Brukerveiledning Avbryt

Adobe Sign for Salesforce – Avansert tilpassing / innstillingsveiledning

En veiledning for de tilpassede innstillingene som er tilgjengelig i Adobe Sign for Salesforce-pakken

Oversikt

Adobe Sign for Salesforce har en rekke tilpassbare funksjoner som du kan bruke til å skreddersy dokumentsigneringsprosessen til den generelle arbeidsflyten.

Dette dokumentet er et tillegg til Salesforce-installasjonsveiledningen, og beskriver alle de tilgjengelige tilpassede funksjonene og serverdelprosessene som er tilgjengelige for administratorer. Utviklere som ønsker å koble programmet sitt til Adobe Sign-appen, bør bruke utviklerdokumentasjonen som referanse.

De fleste innstillingene beskrevet her, krever bare at Salesforce-konfigurasjonen blir aktiv. De få innstillingene som krever konfigurasjoner på Adobe Sign-siden, er angitt.

Adobe Sign-faner

Faner

Adobe Sign installerer elleve tilpassede faner, som alle er aktivert som standard (forutsatt at du installerte med tilgang for alle brukere). Det anbefales at du gjennomgår disse fanene og tilhørende funksjoner for å fastslå om alle, noen eller ingen av brukerne trenger tilgang til dem, og for å deaktivere faner som ikke er nødvendige, for å redusere rot på siden.

Adobe Sign-faner

Avtaler

Datatilordninger

Gruppetilordninger

Avtalemaler

Adobe Sign Manager

Behandle avtaler

Gruppeavtaler

Adobe Sign-administrator (x2)

Flettetilordninger

Avtaletyper    
Merk:

Det er to Adobe Sign-administrator-faner som vises i Lightning-grensesnittet.

En er for en Visualforce-side og den andre for Lightning, men det er ikke mulig å hindre at en Visualforce-fane vises i Lightning Experience, så begge vises.


Faner etter funksjon

Bruker:

  • Avtaler: Ett av primærobjektene som gjør det mulig for brukere å opprette og gjennomgå egne avtaler.  Denne bør være aktivert for alle brukere som bruker programmet.
  • Adobe Sign Manager: Brukes primært hvis du har distribuert Adobe Sign i Salesforce1. Hvis du ikke bruker Salesforce1, kan du skjule denne fanen.               
  • Behandle avtaler: Denne fanen åpner en portal til siden for Adobe Sign Manager. Denne siden har verktøy som gir brukeren mulighet til å manipulere avtalen direkte i Adobe Sign-webområdet.  Generelt ønsker Salesforce-kunder å styre kontrakt-/dokumentmanipulering utelukkende i Salesforce-miljøet, slik at hendelser loggføres i CRM-systemet, og vil dermed skjule denne fanen for alle unntatt administratorer.

 

Avansert bruker

  • Gruppeavtaler: Brukes av personer som har behov for å generere et stort antall avtaler basert på en Adobe Sign-mal og en Salesforce-spørring (for å definere mottakerne). Vis bare denne fanen for brukere/profiler som vil sende store antall av samme dokument. (Eks: Årlige policyavtaler, kontraktsfornyelsesdokumenter)

 

Administrator

  • Adobe Sign-administrator: Vis denne fanen bare for Salesforce-adminprofilen. Det er ingen grunn til at andre brukere enn administratorer skal ha tilgang til dette innholdet.          
  • Gruppetilordninger: Med disse innstillingene kan Salesforce-admin automatisk få Adobe Sign til å flytte brukere til grupper basert på SFDC-profiler.  Bare nyttig for administratorer.
  • Avtaletyper: Hjelper med å identifisere og lokalisere alle avtaler i en bestemt kategori.
  • Avtalemaler: For utforming av avtalemaler.  Dette vil i de fleste tilfeller være bare administrator.
  • Datatilordninger: Brukes utelukkende til å definere datatilordninger for å overføre dokumentinnhold tilbake til Salesforce.  For de fleste kunder vil dette bare være for administrator.
  • Flettetilordninger: Denne fanen er motstykket til Datatilordninger, og definerer hva slags Salesforce-innhold som kan flettes til et dokument før det sendes til signering.  Denne er også trolig bare for administratorer.

Tilpassinger for Salesforce

Gjennom innstillingene kan du endre virkemåten til Adobe Sign for Salesforce og tilpasse den til virksomhetens behov. Standardverdiene gjenspeiler de vanligste konfigurasjonene som kundene foretrekker, og vil være gjeldende med mindre du endrer dem. 

Adobe Sign for Salesforce støtter forskjellige tilpassede innstillinger:

  • Innstillinger for Adobe Sign styrer hvilke funksjoner som eksponeres for Adobe Sign-brukere og definerer programmets virkemåte. Dette er hovedsettet av kjerneinnstillinger for programmet.
  • Adobe Sign-innstillinger for avtalemottaker styrer måten mottakerposter opprettes og oppdateres på.
  • Adobe Sign-innstillinger for avtaleoppdatering styrer funksjonene som definerer hvordan avtalen oppdateres i Salesforce.
  • Adobe Sign-innstillinger for miljø styrer standard-URL-ene og miljøinnstillingene.
  • Adobe Sign-innstillinger for verktøylinje styrer knappene som vises i Adobe Sign-verktøylinjen.
  • Adobe Sign-innstillinger for flettetilordning styrer hvordan vedlegg håndteres når flettetilordning brukes.
  • Adobe Sign-innstillinger for Chatter styrer hvilke avtalehendelser som resulterer i Chatter-innlegg og hvor Chatter-innleggene vises. Disse innstillingene vises bare hvis du har appen Adobe Sign for Chatter installert i organisasjonen.
  • Adobe Sign-innstillinger for konvertering av salgsemne styrer disponeringen av avtalene som er knyttet til et salgsemne, når det konverteres til en konto, en kontakt eller en salgsmulighet.

Innstillinger kan angis for hele Salesforce-organisasjonen eller for spesifikke brukere og profiler:

Tilpassbare innstillinger

Innstillingene som kan tilpasses, er delt inn i funksjoner i Salesforce, og strukturen er gjengitt nedenfor. Hver av innstillingene er oppført innenfor funksjonsinnstillingen.

o Adobe Sign-innstillinger for avtalemottaker

Adobe Sign-innstillinger for avtaleoppdatering

o Adobe Sign-innstillinger for Chatter

o Adobe Sign-innstillinger for miljø

o Adobe Sign-innstillinger for konvertering av salgsemne

o Adobe Sign-innstillinger for flettetilordning

o Adobe Sign-innstillinger

o Adobe Sign-verktøylinje

 

På grunn av mengden elementer under Adobe Sign-innstillinger, presenteres innholdet to ganger:

  • Etter funksjon: For å oppnå et funksjonsmål og sikre at alle relevante innstillinger tas hensyn til
  • Alfabetisk: For å finne en spesifikk innstilling raskt

Tilpassede innstillinger for Adobe Sign

Automatisering og bakgrunnshandlinger

Adobe Sign for Salesforce kan slå på bakgrunnshandlinger for avtaler for å automatisere arbeidsflyter. Dette omfatter: Sending av avtaler, sending av påminnelser, oppdatering av avtalestatus, sletting av avtaler eller avbryting av avtaler.

Bakgrunnshandlinger

  • Gjennom automatiske arbeidsflyter eller utløsere kan Salesforce automatisk sende et dokument til signering uten ytterligere inngripen fra bruker. Du kan også konfigurere utløsere eller arbeidsflyter til å sende påminnelser og til å slette, avbryte eller oppdatere avtaler automatisk. For å gjøre det må du tillate brukere eller arbeidsflyter å sende på vegne av en annen bruker.
  • Bakgrunnshandlinger aktiveres via et avtaleplukklistefelt som kalles Bakgrunnshandlinger. Når feltet bytter fra én verdi til en annen, utløses handlingen. Påse at du utløser handlinger som bare er tillatt for statusen for avtalen. (Du kan for eksempel ikke sende en påminnelse for en avtale som allerede har statusen Avbrutt.) 
  • Du kan også aktivere knappen Send til signering for å sende avtalene automatisk ved hjelp av en forhåndsdefinert avtalemal, uten at brukeren må vise avtalesiden først. Dette oppnås ved å aktivere alternativet for automatisk sending i avtalemalen. Se Avtalemaler for mer informasjon.

onLoadActions

Salesforce kan utløse handlinger automatisk via nettadresseparameteren for onLoadAction som støttes av Adobe Sign for handlingene for avtaleknappen: Send, Påminn, Slett, Avbryt, Oppdater og Vis. URL-parameteren respekterer verktøylinjeinnstillingene angitt av administratoren, slik at bare de som er aktiverte, er tilgjengelige.

Eksesmpel på nettadresser med onLoadAction:

Send: Kontroller at du har en avtale med statusen Utkast i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Påminn: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Slett: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Avbryt: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Oppdater: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Vis: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering, Signert eller Kansellert på kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integrering med andre Salesforce-apper

Adobe Sign er integrert med flere Salesforce-apper, slik at du kan utvide Salesforce-arbeidsflytene ytterligere. Finn ut mer om og hent disse appene på AppExchange.

Avansert dokumentgenerering

Abonnementer og fakturering

Administrasjon av kontrakt, forslag og anbud

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?