Správa smluv a získávání informací souvisejících s transakcí

Po odeslání smlouvy lze změnit aspekty transakce nebo získat s ní související informace.

Všechny kroky a volby se zobrazí po kliknutí na transakci na stránce Spravovat.

Nahrazení aktuálního autora podpisu

Tento postup použijte, pokud byla původně použita nesprávná e-mailová adresa, nebo chcete změnit individuální podepisování

Poznámka:

Tímto krokem pouze nahradíte aktuálního autora podpisu smlouvy. Je-li nutné změnit autora podpisu z pozdější části procesu, vyčkejte, až bude na řadě.

  1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
  2. Klikněte jednou na smlouvu.
  3. Klikněte na kartu Historie na pravé části stránky.
  4. Klikněte na možnost Nahradit podepisujícího.
  5. Zadejte e-mailovou adresu nového autora podpisu.
  6. Zadejte zprávu pro nového autora podpisu.
  7. Klikněte na možnost Nahradit podepisujícího.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Zrušení transakce

Zrušením smlouvy ukončíte transakci v jejím aktuálním stavu. Transakci nelze dokončit a je přesunuta do kategorie Zrušeno/odmítnuto na stránce Spravovat.

Poznámka:

Zrušení transakce je trvalé, a nelze je vrátit. V případě potřeby je nutné smlouvu nutné odeslat znovu od začátku.

  1. Klikněte na stránku Spravovat.
  2. Klepněte jednou na transakci, kterou chcete zrušit.
  3. Klikněte na možnost Zrušit v pravém horním rohu.
  4. Vyberte, jestli chcete informovat ostatní strany e-mailem.
  5. Zadejte poznámku/důvod.
  6. Klikněte na možnost Zrušit.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Připomenutí: Nastavte nebo odeberte automatické e-mailovou upozorňování

Připomenutí odešlou e-mail následujícímu autorovi podpisu a připomenou mu, že na jeho podpis čeká smlouva. Lze je nastavit pro jakoukoli probíhající transakci a odesílat určeným stranám.

Nastavení připomenutí

  1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
  2. Klikněte jednou na smlouvu.
  3. Klikněte na kartu Připomen. v pravé části stránky.
  4. Vyberte příjemce, kteří mají obdržet připomenutí.
  5. Nastavte, zda se připomenutí odešle s konkrétní frekvenci nebo v konkrétní datum.
  6. Přidejte poznámku, která se zobrazí v e-mailu Připomenutí.
  7. Klikněte na možnost Nastavit připomenutí.

Zrušení připomenutí

  1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
  2. Klikněte jednou na smlouvu.
  3. Klikněte na kartu Připomen. v pravé části stránky.
  4. Klikněte na ikonu koše vedle připomenutí.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Data ukončení platnosti: Nastavte nebo prodlužte data ukončení platnosti

Nastavením data ukončení platnosti smlouvy se transakce automaticky zruší po nastaveném počtu dní. Toto datum lze upravit, a poskytnout tak více času pro podepsání dokumentu.

Poznámka:

Jakmile platnost smlouvy skončí, transakce je zrušena. Zrušení transakce je trvalé, a nelze je vrátit. V případě potřeby je nutné smlouvu nutné odeslat znovu od začátku.

Nastavení data ukončení platnosti

  1. Na stránce Odeslat vyberte možnost Termín dokončení nebo Nastavte datum ukončení platnosti dokumentu v části Volby nebo Volby odeslání.
  2. U ukončení platnosti zadejte počet dní.
  3. Zkontrolujte, zda je zobrazené, plánované datum správné.
  4. Pokračujte v procesu odeslání jako obvykle.

Změna nebo zrušení data ukončení platnosti

  1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
  2. Klikněte jednou na smlouvu.
  3. Klikněte na odkaz Upravit vedle data ukončení platnosti v pravém horním okně.
  4. Zvolte, zda chcete aktuální termín změnit, nebo odebrat.
    • Chcete-li jej změnit, nastavte nové datum ukončení platnosti.
  5. Zvolte, zda chcete poslat oznámení aktuálním příjemcům.
  6. Klikněte na možnost Uložit.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Historie a Zprávy o auditu

Události u transakcí lze zkontrolovat na kartě Historie. Jde o přehled všech kroků, kterými smlouva prošla až do současnosti. Zpráva o auditu je verze těchto informací v PDF, kterou lze uložit.

  1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
  2. Klikněte jednou na smlouvu.
  3. Klikněte na kartu Historie na pravé části stránky.
  4. Kontrola událostí u smlouvy.
  5. Kliknutím na odkaz Zpráva o auditu otevřete PDF verzi těchto informací.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Sdílení přístupu k transakci

Jako odesilatel dokumentu můžete sdílet smlouvu s jakýmkoli jednotlivcem, pokud má e-mailovou adresu. Tato funkce je užitečná pro manažery nebo osoby, které musí dohlížet na odesílání transakcí.

  1. Jako odesilatel smlouvy přejděte na stránku Spravovat.
  2. Klikněte jednou na smlouvu.
  3. Klikněte na kartu Sdílet v pravé části stránky.
  4. Zadejte e-mailovou adresu, se kterou chcete smlouvu sdílet.
  5. Zadejte zprávu.
  6. Klikněte na tlačítko Sdílet smlouvu.

          Poznámka:

          Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

          Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

          Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online