Adjuntar un archivo CSV que contenga los datos de campo de un acuerdo al correo electrónico final
Los flujos de trabajo que requieren que los remitentes del acuerdo evalúen o procesen los datos de campo de los acuerdos que envían se pueden facilitar adjuntando un archivo CSV de todos los datos de nivel de campo recopilados al correo electrónico final.
El archivo CSV solo se puede adjuntar al correo electrónico del remitente.
Los administradores (y usuarios) tienen acceso a los datos de campos a través de la función Informes, que puede generar hojas de cálculo que no solo contengan contenido de campo, sino también información de transacción adicional.
A menos que exista una clara necesidad de enviar los datos de nivel de campo directamente al remitente por correo electrónico, se suele recomendar que esta función se deshabilite en el nivel de cuenta para protegerse contra la fuga de datos. Los grupos individuales se pueden habilitar si hay flujos de trabajo que requieren que se envíen por correo electrónico hojas de datos de acuerdos individuales.
Los campos de datos enmascarados en el proceso de firma y en el PDF de acuerdo firmado resultante
se muestran como texto no cifrado en el formulario CSV.
Para activar o desactivar los datos de formulario adjuntos como CSV:
- Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración global > Recopilar los datos de formularios con acuerdos.
- Activar o desactivar la opción Adjuntar un archivo CSV con datos del formulario a los correos electrónicos de acuerdo firmados por el remitente según sea necesario.
- Guarde la página.
El remitente recibe el correo electrónico “Firmado y archivado” con todos los archivos adjuntos del acuerdo incluidos, una vez completado.
El ejemplo siguiente incluye el PDF del acuerdo firmado, el PDF del informe de auditoría y el CSV de datos.
El contenido del archivo CSV incluye una fila por destinatario y las columnas representan campos individuales. El contenido añadido por el usuario se refleja en la celda correspondiente de la hoja de cálculo.
Opciones
Los clientes que requieren que los remitentes tengan acceso a los datos de nivel de campo pueden querer revisar las funciones de Informes que permiten descargar un CSV de varios acuerdos desde el servidor.
Si se requieren datos de acuerdos individuales, existe la opción de descargar los datos de campo de un acuerdo en la pestaña Administrar.
Ambas opciones extraen los datos directamente del servidor y los entregan en el escritorio del solicitante, lo que evita el tránsito de correo electrónico.