Création de formulaire web

Création d’un formulaire web

  1. Sur la page Accueil, cliquez sur Publier un formulaire web.

    Création de formulaires web

  2. Remarque :

    Si l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG) est activée dans le compte que vous utilisez, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez associer le formulaire web avant de le configurer.

    • La définition de la valeur Groupe charge les propriétés et les modèles associés au groupe que vous pouvez choisir.
    • Lors de la modification du groupe, vous remarquerez que la page est actualisée. Tout contenu saisi sera effacé lors de cette actualisation.

    Si vous ne voyez pas le menu déroulant Envoyer depuis en haut de la page, l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes n’est pas activée pour votre compte.

    Sélectionner le groupe

    Saisissez le nom du formulaire web.

    • Si vous ajoutez un fichier sans avoir défini au préalable le nom du formulaire web, le formulaire web adopte le nom de ce fichier.
    • Vous ne pouvez modifier le nom du formulaire web que s’il se trouve au statut de Brouillon. Une fois le formulaire web créé, la valeur du nom est verrouillée.
  3. Configurez l’expérience du premier participant.

    (Le premier participant est la personne qui interagit initialement avec le formulaire web. Dans le cas où plusieurs participants sont autorisés, le premier participant fournit les adresses électroniques de tous les participants suivants.)

    • Rôle de participant :
      • Signataire : les signataires doivent apposer leur signature, en plus de renseigner les autres champs requis.
      • Approbateur : ils peuvent renseigner les champs, mais ne sont pas tenus d’apposer leur signature.
      • Accepteur : comme les approbateurs, ils peuvent renseigner les champs, mais ne sont pas tenus d’apposer leur signature.
      • Chargé de remplir les formulaires : ils peuvent uniquement renseigner les champs ; aucun champ de signature ne peut leur être appliqué.
    • Authentification :
      • Aucune : cette option utilise uniquement la vérification par courrier électronique une fois le formulaire web envoyé (si cela est configuré).
      • Mot de passe : cette option exige que le destinataire entre un mot de passe pour pouvoir consulter le document.
      • KBA (authentification fondée sur les connaissances) : cette méthode peut être définie comme méthode d’authentification si la configuration de votre compte autorise les transactions KBA illimitées. Cette méthode est valide seulement aux États-Unis.
    Remarque :

    L’authentification Acrobat Sign et la pièce d’identité officielle ne sont actuellement pas prises en charge pour l’authentification du formulaire web.

    Rôles et authentifications

  4. (Facultatif si activé) Ajouter un participant

    Cliquez sur le lien Ajouter un participant pour ajouter un participant supplémentaire au formulaire web.

    • Les participants supplémentaires sont définis par le premier participant qui doit fournir toutes les adresses électroniques des participants suivants.
      • Des instructions peuvent être fournies pour guider le premier participant quant à la manière et au moment d’ajouter les participants supplémentaires.
    • Les participants supplémentaires sont facultatifs ou obligatoires.
    Ajouter d’autres participants

     

    • Ajouter un participant : le lien Ajouter un participant permet d’ajouter un ou plusieurs participants ultérieurs (participant 2, participant 3, etc.) qui doivent être définis par le premier participant.
      • Cliquez sur le lien pour ajouter une ligne de participant à la page (jusqu’à 25).
      • Les participants supplémentaires sont facultatifs ou obligatoires :
        • S’il est facultatif, le participant 1 est invité à affecter le participant suivant. Si aucun nouveau participant n’est identifié, le flux de signature passe aux contre-signataires (le cas échéant).
        • Si nécessaire, le participant 1 doit fournir un nom et une adresse électronique pour que le participant 2 puisse faire progresser l’accord. Dans le cas contraire, l’accord se bloque à ce stade..
      • Seuls les participants supplémentaires peuvent être configurés pour utiliser les méthodes d’authentification avec une adresse électronique et KBA.
      • Le participant 2 est configuré de la même manière que le participant 1.
        • Le participant 2 a deux rôles supplémentaires qui peuvent lui être attribués : Destinataire certifié et Délégant.

    Lorsque le participant 1 a terminé ses actions requises et clique sur Envoyer, il est invité à attribuer le participant suivant :

    • Le participant 1 est invité à fournir le nom et l’adresse électronique du participant 2.
      • L’ajout du participant 2 permet ensuite d’ajouter un participant 3, etc.
    • Si un participant 2 est inclus, le participant 1 doit d’abord vérifier son adresse électronique avant que le système n’informe le participant 2.
    Demande d’identification du participant 2

  5. Ajoutez des contre-signataires et des parties en copie.

    Si vous souhaitez que votre formulaire web soit contre-signé :

    • Saisissez l’adresse électronique des parties qui doivent contre-signer ou approuver l’accord sous la section Contre-signataires :
      • Vous pouvez vous inclure (le créateur du formulaire web) en cliquant sur le lien M’ajouter situé à droite.
      • Configurez le rôle approprié pour chaque destinataire. Tous les rôles activés par l’administrateur seront disponibles.
      • Définissez la méthode d’authentification correcte pour chaque contre-signataire.
      • Tous les contre-signataires définis doivent signer/approuver l’accord dans l’ordre que vous indiquez afin que celui-ci soit complété.
      • Les adresses e-mail des contre-signataires peuvent être modifiées une fois l’accord envoyé sur la page Gérer.
        • Vous ne pouvez modifier que l’adresse e-mail du contre-signataire. Vous ne pouvez pas ajouter ou réduire le nombre de contre-signataires.

    Ajoutez des parties en copie en cliquant sur le lien Afficher champ Cc.

    • Saisissez la ou les adresses e-mail que vous souhaitez inclure automatiquement dans les e-mails de fin d’accord.
      • Les adresses e-mail en copie peuvent être modifiées une fois l’accord envoyé sur la page Gérer.
        • Vous pouvez uniquement modifier les adresses e-mail des parties en copie. Vous ne pouvez pas en ajouter ou en supprimer.
    Ajout de contre-signataires

    Remarque :

    Souvenez-vous que les contre-signataires seront toujours les signataires finaux. Le processus commence toujours par la personne qui consulte le formulaire web.

  6. Faites glisser les fichiers que vous souhaitez utiliser comme base pour votre formulaire web dans la section Fichiers, ou cliquez sur Ajouter des fichiers et accédez au document sur un lecteur réseau ou un système de stockage de fichiers intégré.

    Remarque :

    Les modèles de bibliothèque existants peuvent également être importés (les champs créés restant intacts).

  7. Configurez les options.

    • Protection par mot de passe : cochez cette case si vous souhaitez appliquer un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF final généré par la signature du formulaire web.  Vous êtes alors invité à entrer le mot de passe.
    • Langue du destinataire (niveaux de service Entreprises uniquement) : ce paramètre dicte la langue utilisée pour les instructions à l’écran, ainsi que pour les notifications électroniques associées au formulaire web.
  8. Sélectionnez l’option Prévisualiser et ajouter des champs de signature, puis cliquez sur Suivant.

    Créer une page de formulaire web – vue éclatée

  9. La page s’actualisera et affichera les fichiers mis à jour dans l’environnement de création.

    Faites glisser les champs nécessaires depuis le côté droit de la page sur le document.

    Veillez à placer au moins une signature pour chaque signataire, y compris les participants initiaux et tous les contre-signataires.

    Le champ E-mail est facultatif, mais s’il n’y en a pas sur le formulaire, Adobe Acrobat Sign invite le participant à indiquer une adresse e-mail.  Dans tous les cas, une adresse e-mail doit être fournie pour chaque participant.

  10. Une fois tous les champs placés, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran. L’enregistrement du document à ce stade lance le formulaire web en tant qu’URL publique active.

    Remarque :

    Si vous quittez la fenêtre de création sans en enregistrer le contenu, le formulaire web est enregistré en tant que Brouillon sur la page Gérer.

    Placement des champs

  11. Vous accédez alors à la page qui suit la création du formulaire web. Vous y trouverez l’URL du formulaire web, ainsi que l’iframe/le code JavaScript à utiliser pour l’incorporer.

    Vous pouvez également tester la signature de votre formulaire web.

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