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Información general

Se puede crear un formulario web que se pueda firmar para incrustarlo en el sitio web (o enviarlo como vínculo web), lo cual permite que varias personas accedan fácilmente al formulario o documento y creen un acuerdo.

Un formulario web se puede configurar para que tenga uno o más participantes, varios contrafirmantes y varias partes en CC. El flujo de firma de un formulario web es:

  • Cuando el primer participante completa y verifica su firma/acción, se crea un acuerdo
    • Si el formulario web permite que haya varios participantes, todos ellos completarán sus acciones en el orden secuencial en el que aparecen en la lista.
  • Una vez que los participantes han completado sus acciones, se notifica a los contrafirmantes en el orden en que aparecen en la lista.
  • Una vez completado el acuerdo, se notifica a todas las partes (incluidas las añadidas como CC) el acuerdo completado.
En las cuentas que tienen activada la opción Usuarios en varios grupos se pueden definir uno o varios grupos dedicados para controlar las opciones de firma y correo electrónico del formulario web, al tiempo que se mantienen diferentes opciones para los acuerdos enviados directamente.
 
Disponibilidad:

Los Formularios web están disponibles para los planes de licencia de equipo y empresa.

Ámbito de configuración:

Las cuentas empresariales pueden habilitar el acceso a formularios web y las opciones relacionadas en los niveles de cuenta y grupo.

Las cuentas de equipo tienen la capacidad de crear formularios web habilitada de forma predeterminada, pero no pueden configurar las opciones individuales. Las opciones están configuradas como:

  • Permitir CC: Habilitado
  • Permitir previsualización de PDF: Deshabilitado
  • Dirección de correo electrónico requerida: Habilitado
  • Exigir a los firmantes que verifiquen su dirección de correo electrónico: Habilitado
  • Permitir participantes adicionales: Deshabilitado
  • Permitir a los destinatarios guardar su progreso: Deshabilitado

Configuración

Los formularios web están sujetos a varias configuraciones generales que abarcan todos los acuerdos de un grupo específico. Sin embargo, el uso práctico de un formulario web a menudo es diferente del de un acuerdo enviado directamente a un destinatario conocido, y la configuración relacionada con la autenticación y las opciones de correo electrónico pueden entrar en conflicto.

Los clientes que hayan habilitado Usuarios en varios grupos pueden encontrar útil crear un nuevo grupo con una configuración personalizada para la experiencia de formularios web (p. ej., en los formularios web internos que requieran una autenticación menos estricta).

Para evaluar los controles de esta función, vaya a Configuración global > Formularios web

Menú de administración Configuración global con los controles de Formulario web resaltados

En cuanto a los controles que influyen directamente en los formularios web, hay varias opciones de configuración:

Configuración relacionada

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