Substituir o recipient atual

O recurso Substituir recipient foi projetado para ajudar os remetentes a redirecionar um contrato quando o recipient atual não estiver disponível ou quando um valor incorreto de email tiver sido usado.

Como substituir o destinatário atual

A substituição do destinatário atual começa na página Gerenciar e somente pode ser feita pelo remetente original do contrato.

  1. Na guia Gerenciar, clique no contrato que você deseja editar

    • O registro do contrato é realçado em azul quando selecionado
  2. Passe o mouse sobre o destinatário atual (no painel à direita)

    • Um balão com informações é exibido à esquerda
  3. Dependendo das configurações ativadas, uma ou mais configurações são expostas no balão:

    • Substituir destinatário - Esta opção substitui o destinatário atual, negando acesso adicional ao contrato
    • Adicionar destinatário alternativo - A adição de um destinatário alternativo inclui um novo destinatário, deixando o destinatário original pronto e podendo concluir o contrato a qualquer momento
    Substituir a interface do usuário do destinatário

  4. O balão de informações é alterado e solicita o endereço de email do novo destinatário.

    • Insira o novo endereço de email e clique em Substituir
    novo email

    Você voltará à página de Início e um banner de concluído com sucesso será exibido na parte superior da página


Lista de atividades e relatório de auditoria

 

A Lista de atividades mostra a delegação de um destinatário para outro.

Lista de atividades

 

 

O Relatório de auditoria também reflete corretamente a substituição do destinatário


Como configurar

As configurações padrão para o recurso Substituir destinatário substituem totalmente o destinatário atual pelo novo.

Os usuários com o plano de serviço Individual não podem alterar essa configuração padrão.

Para contas com várias licenças, há uma opção para alterar o comportamento padrão no nível da conta ou do grupo e conceder opcionalmente ao remetente de um contrato a possibilidade de escolher a opção mais adequada à sua situação atual.

Substituir a interface do usuário do administrador do destinatário

Os administradores têm duas perguntas para responder:

Qual deve ser o comportamento padrão da conta/grupo?

  • Somente o novo destinatário poderá participar – Esta é a ação padrão original
    • Esta opção insere a opção Substituir destinatário nas opções da página Gerenciar dos usuários
    • Se a preocupação principal for que o contrato foi enviado ao destinatário incorreto, esta é a melhor opção
  • O destinatário original e o novo destinatário poderão participar – Esta é a ação Incluir
    • Essa opção insere a opção Adicionar destinatário alternativo nas opções da página Gerenciar dos usuários
    • Se a principal preocupação for que o processo de assinatura está sendo retido pelos destinatários que estão fora do escritório ou que não podem ser contatados, esta é a melhor opção

O remetente do contrato deve poder alterar a configuração padrão?

  • Ao marcar a caixa de seleção Usuários na minha conta podem selecionar se o destinatário original pode ou não participar após ter sido substituído, você inclui as opções Substituir destinatário e Adicionar destinatário alternativo às opções da página Gerenciar do usuário


Itens a serem considerados

É possível substituir apenas o destinatário atual.

Não é possível substituir os destinatários atribuídos a uma função de Delegador

Os contratos enviados por meio do Mega Sign não podem usar o recurso Substituir destinatário.

É possível substituir o mesmo índice de destinatário várias vezes

  • A opção incluir aumenta o número de destinatários potenciais
  • Se, a qualquer momento, a ação substituir for usada, toda a lista de destinatários atuais será substituída por esse endereço recém nomeado

Os destinatários em um Grupo de destinatários podem ser substituídos individualmente e novos destinatários podem ser adicionados

  • Não há opção de simplesmente remover um destinatário sem substituí-lo

Os destinatários em uma ordem de participação paralela podem ser substituídos individualmente.

Os destinatários definidos em uma ordem de distribuição Híbrida podem ser substituídos individualmente.

 

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