Legg til feltdata i den endelige e-posten i CSV-format

Legg ved en CSV-fil som inneholder en avtales feltdata i den endelige e-postmeldingen

Arbeidsflyter som krever at avtalens avsendere evaluerer/behandler feltdataene fra avtalene de sender, kan tilrettelegges ved å legge ved en CSV av alle feltnivådataene som samles inn til den endelige e-posten.

CSV-filen kan bare legges ved avsenders e-post.

Administratorer (og brukere) har tilgang til feltdata via Rapport-funksjonen, som kan produsere regneark som ikke bare inneholder feltinnhold, men også ytterligere transaksjonsinformasjon.

Med mindre det er et klart behov for å levere feltdataene direkte til avsenderen via e-post, anbefales det generelt at denne funksjonen deaktiveres på kontonivå for å sikre mot datalekkasje. Individuelle grupper kan aktiveres hvis det er arbeidsflyter som krever individuelle avtaledatablader som skal sendes på e-post.

For å aktivere/deaktivere skjemadata i CSV-vedlegget:

1. Naviger til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Samle inn skjemadata med avtaler.
2. Aktiver/deaktiver alternativet Legg ved en CSV-fil med skjemadata i avsenders e-post om signerte avtaler etter behov.
3. Lagre siden.

Avsenderen mottar e-posten "Signert og arkivert" med alle avtalevedlegg inkludert når avtalen er fullført.

Eksemplet nedenfor inkluderer den signerte PDF-avtalen, PDF-revisjonsrapporten og CSV-dataene.

CSV-filinnholdet inkluderer én rad per mottaker, der kolonnene representerer individuelle felt. Alt innhold som legges til av brukeren, gjenspeiles i den tilsvarende cellen i regnearket.

Alternativer

Kunder som krever at avsenderne har tilgang til feltnivådataene, vil kanskje se gjennom Rapport-funksjonene som gjør det mulig å laste ned en CSV med flere avtaler fra serveren.

Hvis det kreves individuelle avtaledata, er det et alternativ å laste ned en avtales feltdata på Behandle-fanen.

Begge disse alternativene trekker dataene direkte fra serveren og leverer dem til forespørselens skrivebord, slik at du unngår e-postoverføring.