Dołączanie do końcowej wiadomości e-mail pliku CSV zawierającego dane pola umowy
Obiegi pracy, które wymagają od wysyłających umowy oceny/przetwarzania danych pól z wysyłanych umów, można ułatwić, dołączając do końcowej wiadomości e-mail plik CSV ze wszystkimi zebranymi danymi pól.
Plik CSV może być dołączony tylko do wiadomości e-mail nadawcy.
Administratorzy (i użytkownicy) mają dostęp do danych pól za pomocą funkcji Raporty, która umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających nie tylko zawartość pól, ale także dodatkowe informacje o transakcjach.
Jeśli nie ma wyraźnej potrzeby dostarczania danych na poziomie pola bezpośrednio do nadawcy pocztą elektroniczną, zasadniczo zaleca się wyłączenie tej funkcji na poziomie konta, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych. W przypadku przepływów pracy wymagających przesyłania pocztą elektroniczną indywidualnych arkuszy danych umowy można włączyć poszczególne grupy.
Pola danych, które są maskowane w procesie podpisywania i na pliku PDF podpisanej umowy,
są wyświetlane w postaci tekstu jawnego w formularzu CSV.
Włączenie/wyłączenie dołączania danych formularza w formacie CSV:
- Przejdź do sekcji Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Zbieranie danych formularzy za pomocą umów.
- Włącz/wyłącz opcję Załącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisanymi umowami nadawcy.
- Zapisz stronę.
Po wypełnieniu umowy nadawca otrzymuje wiadomość e-mail „Podpisano i wypełniono” z załącznikami do umowy.
Poniższy przykład zawiera plik PDF z podpisaną umową, plik PDF z raportem z audytu oraz plik CSV z danymi.
Zawartość pliku CSV obejmuje jeden wiersz dla każdego odbiorcy, a kolumny reprezentują poszczególne pola. Każda treść dodana przez użytkownika jest odzwierciedlana w odpowiedniej komórce arkusza kalkulacyjnego.
Opcje
Klienci, którzy wymagają od nadawców dostępu do danych na poziomie pola, mogą zapoznać się z funkcjami Raporty, które umożliwiają pobranie z serwera pliku CSV wielu umów.
Jeśli wymagane są dane dotyczące poszczególnych umów, na karcie Zarządzaj można pobrać dane dotyczące pól umowy.
Obie te opcje pobierają dane bezpośrednio z serwera i dostarczają je na komputer stacjonarny użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby przesyłania ich pocztą elektroniczną.