Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Classic-profil): Brukerhåndbok

Under Mottakere konfigurerer du følgende felt:

• A betegner signeringsrekkefølgen til mottakeren. Når du har lagt til alle mottakerne, kan du dra en rad opp eller ned for å endre signeringsrekkefølgen. 
• B betegner rollen til mottakerne. Åpne rullegardinmenyen, og velg en ønsket rolle for mottakeren: 
  • Underskrivere (standard) – Mottakere som må angi minst én juridisk signatur.
  • Godkjennere – Mottakere som går gjennom og godkjenner dokumentet, men ikke trenger å angi en juridisk signatur.
  • Akseptør – Mottakere som må bekrefte avtalen uten formelt å signere den.
    
  • Skjemafyller – Mottakere som må fylle ut skjemainnhold under signaturprosessen.
    
  • Sertifisert mottaker – Mottakere som ikke trenger å signere eller fylle ut skjemafelt, men som kan bli bedt om enten å delegere, avslå eller bekrefte avtalen.
  • Delegatorer – Mottakere som trenger å delegere sin rolle til en annen part. Det finnes et delegeringsalternativ for hver av rollene ovenfor (når aktivert av SFDC-administratoren).

• C betegner mottakertypen. Åpne rullegardinmenyen og velg ett av alternativene: 
  • Kontakt – Hvilken som helst kontakt i Salesforce.
  • Salgsemne – Hvilket som helst salgsemne i Salesforce.
  • Bruker – Hvilken som helst bruker av Salesforce innen Salesforce-organisasjonen din.
  • Gruppe – Et sett brukere i en Salesforce-rolle som må signere eller godkjenne. Administratorer må definere de tilgjengelige gruppene. 
  • E-post – Mottakere som for øyeblikket ikke er oppført i Salesforce som en av de andre objekttypene.

• D betegner mottakerens søkefelt. Når du har valgt en mottakertype, angir du det aktuelle navnet eller identifikatoren for å søke etter mottakeren eller angi detaljene.
• E betegner verktøyet for en privat melding for mottakeren. Velg  for en hvilken som helst mottaker, og skriv deretter en melding i dialogboksen som vises og velg Lagre. 
  Den leverer en privat melding bare til den merkede mottakeren. Hvis det ikke legges til noe, mottar mottakeren standard avtalemelding.
  
• Hvis du vil slette en mottakeroppføring, velger du X for mottakeren som du vil fjerne.
• Hvis du vil legge til flere mottakere, velger du Legg til mottaker og fyller ut de nødvendige detaljene i raden som vises.
• Hvis du vil legge til deg selv som mottaker, velger du Legg til meg. Det legger til en rad med opplysningene dine.
• Hvis du vil sende en kopi av avtalen til andre personer, velger du Legg til CC, og i feltet CC som vises, legger du til de ønskede e-postadressene.

Velg rullegardinmenyen Identitetsbekreftelse, og velg én av bekreftelsestypene nedenfor som du vil inkludere for alle mottakerne: 

• E-post (standard) – Godkjenning baseres på tilgang til e-postboksen.
• Passord – Et avsendergenerert alfa/numerisk passord som må kommuniseres separat til mottakerne.
• Sosialt – Godkjenn mot et sosialt nettverk fra tredjepart, for eksempel Facebook eller LinkedIn.
• KBA (kun USA) – Kunnskapsbasert godkjenning krever at mottakeren oppgir sitt personnummer og deretter svarer på noen få ikke-trivielle spørsmål basert på den offentlige databasen.
• Telefon – Krever at avsender angir mottakers telefonnummer, slik at en SMS-kode kan sendes når signaturen kreves.
• Offentlig legitimasjon – Krever at mottakeren oppgir et bilde av et pass, offentlig legitimasjon eller et førerkort. Offisiell-ID eller førerkort ber også brukeren om å oppgi en «selfie» for å matche mot ID-bildet.

For å endre avtalens navn, velger du feltet under Detaljer og oppgir et alternativt navn.

I Meldingsfeltet skriver du inn en melding som du vil sende til alle mottakerne.

Hvis du eksplisitt vil knytte avtalen til en konto, salgsmulighet eller kontrakt, søker du etter kontakten i de relevante feltene, som vist nedenfor.

Hvis du vil inkludere andre arbeidsflytalternativer, konfigurerer du følgende felt under Alternativer:

• Passordbeskytt det signerte dokumentet – merk av i avmerkingsboksen og angi deretter et passord i feltene som vises. Det angitte passordet kreves for å se den endelige PDF-en.
• Fullføringsfrist – velg kalenderikonet og angi en dato når dokumentet skal utløpe (automatisk kansellering). 
• Opprett påminnelser – velg et alternativ for påminnelsesfrekvens fra rullegardinmenyen for å sende e-postpåminnelser til mottakerne. Den sender bare en e-postpåminnelse til gjeldende mottakere.
• Mottakerspråk – åpne rullegardinmenyen og velg et språk for e-postmalen og instruksjonene på skjermen for avtalen.
• Signaturtype – velg ett av følgende alternativer:
  • E-signatur for å få elektroniske signaturer.
  • Håndskreven signatur for å sende avtalen med en omslagsside og instruksjoner for å skrive ut, signere og sende avtalen tilbake til Adobe Acrobat Sign.

Hvis du vil inkludere én eller flere filer som du vil ha signert:

1. Velg Last opp filer. Du kan også dra og slippe filen til feltet under Filer.
   
2. Velg en fil som skal signeres, i dialogboksen Legg til filer som åpnes. Du kan legge ved én eller flere filer fra følgende kildeplasseringer:
   • Salesforce CRM og filer
   • Salesforce-dokumenter
   • Acrobat Sign Library (må være aktivert av SFDC-administratoren)
   • Fra datamaskinen din (Salesforce begrenser filstørrelsen ved opplasting til ~700 kB)
3. Velg Legg til filer.

Merk: Du kan legge til flere dokumenter i avtalen. Avtaler med flere dokumenter presenterer dokumentene for mottakere i den rekkefølgen du angir dem i. Hvis du vil endre rekkefølgen på stakken, drar du det merkede området opp eller ned.

For å forhåndsvise avtalen og legge til signaturfelt, velger du Forhåndsvis og legg til signaturfelt-avmerkingsboksen.

Det endrer Send-knappen til Neste.

Velg Neste. 

I forhåndsvisningsvinduet for avtalen som åpnes:

1. Under Mottaker velger du et mottakernavn og drar og slipper deretter det nødvendige signaturfeltet i avtalen.
2. Legg til signaturfelt for hver mottaker på samme måte.
3. Eventuelt kan du legge til informasjonsfelt for underskriver, datafelt eller andre felt etter behov.
4. Les gjennom avtaledetaljene.
5. Når du er ferdig, velger du Send for å sende avtalen til mottakerne.