Présentation de la page Gérer

La page Gérer contient les enregistrements des accords qu’un utilisateur a envoyés, ainsi que les accords partagés ou envoyés à l’utilisateur à partir d’une source de confiance.

Outre les accords, l’utilisateur peut choisir d’accéder aux modèles de bibliothèque, aux formulaires web et aux e-mails indésirables générés/détenus par l’utilisateur.

Les utilisateurs avec qui des comptes sont partagés peuvent modifier le contenu affiché de leurs données personnelles pour afficher le contenu du compte partagé (avec certaines limitations concernant les actions disponibles).

Disposition et fonctionnalité

Liste centrale des enregistrements

La section médiane de la page Gérer charge une liste d’accords, chaque ligne représentant un enregistrement d’accord.

• Si des accords sont en attente d’une action de l’utilisateur, le filtre À traiter est automatiquement sélectionné.
• Le filtre En cours est automatiquement sélectionné si aucun accord n’est en attente d’une action de l’utilisateur.

La liste des enregistrements d’accord comporte 4 à 5 colonnes, en fonction du filtre sélectionné :

• Destinataire  : la valeur du destinataire change en fonction de l’état de l’accord :
  • Les accords En cours signalent le destinataire actuel en attente d’une action.
    
  • Les accords Terminé signalent le premier destinataire défini pour l’accord.
  • Les accords Annulés et Expirés signalent le dernier destinataire affecté lorsque l’accord a été annulé/a expiré.
• Expéditeur : reflète le nom et l’entreprise de l’expéditeur lorsque celui-ci n’est pas l’utilisateur connecté. Les accords envoyés depuis l’utilisateur connecté affichent « Moi » comme valeur d’expéditeur.
  
• Titre  : reflète le titre de l’accord tel qu’il a été configuré. Il s’agit du même titre qui est filtré lors de la génération de rapports.
  
• Groupe : reflète le groupe dans lequel l’accord a été composé. Seul l’expéditeur d’origine de l’accord verra la valeur Groupe renseignée.
  
  • Les accords de la liste qui n’ont pas été composés par l’utilisateur connecté présentent un tiret ( - ) à la place du nom du groupe.
    
• Date de modification : reflète la date de la dernière modification de l’accord par une action de l’utilisateur (signature, annulation, etc.). La valeur Date de modification est mise à jour à chaque action jusqu’à ce que l’accord atteigne un état final (Terminé/Annulé/Expiré).

La liste des accords est initialement triée par date de modification, le dernier accord modifié apparaissant en premier.

Lorsque vous cliquez sur un en-tête de colonne, la liste est triée en fonction de cette valeur dans l’ordre croissant/décroissant. Si vous cliquez à nouveau sur l’en-tête, l’ordre de tri est inversé.

Actions rapides et icônes d’indicateur

Les enregistrements de la liste centrale comportent un ou plusieurs boutons « action rapide » et jusqu’à deux icônes d’indicateur qui s’affichent lorsque vous survolez un enregistrement individuel avec le curseur de la souris.

• Les actions sont toujours masquées jusqu’au survol avec la souris.
• Les icônes d’indicateur sont masquées, sauf si la fonction représentée par l’icône a été configurée pour l’enregistrement individuel.
  • Les icônes d’indicateur sont toujours visibles (en bleu vif) lorsqu’elles sont configurées pour l’enregistrement.

Des points de suspension figurent en regard du nom des filtres de statut En cours et Terminé. Ils incluent une action permettant d’ouvrir la Galerie de modèles Power Automate.

Indicateur de SMS/e-mail rejeté

La colonne de statut renforce le statut de l’accord (Émis pour signature, En attente de signature) et fournit une icône d’alerte si l’une des adresses e-mail a été rejetée.
L’indicateur de rejet est visible uniquement lors de l’affichage des accords et n’est pas appliqué à un modèle parent, par exemple Envoi en masse ou Formulaire web.

Consultez la liste Activité pour afficher les événements de rejet :

Fonctionnalité de recherche

La barre de Recherche et le bouton Filtres qui l’accompagne permettent de définir des critères de recherche précis afin de trouver des accords dans un nombre de transactions qui peut rapidement devenir écrasant.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la recherche, cliquez ici >

Menu contextuel du rail de droite

La sélection (en un seul clic) d’un enregistrement dans la liste centrale fait apparaître sur le rail de droite un menu contextuel d’actions et de métadonnées relatives à l’objet sélectionné.

Le menu contextuel du rail de droite propose différentes options en fonction du niveau de service de l’utilisateur (particulier, entreprise, etc.), de l’objet sélectionné (accord, formulaire web, etc.), du statut de l’utilisateur (administrateur, utilisateur) et du statut de l’objet (actif, en cours, terminé, etc.). Si vous ne voyez pas une option/fonctionnalité qui devrait être disponible, vérifiez auprès de votre administrateur si vous êtes limité par la conception (configuration des paramètres, niveau d’autorité de l’utilisateur) ou la disponibilité (niveau de service).

Sélecteur de compte partagé (facultatif)

Les comptes qui ont activé le partage de compte peuvent cliquer sur le titre Vos accords pour ouvrir une liste des comptes actuellement partagés avec l’utilisateur. Cette liste agit comme un filtre qui remplit la page Gérer avec le contenu de l’utilisateur ou du groupe sélectionné. Vous pouvez également choisir l’option Tous les accords partagés.

En sélectionnant une option :

• le titre cliquable devient le nom du filtre ;
• la liste centrale des enregistrements est remplie avec le contenu partagé ;
• deux nouvelles colonnes sont ajoutées à la liste des enregistrements pour indiquer la source du contenu : 
  • GROUPE : groupe qui contient l’enregistrement ;
  • PARTAGÉ PAR : nom de l’utilisateur qui partage le contenu.

Données et actions spécifiques à l’accord

Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités et des actions spécifiques à l’accord que les utilisateurs peuvent utiliser.

Autres actions courantes sur les objets

Problèmes connus