Anexar um arquivo CSV que contém os dados de campo de um contrato ao email final
Os fluxos de trabalho que exigem que os remetentes do contrato avaliem/processem os dados de campo dos contratos enviados podem ser facilitados anexando um CSV de todos os dados de nível de campo coletados ao email final.
O arquivo CSV só pode ser anexado ao email do remetente.
Os administradores (e usuários) têm acesso aos dados de campo por meio do recurso Relatórios, que pode produzir planilhas contendo não apenas conteúdos de campos, mas também informações adicionais sobre a transação.
A menos que haja uma necessidade clara de fornecer os dados de campo diretamente ao remetente por email, geralmente é recomendado que esse recurso seja desativado no nível da conta para evitar vazamento de dados. Os grupos individuais podem ser ativados se houver fluxos de trabalho que exigem o envio de planilhas de dados de contratos individuais por email.
Campos de dados que estão ocultos no processo de assinatura e no PDF resultante do contrato assinado
são expostos em texto simples no formulário CSV.
Para ativar/desativar o anexo do CSV dos dados de formulário:
- Navegue até Configurações da conta > Configurações globais > Coletar dados de formulário com contratos.
- Ative/desative a opção Anexar um CSV com dados de formulário aos emails de contratos assinados do remetente, conforme necessário.
- Salve a página.
O remetente recebe o email “Assinado e arquivado” com todos os anexos do contrato incluídos após a conclusão do contrato.
O exemplo abaixo inclui o PDF do contrato assinado, o PDF do relatório de auditoria e o CSV dos dados.
O conteúdo do arquivo CSV inclui uma linha por destinatário, com as colunas representando campos individuais. Qualquer conteúdo adicionado pelo usuário é refletido na célula correspondente da planilha.
Opções
Os clientes que exigem que os remetentes acessem os dados de nível de campo podem querer revisar os recursos de Relatórios que permitem que um CSV de vários contratos seja baixado do servidor.
Se forem necessários dados de contrato individuais, há uma opção para baixar os dados de campo de um contrato na guia Gerenciar.
Essas duas opções extraem os dados diretamente do servidor e os entregam na área de trabalho do solicitante, evitando o trânsito de email.