Felhasználói útmutató Mégse

Aláírások kérése csoportban

Előkészítő lépések

Egy új, intuitívabb termékélményt vezetünk be. Ha az itt látható képernyő nem illik a termék kezelőfelületéhez, válassza a súgót a jelenlegi élményhez.

Az új felhasználói felületen az eszközök a képernyő bal oldalán jelennek meg.

A Csoportos küldés lehetővé teszi, hogy feltöltsön egy űrlapot, és azt sablonként felhasználva sok (több száz!) egyedi szerződést hozzon létre és küldjön el, amelyek mindegyike egy külső aláírónak szól. Minden szerződés elkülönül a többitől, és saját vizsgálati jelentést tartalmaz. A többi címzettet egyik címzett sem ismeri.

A feladó a szerződésekhez a Kezdőlapon vagy a Dokumentumok lapon, illetve a Csoportos küldés sablonon keresztül férhet hozzá, amely tartalmaz egy Szerződések jelentést, amely a sablonból létrehozott gyermekszerződések általános állapotát követi nyomon. Emellett a feladó az Űrlap mezőadatainak letöltése művelet segítségével CSV-formátumban exportálhatja az összes kész szerződés mezőszintű adatait.

A Csoportos küldés funkció eléréséhez tegye a következők valamelyikét:

  • Az Acrobat asztali alkalmazásban lépjen az Eszközök központra, görgessen le az E-aláírás részhez, majd válassza a Csoportos küldés elemet.
Csoportos küldés eszköz beállításai

A csoportos küldés lépései

  1. Válassza ki a Csoportos küldés eszközt a korábban leírtak szerint. Megjelenik a Csoportos küldés fájlfeltöltési oldal.

  2. Fájl hozzáadása:

    Töltse fel (kereséssel vagy húzással) az elsődleges fájlt, amelyet a szerződéssablon létrehozásához használ.

    A Fájl kiválasztása gomb jobb oldalon lévő választó lehetővé teszi a fájl forrásának kiválasztását. Az alapértelmezett a helyi rendszer.

    Fájlok hozzáadása

    A fájl kiválasztása után betöltődik a konfigurációs oldal.

  3. Résztvevők hozzáadása:

    1. Sorolja fel a szükséges résztvevőket.

    • Az Aláírás művelet alapértelmezés szerint hozzá van rendelve.
    • Az Aláírás művelet lehetővé teszi a résztvevő számára a mezőadatok megadását és a szerződés aláírását.
    • Legfeljebb 50 résztvevő támogatott.
    • Minden felsorolt résztvevő saját szerződést kap.    

    2. Adja meg a címzettek e-mail-címét vesszővel elválasztva, vagy másolja a vágólapra és illessze be az e-mail-címek listáját az E-mail mezőbe.

    3. A résztvevő hitelesítését a résztvevőtől jobbra található kulcs ikonra kattintva konfigurálhatja.

    • Az E-mail az egyes résztvevők személyazonosságának megerősítéséhez használt alapértelmezett hitelesítési módszer, és a legtöbb esetben elegendő a hivatalos aláírás megszerzéséhez.
    • Jelszavas hitelesítés is hozzáadható a biztonság növelése érdekében. Ha ez konfigurálva van, a résztvevőnek meg kell adnia a jelszót, mielőtt kapcsolatba léphetne a szerződéssel.
    • Ezt a jelszót sávon kívül kell megosztania a résztvevőkkel.

    3. (Választható) Vegye fel saját magát és/vagy a másolatot kapó feleket a címzettek listájára

    • Kattintson az Adj hozzá lehetőségre, hogy ellenjegyzőként hozzáadja saját magát.
    • Kattintson a Másolatot kap lehetőségre, hogy megadja azokat a személyeket, akiket ki szeretne, ha másolatot kapnának a szerződés elküldésekor és befejezésekor.
    Konfigurált résztvevők

  4. (Választható) Szükség esetén vegyen fel további fájlokat.

    A szerződéssablon indításához kiválasztott kezdeti fájl már csatolva van.

    Töltsön fel minden további szükséges fájlt.

    • Több fájl is feltölthető.
    • Minden feltöltött fájl egy fájlba lesz összefűzve a végső szerződésnél.
    • A fájlok felsorolásának sorrendje határozza meg, hogy hogyan fog kinézni a végleges szerződés.
      • A fájlok kattintással és húzással rendezhetők.
    Szükség szerint adjon hozzá fájlokat

  5. Szerződés részleteinek hozzáadása:

    • Nevezze el a szerződést. A Csoportos küldés sablonból létrehozott összes szerződésnek ugyanaz lesz a neve.
    • A kívánságainak megfelelően módosítsa az Üzenet mező alapértelmezett szövegét.
  6. A szerződés beállításainak szerkesztése (választható):

    Alapértelmezés szerint a szerződésekhez nincs szükség jelszóra a kész szerződés megtekintéséhez, és emlékeztetők sincsenek beállítva a résztvevők számára

    • Válassza a Hozzáférési jelszó hozzáadása lehetőséget, ha a címzetteknek jelszót kell megadniuk az aláírt PDF-fájl megnyitásához és megtekintéséhez.
    • Válassza az Emlékeztető beállítása lehetőséget, hogy beállítsa az emlékeztetők küldésének gyakoriságát a szerződés elkészültéig.
    Csoportos küldés

  7. Kattintson a Tovább lehetőségre az ablak jobb felső sarkában.

    A dokumentum most már készen áll az aláírókkal kitöltetni vagy aláíratni kívánt mezők hozzáadására.

    A Csoportos küldés tranzakció konfigurálása befejeződött

    Megjegyzés:

    Ha több fájlt adott hozzá, a fájlok PDF-fé konvertálódnak és egy dokumentumba lesznek kombinálva. Megnyílik az egyesített dokumentum, hogy hozzáadhassa a mezőket.

  8. A szerződés előkészítése és mezők hozzáadása:

    Most már hozzáadhat minden szükséges mezőt a szerződéshez. Ne feledje, hogy az Aláírás mezőt minden aláíró számára el kell helyezni (beleértve a belső ellenjegyzőket is).

    A mezők alkalmazására két módszer létezik:

    1. Az Egyszerű hitelesítés alapértelmezés szerint be van töltve a legtöbb esetben. Egyszerű hitelesítés:

    • A leggyakoribb mezőtípusokra korlátozódik:
    • Szövegbevitel (minden szövegmező kötelezőként van megjelölve)
    • Aláírás
    • Aláíró neve (nyomtatott betűvel)
    • Aláíró e-mail címe
    • Aláírás dátuma (írásvédett; a rendszer adja meg)
    • Jelölőnégyzet
    • A mezőket oda helyezi, ahová kattint a dokumentumban.
    • Lehetővé teszi a mezők átméretezését a mező jobb alsó sarkára kattintva (kék háromszög), majd a mezőt a méretre húzva.
    Egyszerű hitelesítés

     

    2. A Speciális hitelesítés a jobb felső sarokban található váltógombbal engedélyezhető. Speciális hitelesítés:

    Speciális hitelesítés

    Megjegyzés:

    Az Egyszerű és a Speciális mód között a jobb felső sarokban található Speciális szerkesztés (be||ki) váltógomb kiválasztásával válthat.

  9. Válassza a Tovább gomboz (a jobb felső sarokban), miután az összes mezőt elhelyezte.

  10. Áttekintés és küldés

    Tekintse át a szerződés adatait, és válassza a Küldés lehetőséget, ha minden rendben van.

    Áttekintés és küldés

  11. Visszaigazolás

    Megjelenik egy visszaigazoló üzenet, amely igazolja, hogy a szerződést sikeresen elküldte.  

    A küldés utáni oldalon három lehetőség van a továbblépésre:

    • Szerződések kezelése – Megnyitja az összes szerződést tartalmazó Csoportos küldések  oldalt: állapot nyomon követése, ellenőrzési naplók megnyitása, emlékeztető küldése
    • Másik dokumentum csoportos küldése – Készítsen elő egy másik dokumentumot, amelyet sok embernek el szeretne küldeni
    • Kattintson a Bezárás  elemre az Acrobat online szolgáltatás Kezdőlapjára való visszatéréshez
    Csoportos küldés

Csoportos küldés kezelése

A csoportos küldések a Dokumentumok lapról kezelhetők.

  1. Navigáljon a Dokumentumok laphoz.
  2. Válassza ki a Csoportos küldések lehetőséget a Saját dokumentumok listájából az ablak bal oldalán.
  3. Kattintson egyszer az elérni kívánt Csoportos küldésre, ami megnyitja a helyi menüt az ablak jobb oldalán. A jobb oldali helyi menü öt különálló részből áll:
  • Metaadatok (piros négyzet): A menü tetején a Csoportos küldés sablon metaadatai láthatók:
  • A Csoportos küldés első oldalának képe
  • A Csoportos küldés címe
  • A Csoportos küldés résztvevőknek való elküldésének dátuma
  • A Csoportos küldést létrehozó felhasználó azonosító e-mail-értéke
  • A teljes Csoportos küldés aktuális állapota
  • A kezdeti e-mailben megadott Üzenet
  • Minden másolatot kapó fél (e-mail-értékkel felsorolva)
Csoportos küldés helyi menü

  • Műveletek menü (kék négyzet) – Ez a rész az összes olyan műveletet tartalmazza, amelyet a Csoportos küldéssel (szülősablon) kapcsolatban végezhet. Kattintson a Továbbiak hivatkozásra a rész jobb alsó sarkában az összes érték megjelenítéséhez:
  • Csoportos küldés megnyitása – Csak megtekintésre megnyitja a Csoportos küldés sablondokumentumot. Nincsenek elérhető mezők
  • Emlékeztetők – Emlékeztetőt adhat hozzá saját maga számára, vagy mindenki más számára, akinek még alá kell írnia.
  • Mégse: A Csoportos küldés megszakítása.
  • PDF letöltése – Letölti a teljes (üres) PDF-et.
  • Űrlap mezőadatainak letöltése – Letölti a befejezett szülő Csoportos küldésből származtatott összes gyermekszerződés mezőszintű tartalmának CSV-fájlját.
  • Egyedi fájlok letöltése – Lehetővé teszi az egyes PDF-fájlok letöltését, ha több fájlt használtak a webes űrlap létrehozásához.
  • Csoportos küldés elrejtése/felfedése – A Csoportos küldés elrejtése/felfedése egyszerűen eltávolítja (vagy hozzáadja) a Csoportos küldést a normál Kezelés oldalnézetből.
  • Megosztás – Megosztja a Csoportos küldés állapotát az Ön által megadott felhasználói e-mail-címmel. A megosztott webes űrlapok megtekinthetők a Kezelés oldalon, de nem szerkeszthetők.
  • A Csoportos küldés szülődokumentum PDF-példányát (hozzáadott mezők nélkül) a rendszer e-mailben elküldi a megosztás címzettjének.
  • Műveleti jelentés megtekintése
  • A szülősablon Csoportos küldésével létrehozott összes gyermekszerződés jelenlegi állapotának megtekintése.
  • Jegyzetek hozzáadása – Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyes megjegyzéseket írjon a Csoportos küldéshez.
  • Szerződések összegzése/szűrése (zöld négyzet) – A Szerződések  részben megjelenik legfeljebb öt érték, amelyek az egyes állapotokban lévő gyermekszerződések számát tükrözik. Ha egyetlen gyermekszerződés sincs a megadott állapotban, akkor az állapot nem látható, ezért ekkor ötnél kevesebb sorelem jelenhet meg. Ha valamelyik állapotra kattint, akkor a gyermekszerződések következő szűrőlistája jelenik meg:
  • Mind – A Csoportos küldésből (szülősablon) származtatott összes (gyermek) szerződést jeleníti meg.
  • Folyamatban – Azt jelzi, hogy a gyermekszerződés a résztvevő aláírásának befejezésére vár.
  • Visszavonva – Azt jelzi, hogy a feladó kifejezetten visszavonta az alárendelt szerződést, vagy a résztvevő elutasította annak aláírását.
  • Kész  – Befejezett szerződések sikeresen megszerezték az összes résztvevő aláírását a szerződéshez.
  • Önre vár – Azt jelzi, hogy a szerződés arra vár, hogy a feladó ellenjegyezze a szerződést.
  • Tevékenység a Csoportos küldés szülősablonhoz (narancssárga négyzet) – A kontextuális panel alján lévő Tevékenység > hivatkozás megnyit egy időrendi listát a (szülő) Csoportos küldés sablonon végrehajtott engedélyezési műveletekről (pl.: Létrehozás, Kész események).

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?