Klicken Sie einmal auf der Registerkarte Verwalten auf die zu bearbeitende Vereinbarung.
- Der Vereinbarungsdatensatz wird blau hervorgehoben, wenn er ausgewählt wurde.
Zuletzt aktualisiert am
Die Funktion Empfangende ersetzen wurde entwickelt, um alle (E-Mail-Adressen von) Empfangenden zu aktualisieren, die ihre Aktion für die Vereinbarung noch nicht abgeschlossen haben. Diese Aktion ist nützlich, wenn eine E-Mail-Adresse falsch eingegeben wurde oder wenn ein*e Empfänger*in nicht verfügbar ist und stattdessen eine andere Partei eingesetzt werden muss.
Empfangende ersetzen
Nur der*die ursprüngliche Absender*in einer Vereinbarung kann in der kundenseitigen Oberfläche Empfangende ersetzen. Dies muss von der Seite Verwalten aus erfolgen.
- Kunden, die die API verwenden, können außerdem den Endpunkt PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} verwenden, um Empfangende zu ersetzen.
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Bewegen Sie (in der rechten Leiste) den Mauszeiger über die Empfänger-E-Mail-Adresse, die bearbeitet werden soll.
- Links wird eine Sprechblase angezeigt.
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Abhängig von den aktivierten Einstellungen wird eine oder werden mehrere Einstellungen in der Blase angezeigt:
- Empfangende ersetzen – diese Option ersetzt den*die Empfänger*in und verweigert ihm*ihr den weiteren Zugriff auf die Vereinbarung
- Alternativen Empfänger hinzufügen – das Hinzufügen eines alternativen Empfängers bezieht den neuen Empfänger mit ein, wobei der ursprüngliche Empfänger vorhanden bleibt und die Vereinbarung abschließen kann
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Der Text in der Sprechblase ändert sich und Sie werden aufgefordert, die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers einzugeben.
- Geben Sie die neue E-Mail-Adresse und eine optionale Nachricht für den neuen Empfänger ein.
- Wählen Sie Ersetzen.
Oben auf der Seite wird nach dem Update ein Banner mit einer Erfolgsmeldung angezeigt, in dem die alten und neuen E-Mail-Werte erscheinen:
- Geben Sie die neue E-Mail-Adresse und eine optionale Nachricht für den neuen Empfänger ein.
Aktivitätsliste und Audit-Bericht
In der Aktivitätsliste wird die Delegierung von einem Empfänger zum anderen angezeigt.
Auch im Audit-Bericht wird die Ersetzung des Empfängers ordnungsgemäß angegeben.
Einstellung konfigurieren
Die Standardeinstellung für die Funktion Empfänger ersetzen ist die vollständige Ersetzung des aktuellen Empfängers durch den neuen Empfänger.
Benutzer mit einem Einzel-Abo können diese Standardeinstellung nicht ändern.
Bei Konten mit mehreren Lizenzen gibt es eine Option, mit der das Standardverhalten auf Konto- oder Gruppenebene geändert und dem Absender einer Vereinbarung optional die Möglichkeit gegeben werden kann, die für seine aktuelle Situation am besten geeignete Option auszuwählen.
Administratoren müssen zwei Fragen beantworten:
Was soll das Standardverhalten des Kontos/der Gruppe sein?
- Nur der neue Empfänger kann teilnehmen – dies ist die ursprüngliche Standardaktion
- Diese Option fügt die Option Empfangende ersetzen in die Optionen auf der Seite Verwalten der nutzenden Person ein
- Wenn das Hauptanliegen darin besteht, dass die Vereinbarung dem falschen Empfänger zugesendet wurde, ist dies die bessere Option
- Sowohl der neue als auch der ursprüngliche Empfänger können teilnehmen – dies ist die Aktion zum Einschließen.
- Diese Option fügt die Option Alternative Empfangende hinzufügen in die Optionen auf der Seite Verwalten der nutzenden Person ein
- Wenn die Hauptsorge darin besteht, dass der Signiervorgang durch Empfänger aufgehalten wird, die nicht im Büro oder nur schwer zu erreichen sind, ist dies die bessere Option
Sollte der Absender der Vereinbarung die Standardeinstellung ändern können?
- Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Benutzer in meinem Konto können auswählen, ob der ursprüngliche Empfänger nach dem Ersetzen teilnehmen kann oder nicht fügen Sie die Optionen Empfangende ersetzen und Alternative Empfangende hinzufügen zu den Optionen auf der Seite Verwalten der nutzenden Person hinzu
Zu berücksichtigende Punkte
Sie können nur Empfangende ersetzen, die ihre Aktion für die Vereinbarung noch nicht abgeschlossen haben.
Empfangende, denen eine Delegierendenrolle zugewiesen wurde , können nicht ersetzt werden.
Für mithilfe von Massenversand gesendete Vereinbarungen kann die Funktion Empfänger ersetzen nicht verwendet werden.
Sie können den gleichen Empfängerindex mehrmals ersetzen.
- Wenn Sie die Option zum Einschließen verwenden, vergrößern Sie die Anzahl möglicher Empfänger.
- Sobald Sie einmal die Aktion zum Ersetzen verwenden, wird die gesamte Liste der aktuellen Empfänger durch die eine neu benannte Adresse ersetzt.
Empfänger in einer Empfängergruppe können einzeln ersetzt werden, neue Empfänger können hinzugefügt werden
- Es ist nicht möglich, einfach einen Empfänger zu entfernen, ohne ihn zu ersetzen
Empfänger in einer parallelen Teilnahmereihenfolge können einzeln ersetzt werden.
Empfänger, die in einer Hybrid-Routing-Reihenfolge definiert sind, können einzeln ersetzt werden.
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