Überblick über die Seite „Verwalten“

Die Seite Verwalten enthält die Datensätze der Vereinbarungen, die ein Benutzer gesendet hat, sowie alle Vereinbarungen, die ihm von einer vertrauenswürdigen Quelle gesendet oder für ihn freigegeben wurden.

Zusätzlich zu den Vereinbarungen kann der Benutzer auf Bibliotheksvorlagen, Webformulare und Massen-E-Mails zugreifen, die vom Benutzer generiert wurden bzw. ihm gehören.

Benutzer, für die Konten freigegeben wurden, können statt ihren persönlichen Daten eine Ansicht des Inhalts des freigegebenen Kontos anzeigen lassen (mit einigen Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Aktionen).

Layout und Funktionalität

Die Datensatzliste in der Mitte

Vom mittleren Abschnitt der Seite Verwalten wird eine Liste der Vereinbarungen geladen, wobei jede Zeile einen Vereinbarungsdatensatz darstellt.

• Wenn Vereinbarungen auf eine Aktion des Benutzers warten, wird automatisch der Filter Warten auf dich ausgewählt.
• Der Filter In Bearbeitung wird automatisch ausgewählt, wenn keine Vereinbarungen auf den Benutzer warten.

Die Liste der Vereinbarungsdatensätze verfügt je nach ausgewähltem Filter über 4 – 5 Spalten:

• Empfänger – Der Empfängerwert ändert sich je nach Status der Vereinbarung:
  • Bei Vereinbarungen In Bearbeitung steht dort der aktuelle Empfänger, der auf eine Aktion wartet.
    
  • Bei Abgeschlossenen Vereinbarungen steht der erste für die Vereinbarung definierte Empfänger.
  • Bei Abgebrochenen und Abgelaufenen Vereinbarungen steht der Empfänger, der zuletzt zugewiesen war, als die Vereinbarung abgebrochen wurde bzw. abgelaufen ist.
• Absender – hier steht der Name und das Unternehmen des Absenders, wenn es sich bei dem Absender nicht um den angemeldeten Benutzer handelt. Bei Vereinbarungen, die vom angemeldeten Benutzer gesendet werden, wird „Ich“ als Absenderwert angezeigt.
  
• Titel – Hier steht der Titel der Vereinbarung in der konfigurierten Form. Dies ist derselbe Titel, nach dem beim Generieren von Berichten gefiltert wird.
  
• Gruppe - Bezeichnet die Gruppe, in der die Vereinbarung verfasst wurde. Nur der ursprüngliche Absender der Vereinbarung sieht den Wert Gruppe.
  
  • Bei Vereinbarungen in der Liste, die nicht von der angemeldeten Person verfasst wurden, steht anstelle des Gruppennamens ein Bindestrich (-).
    
• Geändert – Hier steht das Datum, an dem die Vereinbarung zuletzt durch eine Benutzeraktion geändert wurde (Signieren, Abbrechen usw.). Der Wert Geändert wird bei jeder Aktion aktualisiert, bis die Vereinbarung einen Endstatus erreicht (Abgeschlossen/Abgebrochen/Abgelaufen).

Die Vereinbarungsliste wird zunächst nach dem Geändert-Datum sortiert, wobei die zuletzt geänderte Vereinbarung oben in der Liste aufgeführt wird.

Wenn du auf eine beliebige Spaltenüberschrift klickst, wird die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach diesem Wert sortiert. Wenn du erneut auf die Kopfzeile klickst, wird die Sortierreihenfolge umgekehrt.

Schnellaktionen und Anzeigesymbole

Die Datensätze in der mittleren Liste verfügen über eine oder mehrere Schaltflächen für Schnellaktionen sowie über bis zu zwei Indikatorsymbole, die angezeigt werden, wenn du den Mauszeiger über einen einzelnen Datensatz führst.

• Aktionen sind immer ausgeblendet, bis du den Mauszeiger darüber bewegst.
• Die Anzeigesymbole sind ausgeblendet, es sei denn, die Funktion, die das Symbol darstellt, wurde für den einzelnen Datensatz konfiguriert.
  • Die Anzeigesymbole sind immer sichtbar (in hellblau), wenn sie für den Datensatz konfiguriert sind.

Neben den Statusfiltern In Bearbeitung und Abgeschlossen befinden sich Auslassungspunkte, die eine Aktion zum Öffnen der Power Automate-Vorlagengalerie enthalten.

Indikator für unzustellbare E-Mails/SMS

In der Statusspalte wird dem Status der Vereinbarung (Zum Signieren versendet, Warten auf Signatur) Nachdruck verliehen und es wird ein Warnsymbol angezeigt, wenn eine E-Mail nicht zugestellt werden konnte.
Der Indikator für unzustellbare Nachrichten wird nur angezeigt, wenn Vereinbarungen angezeigt werden. Er wird nicht auf eine übergeordnete Vorlage wie „Massenversand“ oder auf übergeordnete Webformularvorlagen angewendet.

Überprüfe die Aktivitätsliste, um die Unzustellbarkeitsereignisse anzuzeigen:

Suchfunktion

Die Suchleiste und die dazugehörige Filter-Schaltfläche ermöglichen die Eingabe präziser Suchkriterien, um Vereinbarungen unter oft überwältigend vielen Transaktionen zu finden.

Weitere Informationen zum Suchvorgang findest du hier >

Kontextmenü der rechten Leiste

Wenn du einen Datensatz in der mittleren Liste auswählst (einmal darauf klicken), wird in der rechten Leiste ein Kontextmenü mit Aktionen und Metadaten angezeigt, die für das ausgewählte Objekt relevant sind.

Das Kontextmenü der rechten Leiste bietet verschiedene Optionen basierend auf der Dienstebene des Benutzers (Einzelperson, Unternehmen usw.), dem ausgewählten Objekt (Vereinbarung, Webformular usw.), dem Status des Benutzers (Administrator, Benutzer) und dem Status des Objekts (aktiv, in Bearbeitung, abgeschlossen usw.). Wenn du eine Option/Funktion nicht siehst, von der du erwartest, dass sie verfügbar ist, frage deinen Administrator, ob du aufgrund inhärenter Merkmale (Konfigurationseinstellungen, Benutzerautorisierungsebene) oder aufgrund von Verfügbarkeit (Dienstebene) eingeschränkt bist.

Selektor für freigegebene Konten (optional)

Benutzer mit Konten, für die die Kontofreigabe aktiviert ist, können auf den Titel deine Vereinbarungen klicken, um eine Liste der Konten zu öffnen, die derzeit für den Benutzer freigegeben sind. Diese Liste dient als Filter, der die Seite „Verwalten“ mit dem Inhalt des ausgewählten Benutzers oder der ausgewählten Gruppe füllt. Die Option, mit der Alle freigegebenen Vereinbarungen ausgewählt werden können, ist ebenfalls verfügbar.

Bei Auswahl einer Option geschieht folgendes:

• Der anklickbare Titel ändert sich zum Namen des Filters.
• Die Datensatzliste in der Mitte wird mit dem freigegebenen Inhalt gefüllt.
• Der Datensatzliste werden zwei neue Spalten hinzugefügt, um die Quelle des Inhalts anzugeben: 
  • GRUPPE: Gruppe, die den Datensatz enthält
  • FREIGEGEBEN VON: der Name des Benutzers, der den Inhalt freigegeben hat

Vereinbarungsspezifische Daten und Aktionen

Nachfolgend findest du eine Liste der vereinbarungsspezifischen Funktionen und Aktionen, die Benutzer verwenden können.

Andere häufige objektübergreifende Aktionen

Bekannte Probleme