Připojení souboru CSV obsahujícího data polí dohody ke konečnému e-mailu

Pracovní postupy, které po odesílatelích dohod vyžadují, aby zhodnotili/zpracovali data polí z odeslaných dohod, lze provést připojením souboru CSV obsahujícího všechna shromážděná data na úrovni polí ke konečnému e-mailu.

Soubor CSV lze připojit pouze k e-mailu odesílatele.

Správci (a uživatelé) mají k datům polí přístup přes funkci Zprávy, která umožňuje vytváření tabulek obsahujících nejenom obsah polí, ale i další informace o transakcích.

Pokud není vyloženě nutné odesílateli přímo doručit data na úrovni polí e-mailem, doporučuje se obecně, aby byla tato funkce na úrovni účtu vypnutá za účelem zabránění úniku dat. Jednotlivé skupiny lze povolit, pokud existují pracovní postupy, které vyžadují, aby jednotlivé tabulky dat dohody byly zaslány e-mailem.

Postup povolení/zakázání přílohy CSV formuláře dat:

1. Přejděte do části Nastavení účtu > Globální nastavení > Shromažďovat údaje o formulářích s dohodami.
2. Podle potřeby povolte/zakažte možnost Připojit soubor CSV s údaji formuláře k e-mailům odesílatele s podepsanou dohodou.
3. Stránku Uložte.

Jakmile je dohoda dokončena, odesílatel obdrží e-mail Podepsáno a archivováno se všemi přílohami dohody.

Níže uvedený příklad obsahuje podepsanou dohodu ve formátu PDF, zprávu o auditu ve formátu PDF a data ve formátu CSV.

Obsahy souboru CSV zahrnují jeden řádek za každého příjemce, přičemž sloupy představují jednotlivá pole. Jakýkoli obsah přidaný uživatelem je uveden v příslušné buňce tabulky.

Možnosti

Zákazníci, kteří po uživatelích vyžadují přístup k datům na úrovni polí, by měli zkontrolovat funkce Zprávy, které umožňují stažení souboru CSV několika dohod ze serveru.

Pokud jsou vyžadována jednotlivá data dohody, na panelu Správa se nachází možnost ke stažení dat polí dohody.

Obě tyto možnosti získají data přímo ze serveru a doručí je na pracovní plochu žadatele, čímž obchází posílání e-mailem.