma data de expiração

Selecione o contrato que deseja editar e clique no ícone de lápis à direita da Data de expiração: no painel à direita

• Uma janela pop-out à esquerda permite que você defina, edite ou cancele a data de expiração.
• Clicar em Salvar

Cancelar o contrato

O cancelamento de um contrato interrompe a transação no estado atual. A transação não pode ser concluída e é movida para a categoria Cancelado na página Gerenciar.

• Forneça um motivo para o cancelamento do contrato, se desejar
• Notifique, opcionalmente, os participantes do contrato. Todos.
• Clique em Cancelar contrato

Compartilhar o acesso de visualização a um contrato

Como remetente do documento, você pode compartilhar um contrato com outra pessoa, contanto que ela tenha um endereço de email. Essa funcionalidade é útil para gerentes ou pessoas que devem visualizar as transações enviadas.

• Insira os endereços de email com os quais deseja compartilhar o contrato.
  • Separados por vírgula, se houver vários
• Adicione uma mensagem, se desejar
• Clique em Compartilhar

Baixar uma cópia em PDF de um contrato

Baixe uma cópia em PDF da versão atual do contrato. Você pode baixar o PDF completo ou os arquivos individuais (na ordem que estavam quando foram carregados).

Examinar a atividade (histórico de evento) do contrato

É possível revisar os eventos da transação na guia Histórico. Essa é uma descrição de todos os passos executados no contrato até o momento. O Relatório de auditoria é uma versão dessas informações que pode ser salva em um formulário PDF.

O painel à direita é substituído pela lista de eventos registrados do contrato.

Acessar o relatório de auditoria do contrato

Uma cópia em PDF do relatório de auditoria pode ser baixada selecionando o contrato e clicando no link Baixar relatório de auditoria nas opções do painel à direita.