Angi tidsfrister og påminnelser

Alle tjenestenivåer har tilgang til:

• Opprette sykliske påminnelser
  • Under sendeprosessen
  • Fra Behandle-siden
• Opprette sykliske og ad hoc-påminnelser fra Behandle-siden

Enkeltperson- og Team-tjenestenivåene kan ikke automatisere eller undertrykke påminnelsesfunksjonen.

Alternativer på Enterprise- og Business-nivå

Enterprise- og Business-tjenestenivåene kan selektivt vise alternativene Påminnelse og Dokumentutløp under sendeprosessen, eller aktivere konto-/gruppeomfattende automatisering.

De to innstillingene kan aktiveres/deaktiveres ved å:

• Logge på Adobe Sign som en administrator
• Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger.

Brukere som ikke har en standardpåminnelse konfigurert for sin gruppe eller konto, kan definere en påminnelse under sendeprosessen.

Disse påminnelsene er alltid sykliske og gjelder for alle mottakerne av avtalen. Avsenderen trenger bare å definere gjentakelsen som påminnelsen skal utløse. Det er seks alternativer:

• Hver dag
• Hver uke
• Hver virkedag
• Annenhver dag
• Hver tredje dag
• Hver femte dag

Når en avtale med en påminnelse sendes første gang, leveres en Vennligst signer-e-postmelding til den første mottakeren. Denne hendelsen starter tidtakeren for den første påminnelsen.

Hvis påminnelsen er konfigurert for å bli sendt hver tredje dag (for eksempel), vil den første påminnelsen bli utløst nøyaktig 72 timer etter at Vennlist signer-meldingen ble levert.

Når mottakeren fullfører handlingen i avtalen, avsluttes påminnelsesklokken for den mottakeren.

Der det er flere mottakere, vil neste mottaker i flyten motta en Vennligst signer-melding umiddelbart etter at foregående mottaker har fullført sin handling. Påminnelsesklokken starter for den nye mottakeren med utgangspunkt i leveringstidspunktet for den nye mottakerens Vennligst signer-melding (ikke det første tidsstempelet).

Denne prosessen går i syklus gjennom alle mottakerne av avtalen til avtalen er fullført.

Påminnelser som opprettes etter sendeprosessen, konfigureres på Behandle-siden:

Grensesnittet på Behandle-siden har noen flere alternativer enn Send-siden:

• Du kan velge hvilke mottakere du vil inkludere i påminnelsen. Utforme påminnelsen for én, noen eller alle mottakere.
• Du kan velge en syklisk påminnelsesprosess som på Send-siden.
  • Hvis mottakere legges til i en syklisk påminnelse etter at de har fullført handlingene sine i avtalen, vil de ikke motta påminnelser.
• Du kan opprette en engangspåminnelse (ad hoc) som kan sendes med én gang eller på en angitt dato.
  • Ad hoc-påminnelser kan konfigureres for deltakere som har fullført handlingene sine for avtalen.
  • Ad hoc-påminnelser kan konfigureres etter at avtalen er avsluttet-signert eller arkivert.
• Du må inkludere en melding. Dette er et påkrevd felt når du bygger en påminnelse på Behandle-siden.

Hvis andre påminnelser allerede er konfigurert for avtalen, vises listen over avtalen i stedet for Opprett påminnelse-grensesnittet.

Du kan opprette en ny påminnelse ved å klikke på knappen Legg til påminnelse.

Du kan se gjennom alle påminnelsene som er konfigurert for en avtale ved å:

Slik kansellerer du en påminnelse:

Påminnelser og REST API

REST v6 API tillater direkte tilgang til påminnelsesobjekter via fire operasjoner:

• POST /agreements/{agreementId}/reminders – Oppretter en påminnelse for de angitte deltakerne i en avtale, identifisert av agreementId i banen.
• GET /agreements/{agreementId}/reminders – Henter påminnelsene for en avtale, identifisert av agreementId i banen.
• GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} – Henter en spesifikk påminnelse som er knyttet til en avtale.
• PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} – Oppdaterer en eksisterende påminnelse for en avtale.

Aktivitetslisten/revisjonsrapporten

Påminnelser blir ikke logget i Aktivitet-listen, og heller ikke i revisjonsrapporten for avtalen.

Både historikken og revisjonsrapporten forventes å logge milepæler i dokumentsigneringsprosessen. Dette vil inkludere det første varselet til en mottaker (Vennligst signer), men ikke gjentakende forespørsler til samme mottaker om å signere (påminnelser).

En historikk over påminnelser kan innhentes ved hjelp av API-et (tilgjengelig for kunder på Enterprise-nivå).

Enterprise-kunder kan velge å bygge en helt egendefinert e-postmal for påminnelser. 

Hvis du er interessert i tilpassede e-postmaler, kan du se denne veiledningen.

• Livssyklusen til sykliske påminnelser:
  • Daglige påminnelser utløper etter 30 dager
  • Alle andre sykliske påminnelser utløper etter 60 dager
• Ad hoc-påminnelser
  • Utløses bare én gang
  • Kan konfigureres for å sende påminnelsen til deltakere som allerede har fullført handlingene sine i avtalen
  • Kan konfigureres etter at avtalen er fullført eller arkivert
    • Påminnelser kan ikke konfigureres for avtaler som er kansellert, avvist eller utløpt
• Påminnelser utløses på samme tidspunkt på dagen som den opprinnelige Vennligst signer-meldingen ble sendt på
  • Når én mottaker fullfører sin handling og utløser neste mottaker i en arbeidsflyt med flere mottakere, tilbakestilles påminnelsesklokken til det tidspunktet
  • Å erstatte gjeldende underskriver via Behandle-siden, vil ikke nullstille påminnelsesklokken
• Mottakere har rett til å kansellere påminnelsen. Det finnes ingen alternativer for å nekte dette.
• Utløpsdatoer kan endres på Behandle-siden etter at avtalen er sendt.
• Utløpsdatoer kan konfigureres slik at de ignoreres for interne mottakere.