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Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 Online – Installationshandbuch

Überblick

Acrobat Sign bietet eine sofort funktionsfähige Integrationslösung für Microsoft Dynamics CRM mit den folgenden Vorteilen:

  • Beschleunigung der Umsetzung von Angeboten in Cash-Flow durch Senden von Vereinbarungen wie beispielsweise Verträgen oder Verkaufsdokumenten.
  • Automatische Zusammenführung von Daten aus Dynamics-Entitäten – beispielsweise Konten und Kontakte – in Vereinbarungen und Pushen von Daten, die im Rahmen des Signiervorgangs von Unterzeichnenden gesammelt wurden, zurück in Dynamics.
  • Aktivierung von Mobilgerätefunktionen über den Sales Hub. Diese Funktion ist nur für Installationen in Dynamics 365 9.x und höher verfügbar.
  • Ermöglicht es Empfangenden, jederzeit, überall und auf jedem Gerät zu signieren.
  • Ermöglicht Sendenden die Nachverfolgung von Dokumenten, die mit Dynamics zur Signatur gesendet wurden.
  • Eliminierung der manuellen Schritte aus dem gesamten Prozess.

Im Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 Online – Installationshandbuch findest du Anweisungen für:

Weitere Ressourcen

Informationen dazu, wie du dein bereits installiertes Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365-Paket auf die neueste Version aktualisierst, findest du im Upgrade-Handbuch.

Bei Fragen zum Installationsprozess wende dich an den Kundensupport.

Voraussetzungen

Um Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 erfolgreich installieren und verwenden zu können, musst du Folgendes sicherstellen:

  • Die erforderlichen Sprachpakete sind in Dynamics 365 installiert.
  • Der Benutzer verfügt über ein lizenziertes Acrobat Sign-Konto auf Unternehmensebene oder ein Enterprise-Testkonto.
    Die E-Mail-Adresse des Acrobat Sign-Administrators stimmt mit der Adresse des installierenden Dynamics CRM-Administrators überein. Wenn ein Administrator auf Gruppenebene einen Integrationsschlüssel erstellt, müssen die Benutzenden über eine Mitgliedschaft in seiner primären Gruppe verfügen, um auf die Anwendungen zugreifen zu können.
  • Alle möglichen Benutzerdomänen sind eingeschlossen. Hierzu gehören keine öffentlichen Domänen wie gmail.com, yahoo.com usw.
  • Du benötigst eine Liste aller Benutzenden im Adobe Sign-System, die deine eigenen Domänen verwenden, und musst eine Anforderung für die Migration gültiger Benutzender in dein Adobe Sign-Konto mit CRM-Verknüpfung erstellen. 
    Hinweis:Die E-Mail-Adressen aller Benutzenden in Adobe Sign müssen der primären E-Mail-Adresse für die CRM-Nutzung entsprechen. Andernfalls musst du den E-Mail-Wert von Acrobat Sign ändern.
  • Adobe Acrobat Sign-Benutzer und -Administratoren bekommen mit CRM-Cal-Lizenzierung Lese-/Schreibrechte in der Dynamics-Umgebung zugewiesen.
  • Die Obergrenze für Datei-Uploads kann in CRM konfiguriert werden (der Standardwert ist 5 MB). Die Benutzer erhalten eine Fehlermeldung, wenn sie Dateien anhängen, deren Größe den konfigurierten Wert übertrifft. Ist die signierte PDF-Datei größer als der konfigurierte Wert, verhindert Dynamics, dass die Datei mit der übergeordneten (oder zugeordneten) Entität verknüpft wird.

Unterstützte Browser

  • Chrome – aktuelle Version
  • Firefox – aktuelle Version
  • Safari – aktuelle Version
  • Edge – aktuelle Version

Edge-Browser

Damit Microsoft Dynamics in den Microsoft Egde-Browsern nahtlos funktioniert, musst du die untenstehenden Seiten in den Sicherheitseinstellungen für deinen Browser als vertrauenswürdig angeben:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Wenn ein Drittpartei-Identitätsmanagementsystem verwendet wird, muss diese URL ebenfalls hinzugefügt werden

Installation von Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Das Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365-Paket findest du auf der Microsoft AppSource-Seite. Wähle dort Jetzt installieren aus.

    app-store-jetzt-installieren

  2. Prüfe im daraufhin angezeigten Dialogfeld „Details bestätigen“ deine Benutzerdetails und die Berechtigungsdetails. Wähle anschließend Jetzt installieren aus.

    jetzt-installieren-Details-bestätigen

  3. Das Fenster Installation von Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 wird geöffnet:

    1. Wähle im Dropdown-Menü Umgebung auswählen die Umgebung aus, in der du Acrobat Sign installieren möchtest.
    2. Aktiviere das Kontrollkästchen „Ich stimme den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von Microsoft zu“.
    3. Aktiviere das Kontrollkästchen „Ich stimme der Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen für den Import von Paketen in Dynamics 365 zu“.
    4. Wähle Installieren.
    Hinweis:

    Wenn bereits ein Adobe Acrobat Sign für Dynamics-Paket installiert war, wird ein Upgrade auf die neue Paketversion durchgeführt.

    dynamics-Installation

  4. Prüfe den Installationsfortschritt im sich öffnenden Fenster Power Platform Admin Center. Der Prozess kann etwa 30 Minuten dauern. Aktualisiere die Seite, um den jeweils neuesten Status anzuzeigen.

    Paket-installiert

Konfiguration von Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365

Nach der Installation desAcrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 -Pakets musst du die folgenden Konfigurationseinstellungen vornehmen:

Benutzerdefinierte Einstellungen implementieren (Option)

Hinzufügen benutzerdefinierter CRM-Entitäten zu Acrobat Sign

Du kannst deine Vereinbarungen mit den folgenden integrierten CRM-Entitäten verknüpfen, die im Adobe Acrobat Sign-Paket enthalten sind:

  • Kontakte
  • Kunden
  • Leads
  • Opportunities
  • Angebote
  • Rechnungen
  • Aufträge
  • Verträge

Benutzerdefinierte Entitäten können eine Vereinbarung nur über den Menüpunkt Signaturen anfordern starten. Du kannst das System für die Schnellerstellung nicht verwenden, um eine Vereinbarung aus einer benutzerdefinierten Entität zu starten.

Du kannst diesem Geltungsbereich unkompliziert eine benutzerdefinierte CRM-Entität oder eine andere integrierte CRM-Entität hinzufügen, indem du wie folgt vorgehst. In der Beispieleinrichtung wird erläutert, wie eine benutzerdefinierte CRM-Entität mit dem Namen „Kunde“ hinzugefügt wird.

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