Gestire gli accordi e ottenere informazioni specifiche sulle transazioni
Dopo aver inviato un accordo, puoi modificare alcuni aspetti o ottenere informazioni sulla transazione.
Tutte le azioni e le opzioni sono accessibili con un singolo clic sulla transazione nella pagina Gestisci.
Sostituire il documento di un accordo
Il mittente di un accordo può sostituire il documento e intervenire sui campi dopo l’invio, purché il primo destinatario non abbia ancora completato la sua azione.
Seleziona l’accordo; se l’accordo può ancora essere modificato, il collegamento Modifica accordo è disponibile tra le opzioni del riquadro a destra.
Nota: puoi trovare una descrizione più dettagliata di questa procedura nella sezione che descrive i singoli passaggi.
Con questa azione si sostituisce solo il destinatario corrente dell’accordo. Per modificare un firmatario di una fase successiva del processo, devi attendere che arrivi il suo turno di firmare.
Viene visualizzato un fumetto con informazioni a sinistra.
A seconda delle impostazioni attivate, nel fumetto vengono visualizzate una o più impostazioni:
- Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario corrente, impedendogli di accedere nuovamente all’accordo.
- Aggiungi destinatario alternativo: l’aggiunta di un destinatario alternativo include il nuovo destinatario, mantenendo il destinatario che è quindi in grado di completare l’accordo.
Nota: puoi trovare una descrizione più dettagliata di questa procedura nella sezione che descrive i singoli passaggi.
Seleziona l’accordo a cui desideri aggiungere il promemoria.
Fai clic sul collegamento Promemoria nella barra a sinistra.
- Specifica a chi deve essere inviato il promemoria e con quale iterazione.
- Se necessario, aggiungi un messaggio.
- Fai clic su Crea.
Seleziona l’accordo da modificare e fai clic sul collegamento Promemoria.
- Seleziona il promemoria da annullare.
- Fai clic sull’icona Annulla promemoria (cestino).
Nota: puoi trovare una descrizione più dettagliata di questa procedura nella sezione che descrive i singoli passaggi.
Impostare, modificare o annullare una data di scadenza
La data di scadenza di un accordo annulla automaticamente la transazione una volta trascorso l'intervallo di giorni impostato. La data di scadenza può anche essere modificata per prolungare il termine entro il quale è possibile firmare il documento.
Se un accordo non è stato completato o annullato entro la data di scadenza, la transazione risulta Scaduta.
È possibile tenere traccia degli accordi scaduti nella specifica sezione della pagina Gestisci.
Lo stato “Scaduto” è uno stato finale e non può essere ripristinato. Le azioni previste per uno stato finale (archiviazione eVaulting, conservazione, ecc.) verranno attivate da un accordo Scaduto.
Impostare una data di scadenza
Seleziona l’accordo da modificare e fai clic sull’icona a forma di matita a destra di Data di scadenza nella barra a destra.
- Una finestra a comparsa a sinistra consente di impostare, modificare o annullare la data di scadenza.
- Fai clic su Salva.
Nota: puoi trovare una descrizione più dettagliata di questa procedura nella sezione che descrive i singoli passaggi.
Lo stato “Annullato” è uno stato finale e non può essere ripristinato. Le azioni previste per uno stato finale (archiviazione eVaulting, conservazione, ecc.) verranno attivate da un accordo Annullato.
- Se necessario, fornisci un motivo per l’annullamento dell’accordo.
- Facoltativamente, puoi inviare una notifica a tutti i partecipanti dell’accordo.
- Fai clic su Annulla accordo.
- Inserisci gli indirizzi e-mail delle persone con cui desideri condividere l’accordo.
- Nel caso di più indirizzi, questi devono essere separati da una virgola.
- Se necessario, aggiungi un messaggio.
- Fai clic su Condividi.
Nota: puoi trovare una descrizione più dettagliata di questa procedura nella sezione che descrive i singoli passaggi.
La barra a destra viene sostituita dall’elenco degli eventi registrati per l’accordo in oggetto.
Nota: puoi trovare una descrizione più dettagliata di questa procedura nella sezione che descrive i singoli passaggi.
