Behandle, spore og endre avtaler

Behandle avtaler og få transaksjonsspesifikk informasjon

Når en avtale er sendt, kan du endre deler av eller få informasjon relatert til transaksjonen.

Du finner alle handlinger og alternativer ved å klikke en transaksjon på siden.

Vise en avtale

En avtale kan åpnes for å se innholdet (i gjeldende tilstand) ved å enkeltklikke på avtalen for å velge den, og deretter velge Åpne avtale fra alternativene på høyre side.

Erstatte dokumentet i en avtale

Avsenderen av en avtale kan erstatte dokumentet og manipulere feltene etter at avtalen er sendt, under forutsetning av at den første mottakeren ennå ikke har fullført sin handling.

Velg avtalen, og hvis avtalen fremdeles kan endres, ser du koblingen Endre avtale blant alternativene på høyre side.

Erstatt den gjeldende mottakeren

Bruk denne prosessen hvis det opprinnelig ble brukt feil e-postadresse, eller hvis du vil endre hver enkelt signering

En informasjonsboble vises til venstre. 

Avhengig av hvilke innstillinger som er aktivert, blir én eller flere innstillinger vist i boblen:

• Erstatt mottaker – Dette alternativet erstatter gjeldende mottaker og nekter vedkommende ytterligere tilgang til avtalen.
• Legg til alternativ mottaker – Å legge til en alternativ mottaker inkluderer den nye mottakeren, og lar den opprinnelige mottakeren være på plass og i stand til å fullføre avtalen.

Angi, redigere eller kansellere påminnelser

Påminnelser sender en e-post til neste underskriver og minner vedkommende på at avtalen venter på deres signatur. De kan angis for alle pågående transaksjoner og sendes til partene du angir.

Velg avtalen der du vil legge til påminnelsen.

Klikk på Påminnelse-koblingen på høyre side.

• Angi hvem som skal motta påminnelsen og hvordan den skal gjentas.
  • Legg til en melding hvis du ønsker det. 
• Klikk på Opprett

Velg avtalen du vil redigere, og klikk på Påminn-koblingen.

• Velg påminnelsen du vil kansellere.
• Klikk på ikonet Avbryt påminnelse (søppelkurven).

Angi, redigere eller kansellere en utløpsdato

Angivelse av en utløpsdato for en avtale avbryter automatisk transaksjonen etter et angitt antall dager. Denne datoen kan også redigeres for å tillate lengre til for signering av dokumentet.

Angi en utløpsdato

Velg avtalen du vil redigere, og klikk på blyantikonet til høyre for Utløpsdato: på høyre side.

• En popout til venstre lar deg angi, redigere eller kansellere utløpsdatoen.
• Klikk på Lagre.

Kanseller avtalen

Når du kansellerer en avtale, stoppes transaksjonen i gjeldende tilstand. Transaksjonen kan ikke fullføres og flyttes til Kansellert-kategorien på Behandle-siden.

• Oppgi en årsak til kansellering av avtalen, hvis du ønsker det.
• Varsle eventuelt deltakerne i avtalen. Alle.
• Klikk på Kanseller avtale.

Dele visningstilgang til en avtale

Som avsender av dokumentet kan du dele en avtale med andre personer hvis de har en e-postadresse. Denne funksjonen er nyttig for ledere eller personer som må se transaksjoner som er sendt ut.

• Skriv inn e-postadressen(e) du vil dele avtalen med.
  • Hvis det er flere adresser, skiller du dem med komma.
• Legg til en melding hvis du ønsker det.
• Klikk på Del.

Laste ned en PDF-kopi av en avtale

Last ned en PDF-kopi av gjeldende versjon av avtalen. Du kan laste ned den fullstendige PDF-filen eller hver enkelt fil (i samme rekkefølge som de ble lastet opp i).

Se gjennom aktiviteten (hendelseshistorikken) for avtalen

Handlinger for transaksjonen kan vises i kategorien Logg. Dette er en konto for alle trinnene avtalen gjennomgikk opptil i dag. Revisjonsrapporten er en versjon av informasjonen som kan lagres i PDF-format.

Alternatiavene til høyre erstattes med listen over hendelser som er logget for avtalen.

Se revisjonsrapporten for avtalen

En PDF-kopi av revisjonsrapporten kan lastes ned ved å velge avtalen og klikke på koblingen Last ned revisjonsrapport i alternativene på høyre side.