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Última atualização em
24 de out de 2022
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
O Adobe Acrobat Sign oferece a opção de enviar lembretes regulares por email aos destinatários que devem interagir com seus contratos.
Ativar/desativar lembretes de contrato
Todos os níveis de serviço têm acesso a:
- Criar lembretes cíclicos
- Durante o processo de envio
- Da página Gerenciar
- Criar lembretes cíclicos e ad hoc da página Gerenciar
Os níveis de serviço individuais e de equipe não têm a capacidade de automatizar ou suprimir o recurso de lembrete.
Opções de nível empresarial e corporativo
Os níveis de serviço empresarial e comercial podem expor de forma seletiva a opção Lembrete durante o processo de envio ou ativar a automação em toda a conta/grupo.
O recurso pode ser ativado/desativado e configurado por:
- Fazer logon no Adobe Acrobat Sign como administrador
- Navegue até Configurações da conta > Configurações de envio
Observação:
Ativar lembretes padrão suprime a capacidade de configurar lembretes na página Enviar, a menos que a opção “Permitir que os remetentes definam ou modifiquem” esteja ativada.
O relatório de auditoria
As contas de nível corporativo e empresarial têm a opção de adicionar eventos de lembrete aos relatórios de auditoria navegando até Configurações da conta > Configurações globais > Relatório de auditoria e ativando a opção Incluir lembretes no relatório de auditoria.
Quando ativada, um registro de cada lembrete enviado por email é registrado no relatório de auditoria (até um máximo de 250 eventos de lembrete).
Alerta:
Quando os e-mails de lembrete são suprimidos, nenhuma atualização é adicionada ao relatório de auditoria. Essa restrição inclui os lembretes que são acionados para produzir um evento de webhook. Por exemplo, quando as configurações da conta são definidas para adicionar lembretes ao relatório de auditoria e grupos individuais suprimem o e-mail de lembrete, os grupos configurados especificamente não incluirão os eventos de lembrete em seus relatórios de auditoria.
Definir um lembrete durante o processo de envio
Os usuários que não possuem um lembrete padrão configurado para o grupo ou conta têm a oportunidade de definir um lembrete durante o processo de envio.
Esses lembretes são sempre cíclicos e se aplicam a todos os destinatários do contrato. O remetente só precisa definir a iteração que o lembrete acionará. Existem seis opções:
- Todos os dias
- Toda semana
- A cada dia útil
- De dois em dois dias
- De três em três dias
- De cinco em cinco dias
Quando um contrato com um lembrete é enviado, um email Assine será entregue ao primeiro destinatário. Este evento inicia o timer do primeiro lembrete.
Se o lembrete for configurado para enviar a cada três dias, por exemplo, o primeiro lembrete será acionado exatamente 72 horas depois que o email Assine for entregue.
Quando o destinatário conclui sua ação com o contrato, o lembrete desse destinatário é encerrado.
No caso em que há vários destinatários, o destinatário seguinte no fluxo recebe um email Assine imediatamente após o destinatário anterior concluir a ação. O relógio do lembrete inicia para o novo destinatário com base no tempo de entrega de seu email Assine (não o carimbo de hora inicial).
Esse processo circula por todos os destinatários do contrato até que o contrato seja totalmente executado.
Observação:
Todos os lembretes cíclicos têm um ciclo de vida, depois do qual os lembretes terminam automaticamente.
Os lembretes acionados todos os dias têm um ciclo de vida útil de 10 dias.
Todos os outros lembretes têm um ciclo de vida útil de 60 dias.
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Clicar no contrato que deseja revisar
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Clique no link Lembrar no painel de opções à direita
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Configurar o lembrete para o usuário e para a iteração apropriados
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Clique em Criar para instalar o lembrete
A interface da página Gerenciar tem mais opções que a página Enviar:
- Você pode selecionar os destinatários que deseja incluir no lembrete. Crie o lembrete para um, alguns ou todos os destinatários.
- É possível selecionar um processo cíclico de lembrete como na página Enviar
- Se um destinatário for adicionado a um lembrete cíclico depois de concluir sua ação no contrato, ele não receberá os lembretes
- Você pode criar um lembrete único (ad hoc) que será enviado "Imediatamente" ou em uma "Data específica"
- Os lembretes ad hoc podem ser configurados para os participantes que concluíram sua ação para o contrato
- Os lembretes ad hoc podem ser configurados após o fechamento ou arquivamento do contrato
- Você precisa incluir uma mensagem. Este é um campo obrigatório ao criar um lembrete na página Gerenciar
Se outros lembretes estiverem configurados para o contrato, a lista de contratos é exibida em vez da interface Criar lembrete.
É possível criar um novo lembrete clicando no botão Adicionar lembrete
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Navegação na página Gerenciar
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Clicar no contrato que deseja revisar
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Clique no link Lembrar no painel de opções à direita
Observação:
Os lembretes são ordenados com base na próxima vez para acionar
Todos os lembretes cancelados/expirados são listados embaixo dos lembretes ativos.
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Faça logon como usuário que criou o contrato
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Navegue até a página Gerenciar
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Clique no contrato em questão para selecioná-lo
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Clique no link Lembrar no painel de opções à direita
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Localize o lembrete que deseja cancelar e clique nele
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Clique no ícone de exclusão (a lata de lixo)
Observação:
Os destinatários têm a permissão para interromper os lembretes no email de lembrete. Essa funcionalidade é obrigatória e não pode ser suprimida.
Criar modelos de email personalizados
Os clientes corporativos têm a opção de criar um modelo de email completamente personalizado para os lembretes.
Se os modelos de e-mail personalizados forem de seu interesse, consulte este guia.
Lembretes e a API REST
A API REST v6 permite acesso direto aos objetos de lembrete por meio de quatro operações:
- POST /agreements/{agreementId}/reminders - cria um lembrete nos participantes especificados um contrato identificado por agreementId no caminho.
- GET /agreements/{agreementId}/reminders - recupera os lembretes de um contrato, identificados por agreementId no caminho.
- GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - recupera um lembrete específico associado a um contrato.
- PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - atualiza um lembrete existente de um contrato.
Suprimir a entrega de emails de lembrete
Por padrão, todas as contas que configuram lembretes enviarão automaticamente o email de lembrete de acordo com o agendamento ou acionador explícito.
Alguns setores têm a necessidade de capturar todas as comunicações por email (por exemplo, serviços financeiros), e esses clientes podem optar por enviar seus lembretes através de um canal diferente, aproveitando os webhooks.
As contas de nível corporativo têm a opção de suprimir a entrega de emails de lembrete do sistema do Acrobat Sign nos níveis de conta e grupo ao enviar uma solicitação à equipe de suporte.
Observe que se os emails de lembrete forem suprimidos, nenhum evento será listado no registro de atividades ou no relatório de auditoria.
Webhooks acionados por lembretes
Os webhooks de lembretes são divididos em eventos relativos ao método de composição (como um único contrato ou por meio de um processo de Envio em massa) e o método de notificação (se o Acrobat Sign enviar o email ou não).
O conteúdo do lembrete está incluído nas cargas do webhook para os seguintes eventos:
- Todos os eventos do contrato
- Lembrete de contrato enviado
- Lembrete de contrato iniciado
- Todos os eventos do envio em massa
- Lembrete de envio em massa enviado
- Lembrete de envio em massa iniciado
Quando os lembretes são acionados normalmente com a notificação por email ativada:
- Os eventos de contrato único são REMINDER_SENT e o webhook é AGREEMENT_REMINDER_SENT.
- As transações de Envio em massa geram um webhook chamado de MEGASIGN_REMINDER_SENT.
Quando os lembretes são acionados com a notificação por email suprimida:
- Os eventos de contrato único são REMINDER_INITIATED e o webhook é AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
- As transações de Envio em massa geram um webhook chamado MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.
Os webhooks de Envio em massa são acionados apenas uma vez para o modelo inteiro. Eles não são acionados pelo contrato secundário.
Itens a serem considerados:
- O tempo e vida de lembretes cíclicos:
- Os lembretes diários expiram após dez dias.
- Todos os outros lembretes cíclicos expiram após 60 dias.
- Lembretes ad hoc
- Acionar apenas uma vez
- Pode ser configurado para enviar o lembrete aos participantes que já tiverem concluído a ação no contrato
- Pode ser configurado depois que o contrato for concluído ou arquivado
- Os lembretes não podem ser configurados para contratos cancelados, recusado ou expirados
- Os lembretes são acionados no mesmo horário do dia que o email "Assine" original foi enviado.
- Em um fluxo de trabalho de vários destinatários, quando um destinatário conclui a ação e aciona o destinatário seguinte, o relógio do lembrete é redefinido para esse horário.
- Substituir o signatário atual por meio da página Gerenciar não redefine o horário do lembrete.
- Os destinatários têm o direito de cancelar o lembrete. Não há opção de negá-los esse direito.
- As datas de validade podem ser modificadas na página Gerenciar após o envio do contrato.
- As datas de validade podem ser configuradas para ser ignoradas para os destinatários internos.
