Bruke Acrobat Sign Document Builder for Salesforce

Logg på Salesforce-kontoen med administratorlegitimasjonen din.

I Installer Acrobat Sign Document Builder-siden som viser: 

1. Velg Installer bare for administratorer.
2. Velg avmerkingsboksen for å bekrefte installasjonen.
3. Velg Installere.
4. I Godkjenn tredjepartstilgang-dialogboksen som vises, merker du av for samtykke og velger deretter Fortsett.

Den viser et varsel som sier at installasjonsprosessen vil ta litt tid.

For å autentisere brukerlegitimasjon, velger du Appsenter og søker etter Document Builder. Fra listen over resultater som vises, velger du Document Builder Admin.

På Document Builder Admin-siden som åpnes, velger du Tilkobling.

På Adobe Acrobat Sign-kontosiden som åpnes, skriver du inn kontolegitimasjonen din og velger Logg på.

Du kan logge på med kontolegitimasjonen din for Adobe Acrobat Sign-basispakken.

I dialogboksen som vises, velger du Tillat tilgang.

På Salesforce-påloggingssiden som åpnes, skriver du inn Salesforce-kontolegitimasjonen din og velger Logg Inn.

Den viser en melding som bekrefter at Adobe Acrobat Sign-kontoen din er koblet til Document Builder for Adobe Acrobat Sign i Salesforce.

Velg Ferdig. 
Admin-siden for Document Builder viser en melding som bekrefter at Document Builder-utvidelsen er koblet til brukerkontoen din.

Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandler.

Velg Legg til filvedlegg fra listen. Den åpner 'Legg til filvedlegg'-objektet.

Velg Felt og relasjoner fra venstre panel.

Velg Vedleggstype-feltet (med feltnavn som echosign_dev1__type__c).

Rull ned på siden til Verdier-delen og sjekk listen. Hvis listen ikke inkluderer verdien 'Dokumentbyggermal', velger du Ny.

Skriv inn den nye Vedleggstype-verdien “Dokumentbyggermal”.

Velg Lagre.

For å lokalisere det nye Vedleggstype-verdien gjennom oversettelsesarbeidsbenken:

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Oversettelsesarbeidsbenk > Oversett.
2. Hvis du blir bedt om å aktivere oversettelsesarbeidsbenken, velger du Aktiver.
3. Velg Språket du vil lokalisere til.
4. Velg Oppsettskomponent som Valglisteverdi.
5. Velg Objekt som Legg til filvedlegg.
6. Under Hovedvalglisteverdietikett, velger du + Vedleggstype for å utvide menyen. 
7. Deretter dobbeltklikker du på kolonneområdet ved siden av Document Builder-malen for å åpne tekstfeltet der oversettelsen kan legges inn, og skriver inn riktig lokalisert verdi.
8. Velg Lagre når du er ferdig.

Fra Avtalemaler-fanen på Adobe Acrobat Sign for Salesforce Lightning-siden, åpner du en eksisterende avtalemal.

Eller velg Avtalemaler > Ny avtalemal for å sette i gang prosessen med å lage en avtalemal. For mer informasjon, se hvordan Opprette en avtalemal.

Under Maldetaljer-fanen:

1. Oppgi et navn for avtalemalen.
2. I Salesforce-objekt-feltet, velger du et objekt. 
   
   Merk: Document Builder-malen bruker det valgte Salesforce-objektet som hoveddatakilde. Derfor må du velge Salesforce-hovedobjektet før du bruker Document Builder.
   
   
3. Fyll inn de andre detaljene etter behov.
4. Velg Vedlegg-fanen.

Velg Opprett en ny mal.

I dialogboksen som vises, skriver du inn et malnavn og velger Opprett.

På siden som åpnes velger du en prøveoppføringsdata fra rullegardinlisten. Deretter velger du Neste.

Eksempeloppføringsdataene hjelper deg med å forhåndsvise feltene i maldataene.

For å legge til feltene du vil inkludere i avtalemalen, velger du + Legg til og velger et feltnavn fra rullegardinlisten. Etter at du har lagt til og bekreftet alle de obligatoriske feltene, velger du Neste.

Fra Merk dokument-fanen, kopierer du ankerteksten for hvert felt og limer den inn i Word-malen. Eller velger Last ned JSON for å laste ned hele JSON-filen. 

Når filen er lastet ned, ser du en melding som bekrefter nedlastingen. Du kan bruke den nedlastede JSON-filen til å importere alle taggene til Microsoft Word-malen din, ved å bruke det gratis Adobe Document Generation Tagger-tillegget. 

Velg Neste.

For å merke malen, åpner du Microsoft Word-dokumentet og generer tagger ved hjelp av Document Generation-tillegget.

Se hvordan du installerer og bruker Adobe Document Generation-tillegg for Microsoft Word.

Se hvordan legge til tekstkoder i MS Word-malen ved hjelp av Adobe Document Generation Tagger.

Når du merker dokumentet, går du tilbake til veivisersiden for Document Builder og velger Last opp fil for å laste opp din merkede ordmal. Når filen er lastet opp, velger du Ferdig for å lukke dialogen.

Den opplastede filen får automatisk tildelt et malnavn. Du kan redigere Generert filnavn-feltet for å gi et nytt navn til malfilen. 

Når du er ferdig, velger du Neste. På siden som vises, velger du Forhåndsvisning.

Merk: Hvis nødvendig kan du velge andre oppføringsdata eller endre informasjonen i de foregående trinnene.

Bekreft malen med de valgte prøveoppføringsdataene, og velg Lagre og lukk.

Gå til Vedlegg-fanen for å vise Document Builder-malen. 

Merk: Når en Document Builder-mal legges til i en avtalemal, kan du ikke opprette eller velge en annen Document Builder-mal.

Fra toppmenyen på Adobe Acrobat Sign for Salesforce Lightning-siden velger du Avtaler.

På Avtaler-siden velger du Ny. 

Det åpner Avtaleutkast-vinduet, som vist nedenfor.

På siden for nye avtaleutkast som åpnes, fyller du inn følgende informasjon etter behov:

1. Under Mottakere velger du en mottakerrolle fra  Underskriver-rullegardinmenyen.
2. I Søk i kontakter-feltet, søker du etter mottakerens kontakt. Ellers, velger du E-post fra rullegardinmenyen og legger til mottakerens e-postadresse.
3. Velg Jeg må signere for å legge til deg selv som underskriver. Velg Signer sist eller Signer først for å angi signeringsrekkefølgen for deg selv. Velg Vertssignering for den første underskriveren hvis nødvendig.
4.  For å legge til flere mottakere, velger du Legg til mottaker.
   
5. For å angi et passord for identitetsbekreftelse av mottakerne, velger du Passord fra rullegardinmenyen under Identitetsbekreftelse. Deretter skriver du inn og bekrefter passordet ditt. 
   Merk: Mottakerens e-post-ID er standardmetoden for identitetsbekreftelse.
6. Legg eventuelt til en melding for avtalemottakerne.
7. For å legge til Document Builder-avtalemalen, velger du Legg til filer. I dialogboksen Legg til filer som åpnes, merker du av i avmerkingsboksen for filen du vil inkludere, og velger deretter Legg til filer.
   Alternativt kan du for å legge til filer fra datamaskinen, velge Last opp fra min datamaskin og følge arbeidsflyten.

Under Alternativer:

1. For å passordbeskytte det signerte dokumentet ditt, velger du Passordbeskytt signert dokument. Deretter tildeler du et passord i passordfeltene som vises.
2. For å angi en fullføringsfrist, velger du kalenderikonet og velger en fullføringsdato. 
3. For å sende påminnelser til underskriverne, velger du et passende alternativ fra Lag påminnelser-nedtrekksmenyen.  
4. Velg eventuelt et alternativt mottakerspråk for avtalen.
5. Velg signaturtype som E-signatur eller Skriftlig signatur, ettersom nødvendig.

For å sende avtalen uten forhåndsvisning, velger du Send. 

For å forhåndsvise avtalen og legge til signaturfelter, velger du Forhåndsvis og legg til signaturfelt-avmerkingsboksen. Deretter velger du Neste for å åpne forhåndsvisningen.

I forhåndsvisningsvinduet som åpnes, utfører du en eller flere av følgende handlinger etter behov:

• For å legge til signaturfeltene for alle mottakere, velger du hver mottaker og deretter dra-og-slipp feltene fra Signaturfelt-menyen i høyre panel.
• For å legge til underskrivers tittel, firmanavn eller andre relaterte felt, åpner du Underskriverinformasjonsfelt-rullegardinmenyen og legg til det aktuelle feltet.
• For å legge til datafelt, åpner du Datafelt-rullegardinmenyen og legger til ønsket datafelttype.
• For å sette inn et filvedlegg, åpner du Flere felt-rullegardinmenyen og dra-og-slipp Filvedlegget. Dobbeltklikk på Filvedlegg-feltet og fyll inn de nødvendige detaljene i dialogboksen. Du kan legge til en hyperkobling hvis nødvendig.
• For å inkludere et deltakelsesstempel eller legge til et transaksjonsnummer, åpner du Transaksjonsfelt-rullegardinmenyen og legger til ønsket alternativ.

Når du har lagt til alle de obligatoriske feltene og forhåndsviser avtalen, velger du Send.
Du kan velge Lagre som mal for å lagre malen for å sende den senere.

Den viser en melding som bekrefter at avtalen din er sendt til signering, som vist nedenfor. Velg OK for å gå tilbake til Avtaler-siden.

På Adobe Acrobat Sign for Salesforce Lightning-siden, velger du Apper-ikonet og søker etter objektet du brukte til å opprette Document Builder-malen.

For å opprette en Document Builder-mal i instruksjonene ovenfor, brukte vi Mulighet-objektet.

Fra søkeresultatet velger du Muligheter for å åpne objektsiden med Muligheter.

Under Nylig sett, dobbeltklikker du salgsmuligheten du opprettet for å åpne salgsmulighetsoppføringen.

I Avtaler-panelet åpner du Send avtale for signering-rullegardinmenyen, og velger avtalen du vil sende til signering.

I avtaleutkastet fyller du inn de nødvendige opplysningene og sender avtalen til signering.

Merk: For detaljer, følger du trinn 3 til 8 i instruksjonene for å sende avtaler via Avtaler-panelet. 

Gå til Adobe Acrobat Sign Document Builder pakke på Salesforce AppExchange og logg på med Salesforce-kontoinformasjonen.

Velg Hent den nå.

Velg ett av følgende alternativer i dialogboksen som vises:

• Installer i produksjon
• Installer i Sandbox

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du først tester hver installasjon eller oppgradering i Sandbox-miljøet.

Se gjennom installasjonsinformasjonen og vilkårene og betingelsene. Velg deretter avmerkingsboksen for Jeg har lest og godtar vilkårene og betingelsene, og velg Bekreft og installer.

I dialogboksen som vises, logger du på Salesforce-kontoen ved å bruke legitimasjonen din.

På Oppgrader Acrobat Sign Document Builder-siden som vises, velger du Installer for administratorer og velger Oppgradering.

Hvis Godkjenn tredjepartstilgang-popupen vises, velger du Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene og velger Fortsett.

Hvis du ser en melding om at denne appen tar lang tid å oppgradere, velger du Ferdig for å fortsette.

Når oppgraderingen er fullført, vises siden for Installerte pakker. Du kan kontrollere listen over Acrobat Sign Document Builder for å bekrefte den installerte versjonen.