Ein Webformular erstellen

Klicken Sie auf der Startseite auf Webformular erstellen.

Geben Sie auf der nächsten Seite den Namen des Webformulars ein.

• Der Name eines Webformulars kann nicht bearbeitet werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den Namen korrekt eingeben.
• Wenn Sie eine Datei hinzufügen, ohne den Namen des Webformulars festzulegen, übernimmt das Webformular den Namen der Datei.

Konfigurieren Sie die Empfängerdaten für das Webformular:

• Webformular – Rolle des Empfängers:
  • Unterzeichner: Unterzeichner müssen allen weiteren erforderlichen Feldern zusätzlich eine Signatur hinzufügen.
  • Genehmiger: Genehmiger können Felder ausfüllen, müssen jedoch keine Signatur hinzufügen.
  • Empfänger: Annehmende können, ebenso wie Genehmiger, Feldinhalte hinzufügen, sind jedoch nicht verpflichtet, eine Signatur hinzuzufügen.
  • Ausfüllender: Ausfüllende können nur Felder ausfüllen, zu denen ihnen unter Umständen keine Signaturfelder angezeigt werden.
• Webformular-Authentifizierung:
  • Keine: Bei dieser Option wird die E-Mail-Verifizierung erst durchgeführt, nachdem das Webformular gesendet wurde.
  • Kennwort: Bei der Option „Kennwort“ muss der Empfänger ein Kennwort eingeben, bevor er das Dokument anzeigen kann.
  • Social: Die Empfänger müssen sich über eine von mehreren Social Sites authentifizieren, bevor sie das Dokument anzeigen können.
  • Knowledgebased Authentication (KBA): KBA kann als Authentifizierungsmethode aktiviert werden, wenn Ihr Konto für unbegrenzte KBA-Transaktionen konfiguriert ist. Beachten Sie, dass KBA nur in den USA gültig ist.
  • Personalausweis: Verwenden Sie einen amtlichen Ausweis, der mit einem Echtzeit-Selfie verglichen wird.

Wenn Ihr Webformular gegengezeichnet werden soll:

• Geben Sie im Bereich für Gegenzeichner die E-Mail-Adressen der Parteien ein, die die Vereinbarung gegenzeichnen oder genehmigen sollen:
  • Sie können sich selbst (den Ersteller des Webformulars) einschließen, indem Sie rechts auf den Link Mich hinzufügen klicken.
  • Konfigurieren Sie die gewünschte Rolle für jeden Unterzeichner. Alle vom Administrator aktivierten Rollen sind verfügbar.
  • Definieren Sie die richtige Authentifizierungsmethode für jeden Gegenzeichner.
  • Alle definierten Gegenzeichner müssen ihre Signatur/Genehmigung in der Reihenfolge abschließen, in der Sie sie auflisten, damit die Vereinbarung abgeschlossen ist.

Ziehen Sie die Dateien, die Sie als Basis für das Webformular verwenden möchten, per Drag & Drop in den Bereich Dateien oder klicken Sie auf Dateien hinzufügen und navigieren Sie über ein beliebiges vernetztes Laufwerk oder einen integrierten Dateispeicher zu dem Dokument.

Konfigurieren Sie die Optionen.

• Kennwortschutz: Wenn Sie ein Kennwort festlegen möchten, mit dem die durch die Webformular-Unterzeichnung erstellte finale PDF geöffnet werden kann, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.  Sie werden zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.
• Empfängersprache: Diese Einstellung bestimmt die Sprache, die für Anweisungen auf dem Bildschirm sowie die E-Mail-Benachrichtigungen in Bezug auf das Webformular verwendet werden soll.

Wählen Sie die Option Felder „Vorschau“ und „Unterschrift hinzufügen“ und klicken Sie auf Weiter.

Die Seite wird aktualisiert und zeigt die hochgeladenen Dateien in der Authoring-Umgebung an.

Ziehen Sie die benötigten Felder nach Bedarf von der rechten Seite auf das Dokument.

Fügen Sie für jeden Unterzeichner (für den Unterzeichner selbst und alle Gegenzeichner) mindestens ein Signaturfeld ein.

Nachdem alle Felder platziert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der rechten unteren Ecke.

Sie befinden sich nun auf der Seite, die nach Erstellung des Webformulars angezeigt wird. Hier finden Sie die URL für das Webformular sowie den iframe-/JavaScript-Code, mit dem Sie das Webformular einbetten können.

Sie können das Webformular auch testweise signieren.

Erstellen oder bearbeiten Sie ein Webformular so, dass der Zugriff auf die Felder möglich ist.

Fügen Sie das Textfeld hinzu, das Sie über die URL ausfüllen möchten.

•  Nur Textfelder können Werte akzeptieren.

Öffnen Sie die Eigenschaften des Felds durch einen Doppelklick darauf.

Geben Sie dem Feld einen bedeutungsvollen Namen. Der Feldname ist der erste verwendete Teil des Parameters, also gilt in der Regel: je kürzer, desto besser.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardwert stammt unter Umständen aus URL.

• Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Schreibgeschützt, wenn der Wert nicht bearbeitbar sein soll.

Klicken Sie auf OK, um die Parameter zu speichern.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle Felder, die einen Parameter aus der URL akzeptieren sollen.

Klicken Sie auf Speichern, um das Webformular zu speichern.

Kopieren Sie die URL aus dem Webformular. Die einfachste Möglichkeit hierfür ist:

• Bearbeiten Sie das Webformular auf der Seite „Verwalten“.
• Klicken Sie auf den Link Webformular-URL kopieren.

Webformular-URLs sind sehr lang, also wird hier als Beispiel eine gekürzte URL verwendet (Ihre wird anders aussehen):

Beispiel-URL:

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

Fügen Sie die Webformular-URL in einen Texteditor ein (z. B. in Notepad).

Fügen Sie Ihre Parameter hinzu.  

• Der Beginn der Parameter wird durch das Hinzufügen eines Raute-Symbols (Pfund, #) am Ende der Webformular-URL gekennzeichnet.
• Fügen Sie dann die Parameter im Format {field_name}={value} hinzu.

Beispiel-URL mit einem Parameter

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

• Mehrere Werte werden durch das Einfügen eines Ampersands (&) zwischen den Feldwerten hinzugefügt.

Beispiel für URL mit zwei Parametern

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

Nachdem alle „Feld=Wert“-Paare zur URL hinzugefügt wurden, kopieren Sie die vollständige Zeichenfolge und fügen Sie sie in Ihren Browser ein.

Das Webformular wird mit befüllten Feldern gerendert:

Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.

Wählen Sie den Webformularfilter aus.

Klicken Sie auf das Webformular, das Sie deaktivieren möchten.

Klicken Sie auf Deaktivieren.

• Ein Optionsfenster wird angezeigt.

Wählen Sie aus, was geschehen soll, wenn ein Benutzer auf die URL des Webformulars zugreift.

• Unterzeichner auf eine andere Webseite umleiten: Sie können die Unterzeichner auf eine andere Webseite umleiten, z. B. auf eine aktuelle Version des Webformulars.
• Benutzerdefinierte Nachricht an Unterzeichner eingeben: Sie können eine Nachricht eingeben, die anstelle des Webformulars angezeigt wird.
  • Sie können Hyperlinks zur Nachricht hinzufügen, indem Sie sie in Klammern einfügen [ ].
  • Sie können Beschriftungen hinzufügen, indem Sie das Symbol | (Pipe-Symbol) hinter der URL verwenden.

Beispiel: [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] wird als Adobe Sign angezeigt.

Klicken Sie auf Deaktivieren.

• Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
• Der Status ändert sich.
• Die Umleitungsmethode wird unter dem Status eingefügt.
• Die Bearbeitungsfunktion des Webformulars wird entfernt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.

Wählen Sie den Webformularfilter aus.

Klicken Sie auf das Webformular, das Sie aktivieren möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.

Klicken Sie auf Aktivieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten und blättern Sie nach unten zum Bereich Webformular.

Wählen Sie den Webformularfilter aus.

Klicken Sie auf das Webformular, das Sie ausblenden möchten.

Klicken Sie in den Optionen auf der rechten Leiste auf den Link Ausblenden.

• Wenn das Webformular noch aktiv ist, wird Ihnen eine entsprechende Warnung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass das Webformular noch von Unterzeichnern signiert werden kann.