Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Lightning-profil): Brukerhåndbok

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-programmet gir de enkle arbeidsflytene for signaturer som enkeltpersoner eller organisasjoner enkelt kan ta i bruk og implementere. Du kan bruke programmet til å: 

  • Få legitime Adobe-e-signaturer eller godkjenninger for ethvert dokument direkte fra Salesforce. 
  • Få tilgang til kontraktshistorikk i sanntid og visning av lagrede kontrakter fra hvilket som helst objekt.
  • Spor tilbud i sanntid i hele organisasjonen.
  • Få oppdateringer når avtaler blir vist, signert, kansellert eller avslått.
  • eSign på mer enn 20 språk og støtter sending av faks tilbake på mer enn 50 steder over hele verden.
  • Flette Salesforce-data automatisk med dokumenter før de sendes til signering.
  • Generere dokumenter automatisk med Salesforce-data og sende dem som avtalevedlegg med Document Builder.
  • Tilordne underskriveres data tilbake til Salesforce-objekter.
  • Opprette gjenbrukbare avtalemaler for sendealternativer og aktivere ettklikks Send til signering-knapper for å sende tilpassede avtaler fra hvilket som helst Salesforce-objekt.
  • Få tilgang til innebygd integrering med Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris og flere.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Lightning-profil): Brukerveiledning gir instruksjoner om hvordan du kan:

Merk:

Bruker du Salesforce Classic-profilen? Se Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Classic-profil): Brukerveiledning.

For å tilpasse prosessene for videre automatisering av programmet, kan du se Acrobat Sign for Salesforce: Tilpassingsveiledning. For å få hjelp, kan du kontakte Salesforce-administratoren.

Hvis du vil finne ut hvordan du automatisk genererer dokumenter ved hjelp av Salesforce-data, kan du se Acrobat Sign Document Builder for Salesforce: Brukerveiledning.

Nettlesere som støttes

Nettlesere

Støttes

Begrensninger

Microsoft® Edge

Ja

Ja

Google Chrome™

Ja

Nei

Mozilla® Firefox®

Ja

Nei

Apple Safari®

Ja

Nei

Kjente problemer med Microsoft® Edge:

  • Når Avtalesiden lastes inn, kan det dukke opp en feil (som ligner på den nedenfor): «Denne siden har en feil. Du trenger kanskje å oppdatere den. Handling mislyktes.»
  • Når du sender og lukker «vellykket» etter sending, oppdateres ikke avtalesiden automatisk for å gjenspeile avtalestatusen og kan gi denne feilen: «Nytt vindu ikke funnet. Kontroller nettleserens innstillinger for popup-blokkering før du prøver en ny handling. Denne siden kan nå lastes inn på nytt.»
    Du har tilgang til avtalesiden fra avtalelisten.
  • Når du velger handlingene Påminn eller Oppdater på avtaler som er i transitt, oppdateres ikke avtalesiden automatisk. Den viser denne feilen: «Denne siden har en feil. Du trenger kanskje å oppdatere den».
    Du har tilgang til avtalesiden fra avtalelisten.

Kjente problemer med Acrobat Sign for Salesforce-applikasjonen:

Hvis du har aktivert kontodeling i Acrobat Sign-kontoen, kan ikke brukerne som ikke er inkludert i avtalen, vise avtalen i Salesforce-miljøet, med mindre:

  • Avtalen ble opprettet fra en delt biblioteksmal i Adobe Acrobat Sign-biblioteket.
  • Bibliotekmalen deles på en måte som inkluderer seeren via (a) Delt for alle brukere i kontoen, eller (b) Delt på gruppenivå, der avsender og seer er i samme gruppe.

Merk: Du kan bruke Adobe Acrobat Sign til å vise avtalen.

Opprette avtaler 

«Avtaler» er objektene som Acrobat Sign installerer i Salesforce, og er motoren bak levering av dokumentet ditt til mottakerne. 

«Mottaker» er den generiske betegnelsen som brukes for enhver underskriver, godkjenner eller delegator av en avtale. Alle du sender dokumentet til for en viss handling, er mottakere.

Avtaler kan opprettes på flere måter avhengig av hvordan administratoren din har distribuert pakken. De vanligste alternativene er følgende:

  • Avtaler-fanen
  • Salesforce-objekter (kontakt, salgsemne, salgsmulighet, konto og mer)

Slik oppretter du en avtale fra fanen Avtaler:

  1. Fra øvre høyre hjørne av Salesforce Lightning-siden, velger du App Launcher-ikonet.

    app-launcher

  2. Velg Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  3. I den øverste menylinjen velger du Avtaler.

    Fanen Avtaler viser alle avtalene dine.

    create-new-agreement

  4. Velg Ny.

Opprette en avtale fra et vanlig Salesforce-objekt:

  1. Åpne Salesforce-objektet du vil sende avtalen fra. Eksemplet nedenfor bruker Kontakter-objektet til å sende avtalen.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Merk:

    Hvis du ikke ser den «Avtale»-relaterte listen, må du legge den til som følger:

    1. Gå til Oppsett > Objektbehandling, og finn og velg deretter Kontakt-etiketten.
    2. Fra det venstre panelet på Kontakt-siden som åpnes, velger du Sideoppsett.
    3. Fra listen over sideoppsett velger du Kontaktoppsett.
    4. Under delen med Kontaktoppsett (Salg) velger du Relaterte lister fra menyen til venstre, og deretter drar og slipper du avtaler til delen med Relaterte lister.
    5. Når «Avtaler»-panelet er lagt til, velger du Lagre.

    Du kan gå tilbake til Salesforce-objektets kontaktside og oppdatere siden. Den viser nå listen over avtalerelaterte.

  2. Under fanen Relaterte, velger du Ny fra delen Avtaler.

Opprett avtalemaler for bestemte brukergrupper 

Acrobat Sign for Salesforce-administratorer kan opprette avtalemaler for bestemte brukergrupper i organisasjonen. Det lar dem definere og diktere avtalerelaterte egenskaper som tilgjengelige dokumenter, arbeidsflyter, merkevarebygging, mottakerroller, godkjenningsmetoder, PDF-sikkerhet og mer for bestemte brukergrupper. En godkjent mal som er knyttet til en brukergruppe kan bare brukes av medlemmene i den gruppen.

Brukergruppemedlemmer kan også opprette og sende avtaler på vegne av en av sine grupper eller som individuell avsender.

Konfigurere og sende avtaler

Når du åpner avtalen i utkastmodus, må du konfigurere den til å definere sendergruppen, definere mottakerne, avtalens art, dokumenter som skal sendes for signering og, hvis nødvendig, ytterligere innstillinger.  

agreement-details

A. Signeringsrekkefølgen til mottakeren B. Rollen til mottakeren C. Mottakertype D. Søkefelt for mottaker E. Privat meldingsverktøy 

Finne og behandle avtaler

Acrobat Sign for Salesforce-integrasjon knytter avtalene til et Salesforce-objekt på en meningsfull måte. For eksempel, når du sender en NDA til en kontakt, er avtalen oppført på siden Kontakter.  På samme måte, hvis du sender en avtale til en mottaker fra et salgsmulighetsobjekt, vil både mottaker- og salgsmulighetsobjekter vise avtalen i listene sine.

Hvis en avtale er uten overordnet objekt i systemet, er den oppført under fanen Avtaler. Listen under Avtaler viser avtalene du er autorisert for å vise.  

Med Acrobat Sign for Salesforce kan du også sende og administrere avtaler via Avtalepanel og Avtaleliste. Du kan legge til Avtalepanel- (eller Avtalepanel-dekkende) og Avtaleliste-komponenter i et vilkårlig Salesforce-objekt og bruke dem til å sende og behandle avtaler for alle oppføringer i det objektet.

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?