Fra Behandle-fanen enkeltklikker du på avtalen du vil redigere.
- Avtaleoppføringen utheves i blått når den er valgt.
Sist oppdatert
Jan 18, 2023 07:53:03 AM GMT
Erstatt mottaker-funksjonen er utviklet for å oppdatere enhver mottaker (e-postadresse) som ennå ikke har fullført handlingen for avtalen. Denne handlingen er nyttig når en e-postadresse er angitt feil, eller hvis en mottaker er utilgjengelig og mottakeren må endres til en annen part.
Hvordan erstatte en mottaker
Erstatting av en mottaker i det kundevendte grensesnittet kan kun gjøres av den opprinnelige avsenderen av avtalen, og må gjøres gjennom deres Behandle-side.
- Kunder som bruker API kan også benytte PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} endepunkt for å erstatte mottakere.
-
-
Hold musen over mottakeren som skal redigeres (i høyre skinne).
- Det vises en informasjonsboble til venstre.
-
Avhengig av hvilke innstillinger som er aktivert, blir én eller flere innstillinger vist i boblen:
- Erstatt mottaker – Dette alternativet erstatter mottakeren og nekter vedkommende ytterligere tilgang til avtalen.
- Legg til alternativ mottaker – Å legge til en alternativ mottaker inkluderer den nye mottakeren, og lar den opprinnelige mottakeren være på plass og i stand til å fullføre avtalen.
-
Informasjonsboblen endres og ber deg oppgi e-postadressen til den nye mottakeren.
- Skriv inn den nye e-postadressen og en valgfri melding til den nye mottakeren.
- Velg Erstatt.
Et suksessbanner vises øverst på siden etter oppdateringen som kaller opp de gamle og nye e-postverdiene:
- Skriv inn den nye e-postadressen og en valgfri melding til den nye mottakeren.
Aktivitetsliste og revisjonsrapport
Aktivitetslisten viser delegeringen fra én mottaker til den andre.
Revisjonsrapporten gjenspeiler også erstattingen av mottakeren
Konfigurere innstillingen
Standardinnstillingen for Erstatt mottaker-funksjonen er å fullstendig erstatte gjeldende mottaker med den nye mottakeren.
Brukere med et individuelt tjenesteabonnement kan ikke endre denne standardinnstillingen.
For kontoer med flere lisenser er det et alternativ for å endre standard virkemåte på konto- eller gruppenivå, og også gi avsender av en avtale muligheten til å velge hvilket alternativ som passer best til gjeldende situasjon.
Administratorer må svare på to spørsmål:
Hva skal være standard virkemåte for konto/gruppe?
- Bare den nye mottakeren kan delta – Dette er den opprinnelige standardhandlingen.
- Dette alternativet setter inn alternativet Erstatt mottaker i brukernes alternativer på Behandle-siden.
- Hvis den største bekymringen er at avtalen sendes til feil mottaker, er dette det beste alternativet
- Den opprinnelige mottakeren og den nye mottakeren kan delta – Dette er Inkluder-handlingen
- Dette alternativet setter inn alternativet Legg til alternativ mottaker i brukernes alternativer på Behandle-siden
- Hvis hovedproblemet er at signaturprosessen kan forsinkes av mottakere som ikke er på kontoret eller er vanskelige å kontakte, er dette det beste alternativet
Skal avtaleavsender ha tillatelse til å endre standardinnstillingen?
- Ved å merke av for Brukere i kontoen min kan velge om den opprinnelige mottakeren kan eller ikke kan delta etter å ha blitt erstattet inkluderer du både alternativet Erstatt mottaker og Legg til alternativ mottaker i brukerens alternativer på Behandle-siden.
Ting å huske på
Du kan kun erstatte mottakere som ennå ikke har fullført handlingen på avtalen.
Mottakere som er tildelt en delegatorrolle kan ikke erstattes.
Avtaler som sendes via Send samlet, kan ikke bruke Erstatt mottaker-funksjonen.
Du kan erstatte samme mottakerindeks flere ganger.
- Når du bruker inkluderingsalternativet, vokser antall potensielle mottakere.
- Hvis du bruker erstattingshandlingen, erstattes hele listen med gjeldende mottakere med den ene nylig nominerte adressen.
Mottakere i en Mottakergruppe kan erstattes individuelt, og nye mottakere kan legges til.
- Det er ikke noe alternativ for å bare fjerne en mottaker uten å erstatte vedkommende.
Mottakere i en parallell deltakelsesrekkefølge kan bare erstattes enkeltvis.
Mottakere som er definert i en hybrid rutingsrekkefølge, kan bare erstattes enkeltvis.
Logg på kontoen din