Zarządzanie umowami i uzyskiwanie informacji dotyczących transakcji

Gdy umowa została wysłana, możesz zmienić niektóre aspekty transakcji lub uzyskać informacje na jej temat.

Wszystkie dostępne działania i opcje można znaleźć, klikając transakcję na stronie Zarządzaj.

select_an_agreement


Wyświetlanie umowy

Umowę można otworzyć i wyświetlić jej zawartość (w bieżącym stanie), klikając dwukrotnie umowę na liście znajdującej się na stronie Zarządzaj.

Umowę można również otworzyć, klikając w nią raz i wybierając opcję Wyświetl umowę, znajdującą się wśród opcji po prawej stronie.

view_agreement


Zastępowanie dokumentu w umowie

Nadawca umowy może zastąpić dokument i manipulować polami po wysłaniu umowy, pod warunkiem, że pierwszy odbiorca nie zakończył jeszcze operacji.

Zaznacz umowę, a jeśli umowa nadal może zostać zmodyfikowana, wśród opcji po prawej stronie pojawi się łącze Modyfikuj umowę.

replace_document

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.


Zastępowanie bieżącego sygnatariusza

Z tego procesu można korzystać w przypadku wprowadzenia wcześniej nieprawidłowego adresu e-mail lub gdy użytkownik chce wprowadzić zmiany w indywidualnym podpisywaniu dokumentów

Uwaga:

Działanie to zastępuje tylko bieżącego sygnatariusza umowy. Jeśli musisz zmienić sygnatariusza, który jest dalej w kolejce, należy poczekać na jego kolej do podpisu.

Wybierz umowę, a następnie najedź myszą na bieżącego odbiorcę. 

W lewą stronę rozwinie się dymek z informacją. 

  • Kliknij łącze Zmień sygnatariusza
  • Wpisz adres e-mail nowego odbiorcy i kliknij przycisk Zamień
new_manage_page_-replacethecurrentparticipant

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.


Ustawianie, edytowanie lub anulowanie przypomnień

Ustawienie przypomnień powoduje wysłanie wiadomości e-mail do następnego sygnatariusza, informując go o umowie czekającej na podpis. Przypomnienia można ustawić dla dowolnej trwającej transakcji. Zostają one wysłane do stron określonych przez użytkownika.

Wybierz umowę, do której chcesz dodać przypomnienie.

Kliknij łącze Przypomnienie po lewej stronie.

  • Skonfiguruj odbiorcę przypomnień i liczbę powtórzeń
    • Jeśli chcesz, dodaj wiadomość
  • Kliknij Utwórz
new_manage_page_-reminder

Zaznacz umowę, którą chcesz edytować, i kliknij łącze Przypomnij.

  • Wybierz przypomnienie, które chcesz anulować
  • Kliknij ikonę Anuluj przypomnienie (kosz na śmieci).

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.


Ustawianie, edytowanie lub anulowanie daty wygaśnięcia

Ustawienie daty wygaśnięcia umowy powoduje automatyczne anulowanie transakcji po upłynięciu określonej liczby dni. Data ta może być również edytowana w celu zwiększenia ilości czasu dostępnego na jej podpisanie.

Uwaga:

Jeśli umowa nie zostanie sfinalizowana lub anulowana przed datą wygaśnięcia, transakcja stanie się wygasła.

Wygasłe umowy są śledzone w odrębnej sekcji na stronie Zarządzaj.

Umowy „Wygasłe” znajdują się w stanie ostatecznym, którego nie można cofnąć. Operacje związane ze stanem ostatecznym (elektroniczna archiwizacja, przechowywanie danych itp.)  będą wyzwalane przez Wygasłe umowy.

Ustawianie daty wygaśnięcia

Zaznacz umowę, którą chcesz edytować, i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie pola Data wygaśnięcia: z opcji znajdujących się po prawej stronie

  • Po lewej stronie pojawi się możliwość ustawienia, edytowania lub anulowania daty wygaśnięcia.
  • Kliknij przycisk Zapisz
new_manage_page_-editexpire

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.


Anulowanie umowy

Anulowanie umowy powoduje zatrzymanie transakcji w jej obecnym stanie. Nie będzie można sfinalizować transakcji i zostanie ona przeniesiona do kategorii Anulowane na stronie Zarządzaj.

Uwaga:

Umowy „Anulowane” znajdują się w stanie ostatecznym, którego nie można cofnąć. Operacje związane ze stanem ostatecznym (elektroniczna archiwizacja, przechowywanie danych itp.)  będą wyzwalane przez Anulowane umowy.

Zaznacz umowę, którą chcesz anulować, i kliknij łącze Anuluj po prawej stronie.
  • Można podać powód anulowania umowy.
  • Opcjonalnie można również powiadomić uczestników umowy. Każdego z nich.
  • Kliknij przycisk Anuluj umowę
new_manage_page_-cancel


Udostępnianie podglądu umowy

Jako nadawca dokumentu możesz udostępnić umowę innej osobie, pod warunkiem, że posiada ona adres e-mail. Funkcja ta przydaje się menedżerom lub osobom, które muszą śledzić informacje dotyczące rozesłanych transakcji.

Zaznacz umowę i kliknij opcję Udostępnij znajdującą się wśród opcji po prawej stronie.
  • Wprowadź adresy e-mail, którym chcesz udostępnić umowę.
    • Jeśli jest ich wiele, rozdziel je przecinkami
  • Jeśli chcesz, dodaj wiadomość
  • Kliknij opcję Udostępnij
new_manage_page_-shareagreement

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.


Pobieranie kopii PDF umowy

Pobierz kopię PDF bieżącej wersji umowy. Można pobrać cały plik PDF lub pojedyncze pliki (uporządkowane w kolejności, w jakiej zostały przesłane).

Download


Przeglądanie aktywności (historii zdarzeń) umowy

Zdarzenia dla danej transakcji można wyświetlić na karcie Historia. Jest to zapis wszystkich ukończonych kroków podejmowanych względem umowy do chwili bieżącej. Raport kontroli jest przeznaczoną do zapisania wersją tej informacji w formie pliku PDF.

Zaznacz umowę, której przeglądu chcesz dokonać, a następnie kliknij łącze Aktywność znajdujące się u dołu wśród opcji po prawej stronie.

Lista opcji po prawej stronie zostanie zastąpiona listą zdarzeń zarejestrowanych dla umowy.

new_manage_page_-activity

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.


Uzyskiwanie dostępu do raportu kontroli dla umowy

Aby pobrać kopię raportu kontroli, należy wybrać umowę, a następnie kliknąć łącze Pobierz raport kontroli znajdujące się wśród opcji po prawej stronie.

audit_report

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online