Habilitación de la función Enviar en lote para usuarios
Enviar en lote es una función de usuario avanzado que se puede activar en el nivel de cuenta o de grupo en las cuentas de nivel empresarial, comercial y de equipo.
Enviar en lote permite que un usuario cree un formulario de acuerdo de plantilla que coincida con una lista de (hasta 300) destinatarios. Cuando se envía, se crea un acuerdo para cada destinatario utilizando el formulario de plantilla.
Una función opcional para cargar la lista de destinatarios como un archivo CSV permite al remitente rellenar previamente los campos del formulario de plantilla con datos de campo personalizados para personalizar cada acuerdo.
Para activar la función Enviar en lote para los usuarios de su cuenta o grupo:
- Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración global > Enviar en lote.
- Active la opción Activar Enviar en lote.
- De forma opcional (pero muy recomendable), habilite Permitir importar archivo CSV para la lista de destinatarios.
- Guarde la configuración.
Cuando Enviar en lote está activado, aparece un mosaico en la pestaña Inicio para permitir que los usuarios accedan a la función.
Para las cuentas que tienen activado Usuarios en varios grupos, debe considerarse que solo pueden acceder a la función los usuarios que la tengan habilitada en su grupo principal.
Un usuario que es miembro de un grupo en que Enviar en lote está habilitado (pero no en el grupo principal del usuario) verá el icono, pero no se le permitirá interactuar con la interfaz.
Permitir importar archivo CSV para la lista de destinatarios
Se recomienda encarecidamente la opción de cargar la lista de destinatarios en un archivo CSV.
La creación de una lista de destinatarios como archivo CSV proporciona un mayor control y visibilidad de la lista, frente a escribirla (o pegarla) directamente en el campo Para:.
Además, el CSV puede contener columnas de datos que definen valores de campo para cada destinatario, lo que permite personalizar el formulario para cada uno, de modo que se mejora su experiencia y las tasas de finalización.
Cuando se activa, se inserta un vínculo descriptivo debajo del campo Para: que abre el cuadro de diálogo de carga.
Limitaciones del flujo de trabajo Enviar en lote
- La dirección de correo electrónico del usuario remitente no se puede incluir en la lista de destinatarios.
- Para enviar acuerdos con Enviar en lote, deben incluirse al menos dos destinatarios (creación de dos acuerdos).
- Solo se puede definir un destinatario externo por acuerdo.
- Solo el remitente puede contrafirmar los acuerdos.
- Solo se admiten los métodos de autenticación basados en contraseña y en conocimientos.
- El número de transacciones que se pueden generar con la función Enviar en lote se limita según el nivel de servicio:
- Los clientes de nivel empresarial y de negocios pueden generar hasta 300 transacciones.
- Los clientes de Acrobat Pro con firma electrónica avanzada para equipos y Adobe Acrobat Sign Professional pueden generar hasta 50 transacciones.
- Acrobat Pro con firma electrónica avanzada puede generar hasta 50 transacciones.
- Las versiones de prueba para pequeñas empresas y equipos pueden generar hasta cinco transacciones.
- Las versiones de prueba empresariales pueden generar hasta tres transacciones.