Előkészítő lépések
Egy új, intuitívabb termékélményt vezetünk be. Ha az itt látható képernyő nem illik a termék kezelőfelületéhez, válassza a súgót a jelenlegi élményhez.
Előkészítő lépések
Egy új, intuitívabb termékélményt vezetünk be. Ha az itt látható képernyő nem illik a termék kezelőfelületéhez, válassza a súgót a jelenlegi élményhez.
A Csoportos küldés lehetővé teszi, hogy feltöltsön egy űrlapot, és azt sablonként felhasználva sok (több száz!) egyedi szerződést hozzon létre és küldjön el, amelyek mindegyike egy külső aláírónak szól. Minden szerződés elkülönül a többitől, és saját vizsgálati jelentést tartalmaz. A többi címzettet egyik címzett sem ismeri.
A feladó a szerződésekhez a Kezdőlapon vagy a Dokumentumok lapon, illetve a Csoportos küldés sablonon keresztül férhet hozzá, amely tartalmaz egy Szerződések jelentést, amely a sablonból létrehozott gyermekszerződések általános állapotát követi nyomon. Emellett a feladó az Űrlap mezőadatainak letöltése művelet segítségével CSV-formátumban exportálhatja az összes kész szerződés mezőszintű adatait.
A Csoportos küldés funkció eléréséhez tegye a következők valamelyikét:
Fájl hozzáadása:
Töltse fel (kereséssel vagy húzással) az elsődleges fájlt, amelyet a szerződéssablon létrehozásához használ.
A Fájl kiválasztása gomb jobb oldalon lévő választó lehetővé teszi a fájl forrásának kiválasztását. Az alapértelmezett a helyi rendszer.
A fájl kiválasztása után betöltődik a konfigurációs oldal.
Résztvevők hozzáadása:
1. Sorolja fel a szükséges résztvevőket.
2. Adja meg a címzettek e-mail-címét vesszővel elválasztva, vagy másolja a vágólapra és illessze be az e-mail-címek listáját az E-mail mezőbe.
3. A résztvevő hitelesítését a résztvevőtől jobbra található kulcs ikonra kattintva konfigurálhatja.
3. (Választható) Vegye fel saját magát és/vagy a másolatot kapó feleket a címzettek listájára
(Választható) Szükség esetén vegyen fel további fájlokat.
A szerződéssablon indításához kiválasztott kezdeti fájl már csatolva van.
Töltsön fel minden további szükséges fájlt.
A szerződés beállításainak szerkesztése (választható):
Alapértelmezés szerint a szerződésekhez nincs szükség jelszóra a kész szerződés megtekintéséhez, és emlékeztetők sincsenek beállítva a résztvevők számára
Kattintson a Tovább lehetőségre az ablak jobb felső sarkában.
A dokumentum most már készen áll az aláírókkal kitöltetni vagy aláíratni kívánt mezők hozzáadására.
Ha több fájlt adott hozzá, a fájlok PDF-fé konvertálódnak és egy dokumentumba lesznek kombinálva. Megnyílik az egyesített dokumentum, hogy hozzáadhassa a mezőket.
A szerződés előkészítése és mezők hozzáadása:
Most már hozzáadhat minden szükséges mezőt a szerződéshez. Ne feledje, hogy az Aláírás mezőt minden aláíró számára el kell helyezni (beleértve a belső ellenjegyzőket is).
A mezők alkalmazására két módszer létezik:
1. Az Egyszerű hitelesítés alapértelmezés szerint be van töltve a legtöbb esetben. Egyszerű hitelesítés:
2. A Speciális hitelesítés a jobb felső sarokban található váltógombbal engedélyezhető. Speciális hitelesítés:
Az Egyszerű és a Speciális mód között a jobb felső sarokban található Speciális szerkesztés (be||ki) váltógomb kiválasztásával válthat.
Visszaigazolás
Megjelenik egy visszaigazoló üzenet, amely igazolja, hogy a szerződést sikeresen elküldte.
A küldés utáni oldalon három lehetőség van a továbblépésre:
A csoportos küldések a Dokumentumok lapról kezelhetők.